Golden symbolesch Figuren op Finanzzeitung
getty
Stier oder Bier? Wien ass egal wéini mir sammele kënnen Dividenden tëscht 10.1% an 11.8%.
Dat ass keen Tippfeeler. De S&P 500 bezilt 1.7%. Den 10-Joer Treasury bréngt zwee Punkte méi bei 3.7%.
Dat ass besser - awer et sinn net 11.8%!
Deeselwechte Pensiounsportfolio vu Millioune Dollar kann entweder $ 17,000, $ 37,000 oder $ 118,000 pro Joer generéieren. Schwéier Wiel!
A besser nach, déi zweezifferen Dividenden, déi ech ernimmt hunn, si keng Pennyaktien. Mir schwätzen iwwer diversifizéiert Fongen, mat Dosende vu Holdings, geréiert vu kompetente Beroder, déi dacks Joerzéngte vun Erfarung un der Spëtzt hunn.
Wéi schreift Dir "Massive Akommes"? CEF.
A virun e puer Wochen, hu mir CEFs versus ETFs diskutéiert:
"Wann ech Iech nëmmen ee Rot kann ginn fir 2023 unzefänken, ass dat: Vertrau net Äert Dividend Akommes un ETFs!"
De Grond ass zimmlech kloer: Déi meescht ETFs sinn Indexfongen, a vill Indexfongen gi vu Reegele geleet, déi se zwéngen mat engem Aarm hannert hirem Réck ze kämpfen. D'Beispill ech ginn war AT & T
Awer, Dir frot: "AT&T huet Warnungsschëlder fir Joer geblitzt." Firwat huet den NOBL et net just erofgelooss?
Et konnt net. NOBL ass gezwongen d'Dividend Aristokraten ze besëtzen. Also huet et AT&T gehalen an ofgehalen, bis et endlech vum Troun ofgerappt gouf.
Awer zougemaach Fongen (CEFs) hunn dee Problem net - a si hu vill ze gär, fir ze booten.
Closed-end Fongen sinn ähnlech wéi géigesäitege Fongen an Austausch-gehandelt Fongen, datt se Iech erlaben Dosende oder souguer Honnerte vu Verméigen an engem Produkt ze halen, wat Iech hëlleft Äre Risiko ronderëm ze verbreeden.
Wéi ETFs, handelen se op groussen Austausch, awer quasi all si aktiv geréiert, dat heescht wa se zukünfteg Probleemer fir eng vun hire Besëtzer gesinn, kënne se se dumpen. Et ass just esou einfach.
Awer wat se wierklech speziell mécht ass ...
- Si kënne mat steile Remise op hiren eegene Netto-Verméigenswäert (NAV) handelen: ETFs hunn e Schafung / Erléisungsmechanismus deen am Fong garantéiert datt se ëmmer zimlech no bei hirem Netto-Verméigenswäert handelen. Net CEFs: Wa se ëffentlech ginn, hu se eng initial ëffentlech Offer, sou datt se mat enger fixer Unzuel vun Aktien handelen. Also heiansdo réckelen d'CEF Präisser aus der Synchroniséierung mat hiren NAVs - heiansdo si se méi deier (vermeit se dann ze kafen!), awer heiansdo si se méi bëlleg, wat Iech erlaabt Iech en Dollar Wäert vun Verméigen ze kafen fir z.B. 90 Cent op den Dollar.
- Si kënne Leverage benotzen. Mat géigesäitege Fongen an ETFs, wat Dir gesitt ass wat Dir kritt. Wann ee vun dëse Fongen $ 1 Milliard Verméigen huet fir mat ze spillen, investéiert se bis zu $ 1 Milliard, an dat ass dat. Awer zougemaach Fongen kënnen tatsächlech Scholdeleverage benotze fir méi ze kafen wéi wat hir Verméigen hinnen erlaben. Also, e $ 1 Milliard CEF kéint 30% Leverage benotzen, wat et erlaabt $ 1.3 Milliarde a seng Manager hir suergfälteg ausgewielte Choixen ze investéieren. CEFs kënne potenziell souwuel Rendementer wéi Ausbezuelungen mat dësem Heber Jus maachen - awer, ëmgekéiert, kann et Verloschter während Ofsenkungen verstäerken.
