"Giganteschen" Impakt vu China Lockdowns Fir Autoindustrie weltwäit ze schloen: Automobilitéit Bill Russo

China huet dës Woch e 47% Tauche am Autoverkaf am Abrëll gemellt vun engem Joer virdru wéi Covid-19 Lockdowns de gréissten Autosmaart vun der Welt an e grousse weltwäite Fabrikatiounshub fir Autosdeeler an elektresch Gefierer veruerteelt hunn. Am Zesummenhang mat GeschäftsOnsécherheeten am Laaf vun der Covid Politik vum Land, "eng Saach bleift sécher", sot déi chinesesch staatlech Xinhua Noriichtenagence gëschter. "China wäert un hir dynamesch Null-COVID Politik halen."

Also wat ass viru fir déi global Autosindustrie?

Ech hunn en Dënschdeg mam Bill Russo geschwat, dem Grënner a CEO vun Automobility, enger Shanghai-Sëtz Strategie an Investitiounsberodungsfirma. Den 18-Joer China Geschäftsveteran a fréiere Chef vun Nordostasien zu Chrysler war um Buedem zu Shanghai duerch dëst Joer d'Blockéierungen bis d'lescht Woch, wéi hien zréck an d'USA zréckkoum.

Industrie Versuergungsketten wäerte fir absehbarer Zukunft ageschränkt bleiwen, an Inflatiounsdrock fërderen, sot de Russo an engem Zoom Interview. Gewonnen Marken mussen hir Geschäfter vertikal an Hallefleitungen an EV Batterien integréieren, während Tesla méiglecherweis aktuell Schwieregkeeten am China Maart iwwerwanne wäert wéinst senger Apple-ähnlecher Follower, huet hie virausgesot. Auszich no.

Flannery: Wéi beaflosst d'Pandemie d'Industrie an den Autosmaart?

Russo: Et ass schwéier - ganz schlecht. Et ass net nëmmen Shanghai. Dir hutt de Shanghai Korridor - de Yangtze River Delta an de gréissten Hafen vun der Welt do. Et ass eng Versuergungsbasis fir Gefierer a ganz China an der Welt gemaach. Et gëtt en Auswierkunge vun de Stéierungen, déi scho virun de Sperrungen do waren - d'Handelsprobleemer, dann d'Chipversuergungsprobleemer, dann den Ukrainesche Krich - déi elo Problemer zesummesetzen a Schockwellen duerch d'Versuergungskette schécken. Och wann de Sperrung d'Nofro dréckt, war de gréissten Impakt op der Versuergungssäit, wat d'Fäegkeet involvéiert Deeler ze beweegen, Leit an de Fabriken ze kréien, Komponenten ze fabrizéieren a Gefierer ze montéieren. Et ginn elo schwéier Aschränkungen. Füügt all déi nei logistesch Probleemer zousätzlech dobäi, Dir hutt e perfekte Stuerm vun emanéierende Wellen vun Stéierungen.

Flannery: China's Abrëll Verkafszuelen dës Woch hunn d'Joer zu Joer EV Verkafswuesstem weider gewisen.

Russo: Demande ass net de primäre Problem. Awer loosst eis Faktor an deem Mäerz EV Verkaf waren 465,000 an Abrëll war ongeféier 299,000, sou datt de Maart e schaarfe Réckgang vun 36% geholl huet. Vergläichend sinn de Verkaf vun Verbrennungsmotor Gefierer méi wéi 50% erofgaang. Also insgesamt hëlt d'Industrie e giganteschen Hit. De weltleche Verréckelung vun der Elektrifizéierung ass nach ëmmer do, awer et ass elo beaflosst vun der Onméiglechkeet Komponenten ze kréien. An doriwwer eraus hutt Dir all dës Inflatiounskräften, déi d'Präisser eropdréien, wat en negativen Effekt op d'Demande wäert hunn wéi d'Präisser eropgoen.

Flannery: Ënnerscheed den Impakt tëscht Industrie Newcomer an eeler Hiersteller?

