Leit Biller | Istock | Getty Biller
CNBC huet den Dateprovider AccuPoint Solutions ugemellt fir mam Ranking vun registréierten Investitiounsberoder fir dëst Joer ze hëllefen FA 100 Lëscht.
D'Methodologie bestoung aus der Analyse vun enger Vielfalt vu Kärdatenpunkte vun AccuPoint Solutions 'propriétaire Datebank vun registréierten Investitiounsberoder. Dës Analyse huet ugefaang mat enger initialer Lëscht vun 39,818 RIA Firmen aus der Securities and Exchange Commission reglementaresche Datebank. Duerch e Prozess gouf d'Lëscht schlussendlech op 904 RIAs geschnidden, mat deene Firmen déi dem CNBC seng propriétaire Critèren treffen.
CNBC Personal huet eng extensiv E-Mail Ëmfro un all déi Firmen geschéckt déi den initialen Critèren erfëllt hunn fir méi Detailer ze sammelen. Am Tour hunn déi Berodungsfirmen déi klasséiert wëllen déi ëmfaassend Uwendung a Bezuch op hir Praxis ausgefëllt. D'CNBC Team huet dës Donnéeën mat dëse Firmen a mat der SEC reglementarescher Datebank verifizéiert. AccuPoint huet nach eng Kéier dem CNBC seng propriétaire gewiichtte Kategorien applizéiert fir d'Firmen weider ze verfeineren an ze rangéieren, schlussendlech d'Lëscht vun den Top 100 erstellen.
CNBC berechnen keng Aart vu Fraise fir Beroder fir am jährleche Ranking opgezielt ze ginn.
Méi vum FA 100:
Den CNBC Nummer 1 Beroder ass averstanen mam Warren Buffett: "Hie gär Cash Flow"
FA 100: CNBC rangéiert déi Top-bewäertte Finanzberodungsfirmen vun 2022
CNBC's FA 100 erkennt Beroder déi d'Leit hëllefen intelligent Suen ze maachen
Déi primär Datepunkte, déi an der Analyse benotzt goufen, goufen iwwerpréift, entweder als Minimum Baseline oder bannent enger Rei, déi Firmen eliminéiert déi net den Ufuerderunge vum CNBC entspriechen. Wann déi initial Lëscht zesummegestallt gouf, goufen och d'Gewiichter deementspriechend applizéiert. Dës Datepunkte enthalen:
- Berodungsfirma Reguléierungs- / Konformitéitsrekord (Notiz vum Redakter: All Firma déi eng Verëffentlechung op hirem SEC ADV hat gouf automatesch aus dem Ranking disqualifizéiert)
- Zuel vu Joeren am Geschäft
- Zuel vun zertifizéiert Finanzplaner
- Zuel vun de Mataarbechter
- Zuel vun Investitiounsberoder mat der Firma registréiert
- D'Verhältnis vun Investitiounsberoder zu Gesamtzuel vun de Mataarbechter
- Total Verméigen ënner Gestioun
- Prozentsaz vun diskretionäre Verméigen ënner Gestioun
- Total Konten ënner Gestioun
- Zuel vu Staaten wou d'RIA registréiert ass
- Heemechtsland.
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/heres-how-we-determine-the-fa-100-ranking-for-2022.html