Fannt erneierbar Akommes mat dësen Alternativen Energie Dividend Aktien

Wéi vill vun der Welt duerch eng weltlech Verréckelung vu fossille Brennstoffer op erneierbar Energiequelle geet fir de Klimawandel ze luesen, hu vill erneierbar Energieaktien villverspriechend Wuesstumsperspektive vir.

Loosst eis d'Perspektive vun dräi Dividendaktien vun dëser Kategorie kucken, nämlech Brookfield Renewable Partners (BEP Erweiderung), Clearway Energy (CWEN) an Aris Water Solutions (ARIS).

Brookfield erneierbar Partner

Brookfield Renewable Partners bedreift ee vun de weltgréisste Portefeuillen vun ëffentlech gehandelten erneierbaren Energieverméigen. Säi Portfolio besteet aus ongeféier 23,000 Megawatt Kapazitéit an Nordamerika, Südamerika, Europa an Asien.

Brookfield Renewable Partners ass e super Kandidat fir Investisseuren déi d'Belaaschtung fir de weltleche Wuesstum vu propperen Energiequellen sichen. D'Firma huet eng aggressiv Wuesstumsstrategie a genéisst bedeitend kompetitiv Virdeeler, nämlech eng global Operatiounspräsenz, e laangen an erfollegräiche Rekord fir propper Energieverméigen an e kompetent Gestiounsteam ze bedreiwen.

Et ass och wichteg ze bemierken datt hydroelektresch Energie ongeféier 70% vun de Gesamtfongen aus der Operatioun vun der Firma generéiert. Brookfield Renewable Partners huet ee vun de gréisste hydroelektresch Geschäfter op der Welt, déi sech an de leschte fënnef Joer verduebelt huet. Hydroelektresch Verméigen profitéiere vu laangen nëtzlechen Liewensdauer (dacks iwwer 100 Joer) an extrem niddereg Operatiouns- a Kapitalkäschten.

Brookfield Renewable Partners huet eng Projet Pipeline vun ongeféier 62,000 Megawatt. Well dës Kapazitéit bal dräifach ass wéi déi aktuell installéiert Kapazitéit vun der Firma, ass et offensichtlech datt den erneierbaren Energiegigant e spannende Wuesstumspotenzial huet.

Bis virun e puer Joer konnten erneierbar Energien net mat der Energie, déi vu fossille Brennstoffer generéiert gëtt, konkurréiere wéinst de vill méi héije Produktiounskäschte vun der fréierer. Dat huet sech awer an de leschte Joeren duerch grouss technologesch Fortschrëtter geännert, déi d'Käschte vun der Solar- a Wandenergie staark reduzéiert hunn.

Nach besser fir Brookfield Renewable Partners, den Iwwergank vu fossille Brennstoffer op propper Energiequellen ass dëst Joer beschleunegt wéi de Westen op d'russesch Invasioun vun der Ukraine reagéiert huet. Russland liwwert ongeféier een Drëttel vum Äerdgas verbraucht an Europa an 10% vun der globaler Uelegproduktioun. Wéinst de Sanktioune vun Europa an den USA géint Russland, sinn d'global Ueleg- a Gasmäert dëst Joer bis zum Extrem ugestrach an domat sinn d'Präisser vun Ueleg a Gas op méijähreg Héichte geklomm. Dofir maachen déi meescht Länner hiert Bescht fir vu fossille Brennstoffer op erneierbar Energiequellen ze wiesselen, an engem Effort fir hir Budgetsdefiziter ze reduzéieren. Eng Rekordzuel vun erneierbaren Energieprojeten ass am Moment ënner Entwécklung, virun allem wéinst der Ukrain Kris.

Deen eenzegen Opgepasst ass de e bësse gelongene Bilan vu Brookfield Renewable Partners, deen aus der aggressiver Wuesstumsstrategie vun der Firma entstanen ass. Zënskäschte verbrauchen de Moment 74% vum Operatiounsakommes, während d'Nettoschold bei $ 33.7 Milliarde läit, wat bal 2.5 Mol d'Maartkapitaliséierung vun der Aktie ass. Wéi och ëmmer, d'Firma huet bis 2027 keng materiell Scholdreefegkeet an huet villverspriechend Wuesstumspotenzial. Als Resultat ass et méiglecherweis fäeg seng Schold ouni Problem ze servéieren. Dëst hëlleft seng Investitiounsgrad Kredittbewäertung vu BBB+ z'erklären.

Brookfield Renewable Partners bitt de Moment e 4.3% Dividendrendement, mat engem Ausbezuelungsverhältnis vu 78%. D'Ausbezuelungsverhältnis ass erhéicht awer d'MLP ass méiglecherweis fäeg säin Dividend fir déi absehbar Zukunft ze verdeedegen dank senger zouverléisseger Wuesstumsstrooss.

Clearway Energie

Clearway Energy ass e grousst elektrescht Utility, dat eng kontraktéiert Energieproduktioun iwwer dräi Segmenter besëtzt a bedreift: konventionell Generatioun, erneierbar Energien an thermesch. D'Firma besëtzt Verméigen déi méi wéi 8,000 Megawatt generéieren. Clearway ass e groussen erneierbaren Energiespiller, mat méi wéi 5,500 Netto MW vun installéierter Wand- a Solarkapazitéit. Ongeféier 2,500 Netto Megawatt vun der Energie vun der Firma kënnt aus Naturgas Generatiounsanlagen.