Russo: NIO ass fréi zou a si sinn net emol zu Shanghai - si baséieren zu Hefei awer hir R&D a vill vun hirer Versuergungskette ass d'Yangtze Delta Regioun. Tesla fir Wochen konnt näischt produzéieren. Elo (Tesla) huet e "closed loop" System, awer de Problem kritt Deeler. Dir kënnt d'Fabréck opmaachen a bauen wat Dir an der Transit oder an der Fabréck hat, awer wann Dir keng Schlësselkomponente fabrizéiert a geliwwert kritt, da wäert Dir dat net ganz fäeg halen laang. Dir kënnt aus opgebauten Inventar verkafen, awer mir sinn um Enn vun deem elo Mëtt Mee. Eng aner Verréckelung vun Aarbechter bäizefügen hëlleft net fir de verluerene Produktiounsvolumen opzemaachen, och wann Dir Clienten un der Dier hutt. Marken wéi Tesla an EV Marken hu sech mat Kuerzversuergung beschäftegt, net kuerz Nofro. Dir kënnt et maachen, wann Dir et bannent sechs Wochen ënner Kontroll kritt. Dat wäert net geschéien.

Also ass d'Industrie e groussen Hit. Et wäert net nëmmen a China gefillt ginn - et wäert weltwäit gefillt ginn. Tesla huet 51% vu senge Verkaf d'lescht Joer a China opgebaut. Si hunn elo viru kuerzem d'Giga-Fabréck zu Berlin opgemaach, awer si wäerte kuerz sinn e puer Eenheeten, déi an Europa vu bestëmmte Nummplacke wéi de Model 3 zréckverkaafen, déi historesch aus China komm sinn.

Flannery: Wéi laang mengt Dir datt d'Versuergungssäit Stéierungen daueren?

Russo: Dir kënnt Versuergungsketten verréckelen, awer dat brauch Zäit. Dir musst entweder nei Kapazitéiten soss anzwousch bauen, oder Flexkapazitéiten déi scho soss anzwousch existéieren. Wann et Materialmangel oder Präisinflatioun ass wéinst Mangel u Nickel oder Mangan oder Lithium - déi am Moment richteg Erausfuerderunge sinn, da musst Dir nei Miningkapazitéit opmaachen. Dat dauert Joren. Also Versuergungssäit Inflatiounsprobleemer a Kapazitéitsprobleemer wäerte Joeren daueren fir sech ofzewéckelen a fixéieren.

Flannery: Wien profitéiert vun der Versuergungssäit Verréckelung?

Russo: Südostasien - besonnesch Vietnam; e puer géifen aner opkomende Mäert plädéieren, déi och méi no un Europa sinn. Et gëtt Mexiko als Zouliwwerer an Nordamerika an et gëtt och an d'USA oder Kanada zréckgezunn. Et ass alles méiglech sécherzestellen datt Dir eng kontrolléiert, zouverlässeg Quell vu Komponenten hutt, besonnesch mat EV Batterien well d'EV Nofro ofgeholl huet. D'Autosindustrie ass elo alles an der Elektrifizéierung. An dëser Industrie kënnt Dir Iech net leeschten op zwee deier, Multi-Milliarden-Dollar Päerd ze wetten. Wann Dir op EV gitt, musst Dir all-in goen.

Dat heescht datt Dir d'Versuergungskette kontrolléiere musst op Weeër déi Dir net an der Ära vun der Verbrennungsmotor gemaach hutt. D'Liwweranten waren deemools zimlech un d'Autofabrikanten gebonnen. An der Batterie EV Ära hutt Dir net déi Aart vu familiärer Bezéiung elo - Dir konkurréiert mat Konsumentelektronikfirmen fir d'Versuergung vu Batterien. Mir hu fonnt datt datselwecht fir Chips wouer war. D'Autoindustrie huet festgestallt datt wann et ëm Chip Fournisseuren kënnt. Si sinn net de groussen Hond an der Liewensmëttelkette. De Schlësselpunkt vun der Differenzéierung vum haitegen Auto ass déi sophistikéiert elektronesch Feature vum Auto. Wann Dir eng Chipfirma wéi en Nvidia, Intel oder TSMC sidd, hutt Dir verschidde Vertikaler wou Dir Är Komponenten verkafen kënnt an d'Automobilindustrie ass relativ kleng am Verglach mat anere Produktkategorien déi hir Komponenten erfuerderen.

