Exxon Stock: Sollt Dir XOM kafen op Prognosen fir 2023 Akommes an Ausbléck fir d'Uelegindustrie?

Exxon Mobil (XOM) schloen d'Chance. Nodeem se am August 2020 no 92 Joer aus dem Dow Jones Industrials Index ewechgeholl gouf, huet Exxon e Comeback an den Uelegpräisser am Joer 2022 als Katalysator benotzt fir säi Wäert ze beweisen. Awer huet Exxon wierklech den Troun vun der Energieindustrie zréckgeworf? An hunn d'Uelegstéck scho Peak erreecht? Oder fänkt Exxon - an Ueleg - just un? Fir d'Äntwert, kuckt op d'Exxon Aktiediagramm.

X

Den Exxon huet sech an d'Luucht geschoss nodeems d'Akommesschätzunge vum Drëtte Trimester den 28. Oktober geschloen hunn. Den Ueleggigant war zanter dem Ufank vum Joer fortgeschratt, fir d'éischt als Äntwert op d'Erhéijung vun de Pëtrolspräisser an duerno als Reaktioun op d'Attack vu Russland op d'Ukraine. Awer wéi d'Uelegpräisser ënner $ 100 pro Faass gefall sinn, huet Exxon dunn eng Charge gefouert fir d'Aktie méi héich ze huelen an Investisseuren ze weisen datt seng erhéicht Produktioun, eropgaang Rentabilitéit an eng geplangten Expansioun vu sengem Raffineriegeschäft net nëmmen e Schlag war.

Exxon huet dëse Mount en neie Firmeplang enthüllt, deen seng Akeef vun Aktien op $ 50 Milliarde bis 2024 eropgeet, d'Produktioun erhéijen an d'Treibhausgasemissiounen reduzéieren. Exxon sot, datt de Plang d'Akommes a Cashflowpotenzial bis 2027 soll verduebelen versus 2019 als Resultat vun "Héich-Rendement, Low-Cost-of-Supply Projeten."

D'Firma sot och datt bis 2027, "Upstream Produktioun gëtt erwaart ëm 500,000 Ueleg-äquivalent Fässer pro Dag op 4.2 Milliounen Ueleg-äquivalent Fässer pro Dag ze wuessen" mat méi wéi 50% vum Gesamt aus dem US Permian Basin, Guyana , Brasilien, a Flësseggasprojeten an där d'Firma investéiert.

Wäert Exxon e Resurging Energie Secteur féieren?

"Mir gesinn eisen Erfolleg als eng"an" Equatioun, eng an där mir d'Energie a Produkter kënne produzéieren déi d'Gesellschaft brauch an e Leader sinn fir d'Reduktioun vun Treibhausgasemissioune vun eisen eegenen Operatiounen an och déi vun anere Firmen,"Darren Woods, Chef executive Offizéier, sot an engem Communiqué.

D'Energie huet just 2.5% vum S&P 500 am August 2000 ausgemaach wéi Exxon aus dem Dow geläscht gouf. Elo mécht Energie méi wéi 5% vum S&P 500 aus.

Awer dem Exxon seng Strategie kéint Hindernisser konfrontéieren.

De President Joe Biden an aner Demokraten lambaste weider Exxon an aner Big Oil Firmen fir op hire Gewënn ze sëtzen. E Bericht dëse Mount vum US House Oversight Committee sot datt Big Oil wéineg Absicht huet fir Atmosphärerwiermung Brennstoffer fir méi Solar, Wand, Waasserstoff an aner Alternativen trotz "gréngwäschen" ze falen.

An den Exxon huet dës Woch e Prozess géint d'Europäesch Unioun gemaach iwwer d'Entscheedung vum Block fir eng Windfall Levée op déi héich Profitter vun Energiefirmen opzesetzen, déi duerch d'russesch Invasioun an d'Ukraine ausgeléist goufen.

D'Froen ëmginn och de Präis vum Ueleg am Joer 2023. Analysten schätzen Rohöl op duerchschnëttlech iwwer $90 pro Barrel am Joer 2023, wärend Uelegfutures de Präis schätzen fir op d'$70 Gamme erof ze kommen.

Kann d'Nofro fir Ueleg weider eropgoen?

Woods sot den Investisseuren dëse Mount am The Wall Street Journal's CEO Council datt d'global Nofro fir Ueleg a Gas net fir Joerzéngte peak wäert an datt d'Politiker sech op d'Energie Bezuelbarkeet an Zouverlässegkeet fokusséiere mussen, nieft dem Klimawandel unzegoen.