Dank senger wesentlecher Natur huet Clearway sech an der ganzer Coronavirus Kris widderstandsfäeg bewisen, well d'Leit hiren Stroumverbrauch net reduzéieren och an de meescht negativ wirtschaftlech Perioden. Am Joer 2020, wärend vill Firmen ënner groussen Drock koumen, huet Clearway just eng 3% Ofsenkung vu sengem Cashflow pro Aktie gepost an huet säin Dividend ëm 31% erhéicht. D'Utility ass méiglecherweis erëm defensiv ze beweisen wann déi aggressiv Zënssätzhéijungen, déi vun der Fed ëmgesat ginn, eng Räzess verursaachen.

Clearway huet säi Gewënn pro Aktie ëm 5.0% pro Joer am Duerchschnëtt an de leschte sechs Joer gewuess. Dëst ass am Aklang mam Mëttelziffer duerchschnëttlech Wuesstumsquote deen typesch am Utility Secteur ass. Wéi och ëmmer, d'Firma huet e bësse méi onbestänneg Leeschtungsrekord wéi en typesch Utility.

Clearway huet genuch Plaz fir zukünfteg Wuesstum, well et eng Entwécklungspipeline vu méi wéi 26 MW huet. Dank der erwaarter Genehmegung vun Tauxerhéijunge vu Reguléierungsautoritéiten an Acquisitioune vun existente erneierbaren Energieprojeten, wäert d'Firma méiglecherweis säi Cashflow pro Aktie mat engem mëttleren Eenzifferen Taux an den nächste Joeren wuessen.

Clearway bitt de Moment eng 4.2% Dividend nozeginn, mat engem Ausbezuelungsverhältnis vu 49%. Zënskäschte verbrauchen de Moment 81% vum Operatiounsakommes awer d'Gestioun huet uginn datt et wëlles de Bilan ofzeleeën an domat Zënskäschten ze reduzéieren. Gitt och déi zimlech zouverlässeg Cashflows déi d'Utility genéisst dank der wesentlecher Natur vu sengem Geschäft, schéngt d'Dividend vu Clearway sécher fir déi absehbar Zukunft.

Aris Waasser Léisungen

Aris Water Solutions ass eng Ëmweltinfrastruktur a Servicer Firma, déi Waasserhandhabung a Recyclingsléisungen ubitt. Säin produzéierte Waasserhandelsgeschäft sammelt, transportéiert a handhabt produzéiert Waasser generéiert aus Ueleg- an Äerdgasproduktioun. Aris Water Solutions gouf 2015 gegrënnt an huet domat e kuerze Geschichtsrekord.

Aris Water Solutions profitéiert vun engem staarke weltleche Trend, nämlech déi ëmmer méi Efforte vun de meeschte Firmen fir d'Nohaltegkeet vun hirem Geschäft an domat hir ESG Scores ze verbesseren. D'Infrastruktur vun der Firma servéiert grouss Ueleg- a Gasproduzenten am Permian Basin, hëlleft hinnen hir Nohaltegkeetsziler z'erreechen.

De staarke weltleche Réckwand reflektéiert sech kloer an de Waasservolumen, déi vun der Firma veraarbecht ginn. Am leschte Véierel huet d'Aris Water Solutions seng Gesamtwasservolumen ëm 47% am Véierel vum Joer virdrun gewuess, während et seng recycléiert Waasservolumen méi wéi verduebelt huet. Als Resultat ass et seng Einnahmen 53% gewuess an säin ugepasst Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortiséierung 28%. Et huet och strategesch Accorde mat Chevron ugekënnegt (CVX) an ConocoPhillips (COP). Notamment huet Aris Water Solutions seng Waasservolumen fir sechs konsekutiv Véierel gewuess an huet keng Ofsenkung vu senger EBITDA duerch dës Period gemaach.

Ausserdeem huet Aris Water Solutions e vill méi staarke Bilan wéi Brookfield Renewable Partners a Clearway. Seng Zënskäschte verbrauchen nëmmen 44% vu sengem Betribsakommes, während säi Leverage-Verhältnis (Nettoschold op EBITDA) nëmmen op 2.4 läit. Well et bis 2026 keng materiell Scholdverlafe gëtt, kann d'Firma hir 1.9% Dividend einfach behalen. Insgesamt huet Aris Water Solutions e vill méi staarke Bilan wéi Brookfield Renewable Partners a Clearway awer et bitt e vill manner Dividendrendement wéi déi aner zwou Firmen an huet e kuerzen historesche Rekord, wat den inherente Risiko vun der Aktie e bësse erhéicht.

Wéinst hiren aggressive Wuesstumsstrategien droen Brookfield Renewable Partners a Clearway bedeitend Quantitéiten u Scholden an dofir hëlt hir Zënsskäschte seng Maut op hir Akommes. Trotzdem, dank hirem Wuesstumspotenzial an der wesentlecher Natur vun hirem Geschäft, hunn dës Firmen kee Problem fir hir Scholden ze servéieren.