Wéi hunn IPOs sou wäit am Joer 2022 gemaach?

Schlëssel Takeaways

• 2020 an 2021 waren Ausbroch Joer fir IPOs, awer 2022 weist niddereg Volumen och déi 24 Méint Period ausgeschloss.
• Trotz geréngem Volumen ginn et nach ëmmer IPO Méiglechkeeten (kuckt d'Lëscht hei drënner)
• Generell wäerte jonk Firmen zréckzéien fir mat enger IPO an Perioden vu wirtschaftlecher Volatilitéit weiderzekommen.

Als Investisseur ass et ëmmer interessant iwwer eng nei IPO ze héieren, déi amgaang ass um Maart ze kommen. Dir fänkt un den Upside ze berücksichtegen wéi de Buzz baut an d'Bewäertung formt.

Interessi fänkt zwangsleefeg um Maart ze bauen fir e Geschäft dat grondsätzlech staark ass mat engem kloer definéierte Konkurrenzvirdeel. En Deel vun Iech wëllt net verpassen, Dir fannt datt Dir Begrëffer benotzt wéi Rez-de-Chaussée, während en aneren Deel vun Iech skeptesch ass iwwer d'Risiken, déi mam Kaf esou fréi sinn, well - schliisslech - et ass just net ze soen wéi de Maart reagéiert.

Mam wirtschaftleche Réckgang, dee mir am Joer 2022 erlieft hunn, sinn IPOs eng nach méi riskant Propositioun ginn, well d'Maartonsécherheet, fir eng Firma déi ëffentlech geet, ass wéi e kale Bad op engem Wantermoien.

Mir sinn am Detail gaangen iwwer wéi eng IPO funktionnéiert fir déi interesséiert méi iwwer dëst Thema ze léieren. Loosst eis kucken wéi IPOs bis elo am Joer 2022 gemaach hunn.

Wéi vergläichen d'2022 IPOs mat der rezenter Geschicht?

Wann Dir d'Performance vun IPOs am ​​Joer 2022 kuckt, musse mir se mat de Jore virdrun vergläichen. 2020 an 2021 hunn Iwwerschwemmungen vun der IPO Aktivitéit gewisen, inspiréiert vun Offere vu SPACs an eidel Scheckfirmen. Leider sinn SPACs (méi iwwer si méi spéit) ënner verstäerkter Iwwerpréiwung vun der SEC komm, déi nei Entrants vum Maart decouragéieren.

Zuel an Gréisst vun IPOs

Wärend am Q1 vun 2021 395 initial ëffentlech Offeren $ 140 Milliarde gesammelt hunn, Q1 vun 2022 huet 77 IPOen $ 12.2 Milliarde gesammelt. Wann Dir wëllt auszoomen, sinn d'Zuelen hannert IPOs nach méi besuergt. Am Joer 2021 sinn insgesamt 1,073 Firmen ëffentlech ginn, déi $ 317 Milliarde gesammelt hunn. An der éischter Halschent vun dësem Joer huet de Maart insgesamt 92 Firmen gesinn, just schei vun 9 Milliarden Dollar ze sammelen. Déi einfachst Berechnungen erlaben eis bis Enn vum Joer 184 ëffentlech Offeren ze projizéieren. Déi aussergewéinlech IPO Quantitéit vun de leschten zwee Joer erofhuelen, d'Duerchschnëttszuel vun IPOen an engem bestëmmte Joer duerch déi zwanzeg Teenager war 220.

A rezent Update hei huet et kloer gemaach datt IPOs zesummegefall sinn wéinst dem wirtschaftleche Réckgang an Onstabilitéit op de Mäert. Wéi Dir kënnt soen, kommen manner IPOs am ​​Joer 2022 op de Maart, a manner Suen ginn allgemeng zougedeelt.

Firwat geschitt dat? Firwat kämpfen IPOs am ​​Joer 2022?

Nieft der offensichtlecher Maartvolatilitéit déi all Firmen beaflosst huet, gouf et e Réckgang vun der Zuel vun IPOs kommen aus SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), an d'Zënserhéijungen vun den Zentralbanken hunn zu enger Maartspiral gefouert. De wirtschaftleche Réckgang huet zu Panikverkaaf gefouert wéi mir vill Firmen mat staarke Fundamentaler erofgoen am Wäert gesinn hunn. Dëst huet och zu Spekulatiounen iwwer eng potenziell Räzess gefouert, déi zu engem erweiderten Bärmaart féiert.