De Woods sot datt d'Firma seng Strategie net verännert fir an erneierbar Energien ze investéieren, wéi e puer vun hiren europäesche Kollegen sinn, awer wäert weiderhin staark an Ueleg- a Gasprojeten investéieren an och hir eege Kuelestoffemissioune reduzéieren. "Wann d'Welt Ueleg a Gas brauch, wat se mécht, wien ass am Beschten et ze produzéieren", sot de Woods. "Eis Vue ass, soulaang Ueleg a Gas gebraucht ginn ... mir wëllen déi sinn déi am Beschten positionéiert sinn fir dat ze bidden."

D'US Rohölpräisser sinn gefall zënter dem Peak bei ongeféier $ 130 de 7. Mäerz. E Freideg waren d'Rou Uelegpräisser op $ 78 pro Faass erofgaang.

an Chevron (CVX) kämpft weider géint Exxon fir d'Leedung vun der Energieindustrie, sou wéi auslännesch Ueleggiganten wéi z Shell (SHEL) an BP (BP).

Exxon Stock: Fundamental Analyse

Exxon huet gemellt datt d'Akommes 181% op $4.45 pro Aktie am Q3 eropgaang ass wéi d'Recetten 52% op $112.1 Milliarde sprangen. Kapital- an Exploratiounsausgaben koumen am drëtten Trimester op 5.7 Milliarden Dollar. Bis Enn vum Q3 hat XOM $ 15.2 Milliarde ausginn, wat d'Firma seet, ass op der Streck mat engem ganze Joer Féierung vun $ 21 Milliarde bis $ 24 Milliarde.

Ueleg-gläichwäerteg Produktioun am drëtten Trimester war 3.7 Millioune Fässer pro Dag, méi wéi 50,000 Ueleg-gläichwäerteg Fässer pro Dag aus Q2.

Exxon Mobil huet och e véierte Véierel Dividend vun 91 Cent pro Aktie ugekënnegt, eng Erhéijung vun 3 Cent pro Aktie. D'Firma sot et plangt $ 15 Milliarden am Ganzen fir d'Joer ze bezuelen.

"D'Investitiounen, déi mir gemaach hunn, och duerch d'Pandemie, hunn eis erlaabt d'Produktioun ze erhéijen fir d'Bedierfnesser vun de Konsumenten unzegoen," sot Woods an der Ukënnegung vum Q3 Akommes. "Rigoresch Käschte Kontroll a Wuesstum vu méi héijer Margin Petroleum a chemesche Produkter hunn och zum Akommes a Cashflow Wuesstum am Véierel bäigedroen."

Prognosen fir zukünfteg Akommes

Wéi wäerten dem Exxon säin Akommes op der Strooss féieren? Analysten iwwerpréift vum FactSet erwaarden datt Exxon $ 3.32 pro Aktie am Q4 verdéngt a fir alljährlechen Akommes op $ 11.26 pro Aktie am Joer 2023 ze falen. vun $15 Milliarden am Joer 97.75.

John Kornitzer, Co-Manager vum $503.9 Milliounen Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX), sot Investor's Business Daily leschte Mount de Fonds entscheet ronderëm Januar oder Februar ob Exxon Mobil ze trimmen. D'Decisioun baséiert op Energiepräisser duerch dëse Wanter an Europa. Et wäert och op politesch Themen berouegen wéi ob den Energiesecteur eng schwéier reglementaresch Belaaschtung ausléist, seet de Kornitzer. De Fonds haten 28% vun Aktionär Suen an Energie Secteur Stock vun 30. September.

"Exxon huet e grousst Feld am Surinam virun der Küst vu Südamerika zesumme mat Hess (HPP)", sot Kornitzer. "Produktioun an deem Beräich wäert fir déi nächst dräi, véier, fënnef Joer weider eropgoen. Si schloen ëmmer méi nei Brunnen."

Exxon Stock Technesch Analyse

Exxon Mobil Aktie huet 0.5% Freideg gewonnen a war nach ëmmer bannent engem flaach Basis Muster mat engem 144.76 kafen Punkt, no MarketSmith Chart Analyse. Exxon huet eng Konsolidéierung am Oktober erfollegräich ofgeschloss. Den Handelsvolumen war dës Woch niddereg wéinst de Feierdeeg. D'Aktie kämpft fir d'Ënnerstëtzung op senger 50-Deeg-Linn z'erhalen, an ass wäit iwwer seng 200-Deeg-Linn.

