(Bloomberg) - Fidelity Investments, ee vun de gréisste Verméigenmanager am Land, mécht säin éischte Virfall fir e puer vu senge géigesäitege Fongen an ETFs ëmzewandelen.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
D'Boston-baséiert Firma huet e Mëttwoch Pläng opgedeckt sechs vun hiren thematesche géigesäitege Fongen an aktiv verwalteten Austausch-gehandelt Fongen ze konvertéieren. Fidelity erwaart d'Konversioun am Juni 2023 ofzeschléissen.
D'Konversioun géif seng aktiv Equity ETF-Opstellung op 15 Fongen vun enger existéierender néng bréngen. Déi aktuell Fongen haten ongeféier $ 720 Milliounen u Verméigen ënner Gestioun vum 31. Oktober, während d'Verméigen vun de sechs thematesche géigesäitege Fongen ongeféier $ 430 Milliounen am Ganzen sinn, laut E-Mail Kommentarer vun engem Fidelity Pressespriecher.
An der kommender Dekade kënne méi wéi $ 1 Billioun Wäert u géigesäitege Fonds Verméigen an ETFs ëmgewandelt ginn, laut enger Analyse vum Bloomberg Intelligence. Dat géif e grousse Boost fir den $6.5 Billioun US ETF Maart duerstellen.
Déi nei ETFs wäerten all en Ausgabeverhältnis vun 0.50% hunn, wat ongeféier den Industrieduerchschnëtt ass. Virun der Konversioun gëtt d'Käschteverhältnis vun de géigesäitege Fongen op 0.50% vun 1% op oder ongeféier den 1. Abrëll 2023 reduzéiert.
"Fido huet wéineg mat dëser Konversioun ze verléieren," sot de Bloomberg Intelligence Henry Jim, a bezitt sech op Fidelity. "Si ginn d'Halschent vun de Fraisen op eng relativ kleng Verméigensbasis op a kréien am Géigenzuch eng Suite vun thematesche ETFs, déi méi bëlleg sinn ze bedreiwen a méi einfach un eng méi breet Clientbasis ze verkafen."
Den Trend vun der géigesäitege Fonds Konversioun huet d'lescht Joer Traktioun gewonnen nodeems Dimensional Fund Advisors ee vun den éischte formelle Versich am Juni ofgeschloss hunn 2021. Am Juni huet JPMorgan eng Konversioun vu véier géigesäitege Fongen ofgeschloss, dorënner den $ 1.3 Milliarde JPMorgan Inflation Managed Bond Fund. Am Oktober huet den Neuberger Berman säin eenzegen US Commodity Mutual Fund an en ETF ëmgewandelt.
Steiereffizienz gëtt dacks als Grond zitéiert fir de Wiessel ze maachen. "Eng wuessend Zuel vun Investisseuren sichen d'Steiereffizienz, d'Handelsflexibilitéit an d'potenziell Käschteeffizienz Virdeeler vun ETF Gefierer", sot de Greg Friedman, Fidelity Chef vun der ETF Management a Strategie, an enger Ausso.
All ëmgerechent ETFs ginn duerch déiselwecht Portfoliomanager gefouert wéi déi géigesäitege Fongen, sot d'Firma an der Erklärung. Fidelity geréiert insgesamt 51 ETFs mat engem kollektiven $ 28 Milliarde u Verméigen.
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html