Wéi Investisseuren iwwerschësseg Rendemente mat ESG Investitioun kënne produzéieren

Investisseuren déi global Ëmwelt-, sozial a Gouvernance Erausfuerderunge ignoréieren (ESG) stelle sech un onnéideg Risiko aus. Dat war ee vun den Haaptaufgaben an engem rezente Webinar deen ech gehost hunn mam Titel "Wéi Sollten Investisseuren op dat verännert ESG Ëmfeld reagéieren?" De Webinar huet Spriecher aus dem ganzen ESG Universum gesammelt, dorënner Verméigenmanager, Journalisten, Akademiker an Analysten.

E verännert Klima huet en Impakt op d'Wiedermuster. Stuerm ginn ëmmer méi dacks an Orkaner méi staark. Dëst Joer ass Europa vun Dréchenten zerstéiert ginn, a Pakistan ass duerch Iwwerschwemmungen zerstéiert ginn. Den Hurrikan Ian ass duerch Florida gerannt, huet Milliarden Dollar u Schued verursaacht, a Bëschbränn hunn d'global Landschaft verwüst.

Analyse vun Deloitte weist datt net genuch Handlung géint de Klimawandel d'US Wirtschaft an den nächsten 14.5 Joer $ 50 Billioun kaschte kéint. Dat ass just an den USA. Déi total global Käschte kéinte vill méi héich sinn.

D'Webinar Panelisten hunn d'Käschte vum Klimawandel diskutéiert a wéi d'Investisseuren dës Réckwind an hir Berechnunge solle berücksichtegen.

D'Käschte vun der Verschmotzung

"Ech mengen wierklech datt ESG iwwer d'Gestioun vu Risiko geet, sou datt Dir Är ESG Investitioun erhéijen fir Är Belounung ze erhéijen", bemierkt de Spriecher Joan Michelson, ESG Consultant an den Host an exekutive Produzent vum ELECTRIC LADIES Podcast.

De Speaker Cary Krosinsky, e féierende Autor a Beroder fir nohalteg Finanzen, deen och bei Brown, Yale an NYU léiert, huet bäigefüügt datt rezent Wiederevenementer nëmmen de Wonsch vun de Firmen an Investisseuren beschleunegen ESG Berichterstattung ze verbesseren. Den Trend ass weltwäit beschleunegt.

Southern Asset Management bemierkt datt wärend ESG Berichterstattung relativ nei a China ass, de Verméigenmanager staark Fortschrëtter mécht fir eng ESG Datebank ze bauen, de Southern Fund ESG Comprehensive Information Platform.

Dës Datebank enthält intern an extern ESG Bewäertungsdaten, räich Basisdaten, klimatesch Datenbanken, Sträitevenementer, Wahlverfolgung an aner multidimensional ESG Informatioun.

Dës Datebank zielt fir ESG Berichterstattung an enger vun de wichtegsten op der Welt ze verbesseren

Wirtschaft.

D'Zil vun all Asset Manager ass Firmen ze fannen déi Aktionär Räichtum op laang Siicht erhéijen. Mat Ëmweltrisiken déi Joer fir Joer eropgoen, gëtt et ëmmer méi wichteg datt Verméigenmanager sech op Firmen konzentréieren déi e positiven Bäitrag zum globalen Klima maachen.

Déi, déi et net maachen, kéinten hannerlooss ginn oder kéint bedeitend finanziell Konsequenze leiden.

Wann Dir potenziell Investitioune fir seng ESG-fokusséiert Portefeuillen analyséiert, evaluéiert Southern Asset Management "d'Logik vum Gewënnmodell" fir all Firma andeems se souwuel positiv an negativ Faktoren bewäerten, wéi sozial Käschten a Kuelestoff-Emissiounskäschten.

D'Klimafroe sinn ee vun de kritesche Beräicher wou verschidde Länner gemeinsame Buedem kënne fannen fir an Zukunft méi no zesummen ze schaffen, huet de Panel zougestëmmt. Dëst wäerten awer net déi eenzeg Länner sinn, déi vum Klimawandel betraff sinn. D'Welt muss méi enk zesummeschaffen fir e Konsens iwwer Klimainitiativen opzebauen a besser Berichterstattung vu Firmen a Regierungen ze féieren.

Aner Faktoren ze beuechsen

ESG geet net nëmmen ëm Klimaproblemer. Et betrëfft och sozial a Gouvernance Themen, déi dacks vun Investisseuren iwwersinn ginn, déi éischter ze vill Zäit op den Ëmweltfaktor fokusséieren.

Wéi och ëmmer, sozial a Gouvernance Themen ginn ëmmer méi wichteg fir d'Betriber ze berücksichtegen, a si ginn Hand an Hand mat der Ëmweltfro.

D'Joan Michelson huet erkläert datt d'"Schéinheet" vum ESG, wann et richteg gemaach gëtt, de Fakt ass datt et all dës Faktore berücksichtegt.

De Spriecher huet d'Beispill vun ExxonMobil ginnXOM
, déi kierzlech dräi nei Verwaltungsrot Memberen bäigefüügt hunn nom Drock vun den Aktionären fir hir Klima-Offenbarung ze erhéijen. "Dat ass eng wäertvoll Handlung déi en Impakt op d'Entscheedunge vun der Firma wäert hunn," sot de Michelson.

Southern Asset Management probéiert Ännerung ze féieren andeems se och mat Firmen engagéieren, sot de Lefeng Lin, Fondsmanager bei Southern Asset Management.

Mat Metriken, déi duerch seng Kuelestoffemissiounsdatenbank zesummegesat sinn, zielt d'Firma Firmen mat groussen Emissiounsofdréck fir hinnen ze hëllefen graduell eng ESG Gestiounsstruktur opzebauen. Den Haaptziel vun dëser Strategie ass d'Entreprisen ze hëllefen "den negativen Impakt ze vermeiden deen de Klimawandel op hir Operatiounen kann hunn."

D'Cary Krosinsky huet och bemierkt datt verstäerkt sozialt Engagement a verbessert Gouvernance vu Firmen hëllefe fir d'Transparenz ze verbesseren, d'Leit zesummen ze bréngen an, vläicht am wichtegsten fir Investisseuren, d'Vertrauen tëscht Aktionären a Firmen ze erhéijen.

Opgepasst op Firmen déi Investisseuren gréngwäschen

Leider hunn e puer Verméigen Manager op der sprangen ESG Bandwagon a maachen net déi detailléiert Fuerschung déi néideg ass fir z'ënnerscheeden tëscht Firmen déi wierklech gutt ESG Ranking hunn an déi déi just hir Investisseuren gréngwäschen. E puer Manager maache just wéi wann se d'Aarbecht maachen fir Verméigen ze wuessen a Fraisen ze sammelen.

De Panel ass eens datt eng Method fir Outperformance duerch ESG Investitioun z'erreechen ass mat detailléierter Fuerschung an Analyse, sou wéi de Southern Asset Management säi Kuelestoff Emissiounen Tracker.

Firme kënnen ESG Ranking spillen wann d'Critèrë bekannt a publizéiert sinn. Wéi och ëmmer, et ass vill méi schwéier fir Geschäfter de System ze spillen wa se net wëssen op wat se beurteelt ginn.

Dofir ass eng eenzegaarteg, entspriechend Approche sou wichteg a kéint Investisseuren hëllefen iwwerschësseg Rendementer ze generéieren well d'Welt ëmmer méi iwwer ESG Faktoren a Konformitéit vu Firmen besuergt gëtt.