Mat sou vill Onsécherheet um Maart, si vill Firmen och net presséiert fir ëffentlech ze finanzéieren, well eng schlecht Zäit IPO kéint d'Geschäft Millioune Dollar u potenziell Finanzéierung kaschten - eng erfollegräich IPO kann d'Zukunft vun enger Firma fir déi kommend Joer cementéieren, awer eng Mëssgléckt IPO kann déi selwecht Firma am Wand hänken loossen. Kuerz gesot, Timing an Perceptioun sinn wichteg.

Op der Investisseur Säit sinn d'Leit manner begeeschtert iwwer nei Firmen, déi ëffentlech ginn, wann et ongënschteg (oder just onsécher) makroekonomesch Konditioune sinn. Vill Investisseuren zécken Risiken mat IPOs ze huelen well se hiren Nettowäert bedeitend am Joer 2022 gesinn hunn.

Wat sinn e puer vun den erfollegräichste IPOs vun 2022 bis elo?

TPG Inc. (TPG)

D'Privat Equity Firma ass fréi 2022 ëffentlech gaang, $ 1.1 Milliarde bei enger Bewäertung vun $ 9.1 Milliarde gesammelt. Déi meescht vun den Zäitgenossen vun dëser Firma sinn ongeféier engem Joerzéngt virdru ëffentlech gaang, sou datt dës IPO eng laang Zäit amgaang war.

TPG huet den 13. Januar 2022 op $33.00 opgemaach an den Dag op $34.00 zougemaach. ass haut um 32.88 $.

Bausch + Lomb Corporation (BLCO)

D'Kontaktlinsen an d'Aenfleegfirma gouf am Mee 2022 ëffentlech gemaach. Si hunn $ 630 Milliounen gesammelt, wat d'Firma e Maartwäert vun $ 6.67 Milliarde gëtt.

BLCO huet de 6. Mee 2022 op $18.50 opgemaach an den Dag op $20.00 zougemaach. ass haut um 16.75 $.

Excelerate Energy, Inc. (EE)

Dës LNG Firma baséiert aus The Woodlands, Texas ass am Abrëll ëffentlech gaang. Si hunn $ 384 Millioune gesammelt, wat d'Gesamtwäertung op $ 2.4 Milliarde bruecht huet.

EE huet den 13. Abrëll op $ 28.20 opgemaach, duerno den Dag op $ 26.85 zougemaach. ass haut um 25.32 $.

Screaming Eagle Acquisition Corp. (SCRM)

Screaming Eagle ass eng eidel Scheckfirma déi Fusiounen, Aktienaustausch, Asset Acquisitioun an aner verbonne Geschäftstransaktiounen ënnerstëtzt. Si konnten $ 750 Milliounen am Ufank vun 2022 sammelen.

SCRM huet den 1. Mäerz op $9.70 opgemaach an dann den Dag op $9.70 zougemaach. ass haut um 9.64 $.

ProFrac Holding Corp. (PFHC)

Dës Texas-baséiert Firma liwwert hydraulesch Frakturéierungs- a Fäerdegstellungsservicer fir Nordamerika Upstream Exploratiouns- a Produktiounsprojeten. Si konnten $441.6 Millioune mat der IPO am Mee sammelen.

PFHC huet den 13. Mee op $ 17.60 opgemaach an dann den Dag op $ 18.11 zougemaach. ass haut um 19.62 $.

Wéi Dir kënnt soen, sinn e puer enorm IPOs nach ëmmer um Maart am Joer 2022 getraff, awer si ware wéineg a wäit tëscht. Et ass och wichteg ze bemierken datt de Finanzsecteur erëm d'Leedung mat IPOs am ​​Joer 2022 geholl huet, an de Gesondheetstechnologiesektor war eng enk Sekonn.

Wat kënne mir vun IPOs an der nächster Zukunft erwaarden?

Et ass kee Geheimnis datt séier wuessend Firmen d'Zäit huelen fir Wuesstumspläng ze iwwerpréiwen an d'Finanzéierungsoptiounen nei ze iwwerdenken. Firmen, déi scho mat enger IPO ëffentlech ginn hätten, halen sech zréck fir ze kucken wéi de wirtschaftleche Stadzentrum spillt.