Vill Uelegaktien sinn erweidert ginn, awer an de leschte Méint huet d'Uelegindustrie d'Aktien ofgeschnidden, déi ënnerperforméiert waren an sech op Aktien niddergelooss hunn, déi Investisseuren gleewen op laang Siicht iwwerliewen. Exxon ass ee vun deene Standout Energieaktien.

IBD Live: En neit Tool fir deeglech Aktienmaartanalyse

d' relativ Stäerkt Linn hält nach ëmmer op, en encouragéiert Zeechen.

XOM Aktie huet eng bal perfekt Komposit Bewäertung vun 98. XOM d' EPS Bewäertung ass eng mëttelméisseg 80, awer dat reflektéiert deelweis e Verloscht am Joer 2020.

D'Verbesserung vun der Akommesleistung gëtt eng zousätzlech Kredibilitéit zu engem bullish Ausbléck op Exxon Mobil Aktie.

Exxon huet e grousse Cashflow gebaut an huet dës Suen a sengem Raffineriegeschäft an a Schiferdepositioune nei investéiert.

Virun Akommes huet de Jefferies Analyst Lloyd Byrne den 18. Oktober gesot datt Exxon Kapitalausgaben vu senge rezenten Héichten vun 31 Milliarden Dollar am Joer 2019 ofgeschnidden huet. -Wäert a Low-Cost Projeten, "huet Byrne geschriwwen. Hien huet bäigefüügt datt hien "méi héich Belaaschtung fir Downstream Elementer gesäit, déi d'Firma erlaabt op méi héije Mid-Zyklus Raffinéierungsmargen ze kapitaliséieren, an eng Energietransitiounsstrategie déi seng Stäerkten spillt."

Dem Exxon seng Ausgaben: Neiinvestéieren am Geschäft?

An de leschte Mount huet Exxon Mobil säin Austrëtt aus Russland ugekënnegt nodeems Moskau d'Aktie vun der Firma an der Sakhalin-1 Ueleg- a Gasventure erfaasst huet. Den Ueleggigant, deen a Russland fir méi wéi 25 Joer operéiert huet, huet 30% Interesse am Projet.

De leschte Summer huet de Biden d'Uelegfirma fir den steigende Präis vum Gas zouginn an $ 500 Millioune fir propper Energieprojeten iwwer Mininglänner an den USA zougewisen. Biden huet och d'US strategesch Uelegreserven opgemaach, d'Versuergung um Maart bäigefüügt, an engem Effort fir de Gaspräisser ze halen.

Den Duerchschnëttspräis vum Gas uechter d'USA um Freideg war $ 3.17, no engem Rakéit iwwer $ 5 pro Gallon wéi de Summer ugefaang huet, laut AAA Daten.

"Mir wäerte sécherstellen datt jidderee dem Exxon säi Gewënn kennt," sot de Biden zu Reporter wärend engem Besuch zu Los Angeles. "Exxon huet dëst Joer méi Sue gemaach wéi Gott."

Dem Exxon seng Äntwert: "Exxon Mobil huet méi investéiert wéi all aner Firma fir d'US Ueleg- a Gasversuergung z'entwéckelen. Dëst beinhalt Investitiounen an den USA vu méi wéi 50 Milliarden Dollar an de leschte fënnef Joer, wat zu enger bal 50% Erhéijung vun eiser US Produktioun vun Ueleg während dëser Period resultéiert.

Bis elo hu keng gréisser Analysten d'Exxon Aktie an de leschte puer Méint downgradéiert oder aktualiséiert, obwuel de leschte Mount Morgan Stanley, Wells Fargo a JPMorgan hiren Zilpräis op der Aktie erhéicht hunn. All dräi Firmen behalen hir Kaf Bewäertung op XOM.

D'Zukunft vun Exxon

Exxon huet och ugekënnegt datt et am Juli zwou weider Entdeckungen virun der Küst vu Guyana gemaach huet, wat den Total op siwen Uelegbrunn Entdeckungen an a ronderëm de Site bréngt. "D'Guyana Investitiounsstrategie bréngt weider positiv Resultater", sot Exxon an enger Pressematdeelung.

Virdrun dëst Joer huet den Uelegmajor och ugekënnegt datt hien an dräi Geschäftsunitéiten reorganiséiert. Ënnert der neier Struktur sinn d'Chemikalien a Raffinéierungsdivisiounen an engem eenzege Berichtungssegment kombinéiert fir d'Käschte ze reduzéieren. D'Firma plangt och säi Sëtz vun Irving, Texas, op Houston bis Mëtt 2023 ze verlageren.