De Batteriemaart wäert eng Widderhuelung vun dësem sinn, nëmmen op vill méi grousser Skala, well Dir musst d'Versuergung vun elementaren Zutaten sécheren, déi haut net historesch Deel vun der Automobilindustrie sinn. Carmakers sinn typesch wäit ewech vun Biergbau Firmen. Si hunn net eng laang Geschicht fir mat den Aarte vu Liwweranten ze handelen, déi typesch an der Batterie-Pak Assemblée Versuergungskette sinn.

Flannery: Da ginn d'Automobilisten vertikal integréieren? Tesla huet dat viru kuerzem virgeschloen.

Russo: Et gëtt keng Wiel. Soss sidd Dir ganz ofhängeg vun Batterie Hiersteller wéi CATL, Panasonic oder BYD als Ären Tier One Fournisseur, a si wäerten hir Kapazitéiten un den héchsten Offer verkafen. An dat ass wat elo geschitt.

Flannery: Wéi ass et mat Halbleiteren am leschte Joer oder sou gaangen? Doriwwer gouf eng Zäitchen geschwat.

Russo: Méi vertikal Integratioun. Huelt e Spill aus dem Apple Playbook mat Apple Silicon Chips. Dat war eng Beweegung fir méi vun der Raffinesséierung an der Differenzéierung vun der Benotzererfarung vertikal z'integréieren an ze kontrolléieren. D'Autosindustrie muss eppes ähnleches maachen. Wéi och ëmmer, traditionell Autoshersteller hunn historesch Commodity Chips kaaft fir d'Käschte erofzesetzen. Vill vun de Grond firwat se an de Problem koumen, deen se haut hunn, ass datt se op Commodity-Chip Fournisseuren vertraut hunn. Vill vun dëse Chips si mat reife Technologie opgebaut - véier- oder fënnef-Zoll Wafer Technologie. Si maachen elo net emol d'(Chip-Making) Ausrüstung dofir. Wann Dir wëllt opskaléieren an dës Versuergung gëtt vun engem Konsumentelektronik Client geholl - wat war dat wat wärend dem Covid geschitt ass, kënne se net opskaléieren. D'Léisung wäert schlussendlech sinn fir personaliséiert integréiert Kreesleef ze kréien, wou Dir d'Fäegkeet hutt de Kaf ze kontrolléieren an dës Komponenten ze verkafen. Batterien a Chipversuergung sinn d'Schluechtfelder fir Är Positioun an der Zukunft vun dëser Industrie ze sécheren.

Flannery: Wat ass virun Tesla? Sinn se dëst Joer nei Modeller fir China?

Russo: Et ass wéi Apple. Tesla huet den Halo fir d'Pionéierfirma an hirer Produktkategorie ze sinn. Si sinn den Apple vun der EV Industrie. Den EV Keefer ass rabidly trei zu der Elon Musk Relioun. Si setzen all Mount Zuelen op wann hir Fabriken lafen déi verréckt sinn. Mir schwätzen ëmmer vun upstart Chinese EV Marken, mee Tesla outsells all vun hinnen all kombinéiert ausser BYD. Dat ass, wann hir Planzen lafen.

Kuckt bezittte Posts:

China SUV Leader Great Wall Berichter 41% Plunge Am Abrëll Verkaf Amid Lockdowns

China Land Rekord Zuel vu Memberen Op 2022 Forbes Global 2000 Lëscht

China's Ambassador to US Talks Pew Poll, Trade, Air Travel: Exklusiv Interview

Tipps op [Email geschützt]

@rflannerychina