Et gëtt eng méi héich Skepsis zum IPO Timing, well et ass net ze soen wat makroekonomesch Faktoren eng Roll spillen wann de groussen Dag ukomm ass.

Och, et sinn nach ëmmer e puer IPOs fir oppassen, mat ville Méint bleiwen am 2022. Mir hunn duerch e puer Firmen gekuckt fir ze kucken op wéi eng IPOs Dir musst oppassen.

IPOs fir en Aa ze halen

• Sträif: Dëse Bezuelprozessor kéint ee vun de gréissten IPOs vun allen Zäiten maachen. Stripe konnt sech floréieren wéi d'Welt op Online Shopping gedréint gouf. D'Firma hofft ëffentlech ze goen fir nei Geschäfter z'entwéckelen, sou wéi kleng Geschäftsprêten, Bankeservicer an aner Finanzservicer.
• ware: Dëst ass d'Messageplattform fir d'Videospillergemeinschaft ginn. D'Firma huet de Moment eng Bewäertung vun $ 15 Milliarden, a si hu fett en $ 12 Milliarde Buyout am Joer 2021 ofgeleent, sou datt d'Erwaardungen héich sinn.
• Instacart: Dëst ass ee Geschäft dat wärend der Pandemie explodéiert ass. Si hunn just e profitabelen zweete Véierel fir 2022 ugekënnegt an hunn d'Firma viru kuerzem op $ 24 Milliarde geschat.
• Reddit: Dëst ass eng vun de populäersten Websäiten an Apps fir Diskussiounsplazen. Et wäert interessant sinn ze gesinn, wéi d'Bourse op eng Firma reagéiert, déi d'Bourse zënter kuerzem bedeitend beaflosst huet.
• VinFast: Dës elektresch Gefier Firma baséiert am Vietnam sicht ufänken SUVs un Nordamerika an Europa bis Enn 2022 ze liwweren. Mat Pläng fir eng Fabréck Stateside opzemaachen 2024, hofft d'Firma sou vill wéi $ 3 Milliarde vun enger IPO ze sammelen.
• Mobileye: Dës Firma war scho ëffentlech a sicht zréck op d'Bourse. De CEO ass op Rekord gaang fir ze soen datt e Mangel u Stabilitéit an héich Volatilitéit se vun enger anerer IPO zréckhalen.

Wat Dir sollt wëssen iwwer Investitiounen an IPOs

Iwwerdeems an enger Firma investéiert um der IPO Etapp kann mat Potential belount kommen, bestëmmte Risiken kënnen net ignoréiert ginn. Wann Dir an eng nei ëffentlech Gesellschaft kaaft, musst Dir berücksichtegen datt et net ganz bekannt ass wéi de Maart op d'Finanzen reagéiert, loosst e ëffentleche Kontroll. Reguléierungsdateien, déi op d'mannst dräi Méint virun der initialer ëffentlecher Offer optrieden, erfuerderen onendlech Niveaue vun der Iwwerpréiwung fir eng jonk Firma vum Lead Investment Banker, Affekoten, Comptabelen, SEC Experten, an anerer, versammelt fir d'Detailer vum S-1 erauszekréien. Aschreiwung Ausso mat der SEC.

Dräi séier Tipps wann Dir drun denkt an eng IPO ze investéieren

1. Gruef ronderëm fir objektiv Fuerschung iwwer d'Firma.
2. Wielt nëmmen Firmen mat staarken Underwriter.
3. Liest de komplette Prospekt.

Trotzdem ass et essentiell ze erënneren datt et nach ëmmer sou vill Informatioun ass déi net iwwer eng privat Firma entdeckt ka ginn, sou datt Dir virsiichteg wëllt sinn mat wéi vill Suen Dir an eng IPO investéiert.

Et gëtt vill ze berücksichtegen ier Dir Aktien während enger IPO kaaft, och wéi sou eng Investitioun d'Gläichgewiicht vun engem Gesamtportfolio verännert. An dësem Kontext ass et wichteg Är allgemeng Investitiounsstrategie ze berücksichtegen. Du kanns download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.