IBD Stock Of The Day: Kuckt Wéi Déi Best Aktien ze fannen, verfollegen a kafen

D'Ufro fir d'Ueleg schrumpft op laang Siicht wéi alternativ Energiequelle sech halen. Onofhängeg US Schifer Uelegfirmen reduzéieren hir Ausgaben zréck fir hir Bilanen op positive Féiss ze halen. Dat léisst d'Dier op fir Uelegmajoren fir Maartundeel ze huelen.

Exxon ass e méi grousse Schiferspiller ginn, an huet seng Holdings am Permian Basin vun Texas an New Mexico erhéicht.

Grouss Ueleg gräift mam Klimawandel

Rivalen plënneren och an d'Shale Holdings auszebauen. Am Juli 2020 huet de Chevron ugekënnegt datt et den Houston-baséierten Ueleg- a Gas onofhängege Produzent Noble Energy an engem All-Aktien Deal op $ 5 Milliarde kaaft huet. Noble huet 92,000 Hektar am Delaware Basin vum Uelegräiche Perm.

An am Oktober 2020, ConocoPhillips (COP) ausgemaach Concho Ressourcen ze kafen an engem All-Aktien Deal am Wäert vun $ 9.7 Milliarden. Dat huet de gréissten onofhängegen US Uelegproduzent erstallt.

IBD 50 Wuestum Aktien ze kucken: Fannt déi bescht Aktien ze kafen an ze verfollegen

Klimawandelaktivisten an Investisseuren wollten datt Exxon sech verpflichte fir seng Emissiounen bis 2050 op Netto Null ze reduzéieren.

Exxon huet verpflicht, Net-Null Kuelestoff Emissiounen aus Operatiounen ze hunn bis 2050. Awer de Versprieche enthält net Emissioune vu Konsumenten, déi Ueleg an aner fossil Brennstoffer benotzen.

D'lescht Joer huet de Chevron ugekënnegt datt et Net-Null Emissioune vu senge Upstream Operatiounen bis 2050 hätt.

Ass Exxon Stock A Buy?

D'lescht Joer Aktieaktioun markéiert e Schrëtt zréck fir Exxon. Den Zesummebroch vun den Uelegpräisser vun 2014 bis 2020 huet dozou gefouert datt Exxon Aktie säi Status als Dow Jones Industrial Average Listing no 90 Joer verluer huet. Exxon gouf ersat duerch Salesforce (CRM) am August 2021.

Wéi mat aneren Ueleg Aktien ze kafen a kucken, Exxon Aktie wäert eropgoen a falen mat Rohölpräisser. Also och wann Exxon gutt ausgesäit baséiert op Fundamentaler an Technesch, kënnen d'Rou-Uelegpräisser plötzlech falen, och XOM Aktie erofhuelen.

D'Investisseure kéinte wielen en Energieaustausch gehandelt Fonds ze kafen als e Wee fir Secteurbeweegungen ze spillen, wärend Aktienspezifesch Risiko vermeiden. Energy Select Sector SPDR FundXLED'Käschte vum Aktien iShares US Energy ETFIYE) sinn zwee Energie-Zesummenhang ETFs. Awer dës ETFs sinn nach ëmmer u Rohölpräisschwankungen ausgesat.

Exxon a Chevron si grouss Gewiichter am XLE.

Bottom Line: Exxon Aktie ass no bei engem anere Kafpunkt elo vun 114.76 vun enger flaacher Basis. Exxon huet konsequent méi wéi en turbulente Maart ausgezeechent a konnt sech vun de rezenten Déiften vun Ueleg erholen. Awer et wäert an Ueleg, Kuelestofffang an alternativ Energien nei investéieren, a sécherzestellen datt et seng Leadership Positioun behält.

Investisseuren kënnen auschecken D'Aktien vun IBD an aner IBD Inhalt Dosende vun der ze fannen bescht Aktien ze kafen oder ze kucken.

Follegt de Michael Molinski op Twitter @IMmolinski

DIR GËTT ALS ECH LIKE:

Investitioun an eng inflationär Ëmwelt

Ass Chevron Stock A Kaaf Elo? Hei ass wat Akommes, Aktiekaart Show

Fannt Déi Nächst Grouss Gewënner Aktie Mat MarketSmith

Kritt Voll Zougang Zu IBD Aktielëschten A Bewäertungen

Wat Ass CAN SLIM? Wann Dir Gewënnaktien Fanne wëllt, Besser Wësst Et