Energie, Gesondheetsversuergung sinn attraktiv Secteuren fir de Rescht vum Joer ze kucken

D'Investitiounslandschaft vun haut erschéngt däischter, anscheinend geplot vu ville Faktoren, dorënner Montage Inflatioun, eropgaang Zënssätz, eng wirtschaftlech Kontraktioun am éischte Véierel an e Krich am Ukraine dat huet scho laangwiereg Versuergungsketten Themen exasperéiert.

Füügt et alles zesummen, an et war e schrecklecht Joer fir Aktien. Déi tech-schwéier Nasdaq 13% am Abrëll verluer, säi schlëmmste Mount zënter der Finanzkris, an huet dëst Joer méi wéi e Véierel vu sengem Wäert verluer.

Aner Indexer hu sech besser gemaach, awer net vill. Déi Dow Jones Industrial Duerchschnëtt ass bal 12% sou wäit am Joer 2022, während der S&P 500 Index ass méi wéi 16% erofgaang.

Awer et ass wichteg am Kapp ze halen datt wat d'Ofstamung vum Maart gestierzt huet net eng Zesummefaassung vun den uewe genannten Themen war - et war d'Federal Reserve. Wéi 2021 op en Enn koum, waren d'Fundamenter raisonnabel zolidd. Corporate Akommes Wuesstem blouf staark; den Aarbechtsmaart, obwuel enk, war gesond an dobäi Aarbechtsplazen; a Konsumentbilanen waren a gudder Form.

Méi vu perséinleche Finanzen:
Wat d'Fed d'Halschent-Punkt Taux Erhéijung bedeit fir Är Suen
Wéi d'Hypothéiksraten eropgeet, sollt Dir en Haus kafen oder lounen?
Steigend Zënssätz bedeit méi héich Käschten fir Autoprêten

Wéi och ëmmer, am Ufank vum Januar hunn d'Politiker ugefaang ze signaliséieren datt se ufänken d'Tariffer ze erhéijen an hir Obligatiouns-Kaafprogramm ze reinegen. Vun deem Punkt un huet de S&P 500 ugefaang ze tummelen, bal 16% an den nächste véier Wochen ofginn.

A Réckbléck sollt den Ofbau keen iwwerrascht hunn. Mäert ofgeleent vun ähnlechen Quantitéiten déi virdrun véier Mol d'Fed ugefaang Politik Ënnerkunft ze läschen, an 1983, 1994, 2004 an 2015. Notamment awer, an all Instanz, Aktien rebound séier an erreecht nei Héichtouren bannent 12 Méint vun Hit ënnen.

Gewëss, dëst ass kaum eng bedeitend statistesch Probe. Awer et ass d'Probe déi mir hunn, a fir e puer Grënn wäert d'Geschicht sech dës Kéier widderhuelen.

Fir eent, bearish Sentiment huet viru kuerzem e Rekord niddereg geschloen, no enger Ëmfro vun der American Association of Individual Investors zesummegestallt. Iwwer d'Joren, wann d'Maartausbléck esou eensäiteg ass, ass et e gudde contraire Indikator datt de Géigendeel wäert geschéien.

Ähnlech, wann Institutiounen - Hedgefongen, Pensiounen, etc. - liicht ginn, ass et och e Signal fir ze sprangen. Esou Investisseuren sinn am Moment ënnerinvestéiert an Aktien, dat heescht datt de Maart geschwënn aus Verkeefer leeft.

Dat gréissten Thema ass awer d'Inflatioun - et ass einfach net sou schlecht wéi déi meescht Angscht. 

Wéi d'Fed ugefaang huet iwwer d'Erhéijung vun Tariffer virdrun dëst Joer ze schwätzen, huet de Obligatiounsmaart raisonnabel reagéiert, mat Ausbezuelen lues erop. Dunn huet Russland d'Ukraine ugegraff, d'Chancen erhéicht datt d'Brennstoff- an d'Liewensmëttelkäschte eropgoen, an d'Nerven hunn ugefaang ze briechen. D'Investisseuren hunn geäntwert andeems se Treasury Inflation-Protected Securities ofginn, oder TIPS, wouduerch d'Inflatioun-Breakeven Rendementer eropgeet.

Trotzdem ass d'Inflatioun méiglecherweis den Héichpunkt. Tatsächlech wäerten déi zukünfteg Donnéeën et schwéier hunn de Comps vum Mee 2021 ze passen. Zu där Zäit ware Impfungen just wäit verfügbar ginn, wat d'Ausgaben an de Geschäfter a Restauranten erhéicht huet wéi ëmmer méi Leit sech erausginn.

Dofir, wat mir elo gesinn ass eng Panik, eng déi séier zréckkoum wa mir méi Daten kréien.

Also, wat heescht dat alles?

Fir Ufänger, erwaart d'Mëttel-bis-Spéit Zyklus Dynamik fir auszespillen wann d'Inflatioun Angscht zréckgeet, dat heescht datt Finanz-, Energie- a Materialfirmen dat Bescht maachen. Duerno, kuckt no Indizes fir sech z'erhuelen an dann irgendwann no Enn vun dësem Joer nei Héichten z'erreechen gefouert vu zyklesch / Wäertaktien.

Speziell, Shell ass e Numm fir de Rescht vun 2022 ze kucken. Wéi uewen ugewisen, si vill Energiefirmen gutt an der heiteger Ëmwelt positionéiert, awer Shell huet vläicht dee gréissten Upside. De Grond, gréisstendeels, kënnt op flësseg Äerdgas erof.

Déi méi einfach ze transportéieren Form vun Äerdgas ass vläicht de Schlëssel fir Europa manner ofhängeg op russesch Uelegexport ze maachen. D'Firma dominéiert dëse Maartsegment, liwwert d'lescht Joer méi wéi 65 Milliounen Tonnen.

Méi breet representéiert dem Shell säin integréierte Gasgeschäft ongeféier 40% vu sengem Netto-Verméigenwäert, an d'Skala vun der Gesellschaft erlaabt et grouss Margen op dislokéierte Mäert ze generéieren. Dëst Joer konnt d'Aktie weider 30% gewannen an en 3.5% Dividend ausbezuelen.

Segmenter vun der Gesondheetsindustrie sollen och besser Leeschtunge wéi déi meescht. Eli Lilly huet déi mächtegst existent pharmazeutesch Formatioun an dësem Secteur, a seng Pipeline ass villverspriechend.

Och wann d'laangfristeg Perspektiven vun der Firma op d'Effizienz vum Donanemab hänke kënnen, en Alzheimer Medikament am Test dat e Spillwechsel kéint sinn, méi kuerzfristeg, d'Suerg ass e Gewiichtsverloschtmedikament fir d'Adipositas ze bekämpfen.

Et huet villverspriechend Resultater an engem kierzlech ofgeschlossene klineschen Test gewisen. Wann guttgeheescht, duerstellt d'Drogen eng rieseg, Multi-Milliarden-Dollar Méiglechkeet.

Mëttlerweil, trotz enger rezenter Ëffentlech Relatiounen snafu, Ulta Schéinheet kontrolléiert e bedeitende Prozentsaz vum High-End Schéinheets- a Kosmetikmaart. Et huet zouginn e bësse Buedem wärend de Covid-Stoppen verluer, awer et füügt méi Inventar op seng verbleiwen kierperlech Plazen an engem Effort nach méi Undeel vun dësem Segment z'erfaassen.

Méi a méi Wäiss-Kraach-Profis, déi op de Büro zréckkommen, zielen gutt Saache fir säi Geschäft, wärend d'Käschtespueren déi et an de leschte Joeren erstallt huet (et huet zanter 2,000 ongeféier 2019 Geschäfter zougemaach) och hëllefen.

Angscht ass eng mächteg Emotioun. Awer dat ass wou vill Investisseuren de Moment sinn - vun Angscht ageholl. A wa kee soll d'Erausfuerderunge vun der aktueller Landschaft ofschafen, ass d'Ëmwelt net bal sou schlecht wéi et schéngt. Gutt Deeg sinn virun.