- Si hunn aner Tricken op der Hand. CEFs kënnen och aner Strategien benotzen, sou wéi Handelsoptiounen am Portfolio, fir weider Akommes ze generéieren an Rendementer ze féieren.
D'Resultat? Super-héich Ausbezuele sinn keen Auslänner an der CEF Gemeinschaft - si sinn d'Norm!
A fënnef Fongen hu mäi Radar vu spéit getraff, well souwuel hir sky-high Rendementer op 11.8% eropgoen. Nach eng Kéier, dat sinn $ 118,000 jäerlech op eng Millioun Dollar investéiert! - plus sizable Remise op NAV. Dëst Potenzial fir déiwe Wäert garantéiert e méi no kucken ...
Chuck's Fund
Als éischt ass en Aenöffner vun engem CEF. Et ass e Fonds dee Wäert sicht ... ënnert de klengste Aktien um Maart. Kläng verréckt, mee 29-Joer Manager Chuck Royce selwer seet, datt d'Zil vun der Royce Micro-Cap Trust (RMT, 11.7% Verdeelungsrate):
"Eis Aufgab ass dat grousst an divers Universum vu Mikrokappfirmen ze sichen fir Geschäfter déi falsch an net appréciéiert ausgesinn, mat der Virsiichtegkeet datt se och eng erkennbar Sécherheetsmarge mussen hunn. Mir sichen no Aktien, déi mat enger Remise op eise Schätzung vun hirem Wäert als Geschäfter handelen.
Ech wäert dat soen: Micro-Cap seng Holdings sinn net datt kleng, am Duerchschnëtt ongeféier $ 650 Milliounen am Maartwäert, sou datt RMT méi kleng Cap ass wéi Mikro-Cap. Trotzdem sinn dës wäit vun alldeeglechen Nimm. Top Holding Transcat (TRNS), zum Beispill, gëtt Eechung Servicer; Circor International (CIR) spezialiséiert op Pompel- a Ventilsystemer.
Den Chuck flippt dës Nimm och net, a sicht no dem nächste Rakéiteschëff op de Mound - den Ëmsaz ass bescheiden 26%. Hie keeft. An hien hält.
Awer seng Strategie funktionnéiert, an hien huet keng Angscht d'Leit et ze wëssen. Stäerkste Fong Provider Säiten bashfully Paste eng Leeschtung Diagramm oder zwee an hoffen Dir gesinn wéi gutt se gemaach hunn. Net Chuck. Chuck wäert Iech just soen:
"Ofperforméiert Russell 2000 fir de Véierel, Joer bis Datum, 1-Joer, 3-Joer, 5-Joer, 10-Joer, 15-Joer, 20-Joer an zënter Ufank (12/14/93) Perioden vum 12/ 31/22. Outpaced Russell Microcap fir de Véierel, Joer bis Datum, 1-Joer, 3-Joer, 5-Joer, 10-Joer, 15-Joer an 20-Joer Perioden vum 12/31/22.
Gleeft et oder net, RMT ass elo e bëssen "iwwerpréift". Jo, et handelt mat enger Remise vun 10% op NAV, awer dat ass net aussergewéinlech - tatsächlech ass seng fënnef Joer historesch Duerchschnëttsrabatt tatsächlech méi grouss, méi no bei 12%.
En Hedge Closed-End Fund
d' Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (CPZ, 10.1% Verdeelungsquote) huet eng vill, vill aner Strategie. Dëst ass net e laang-nëmmen Fonds, an och net en Equity-nëmmen Fonds.
Amplaz sicht de Calamos eng geséchert Maartbelaaschtung iwwer eng laang / kuerz Aktiestrategie ze liwweren, déi verschidde Verméigen integréiert - spezifesch, Preferenzen a fixen Akommes, wat hëlleft seng monatlech Verdeelung ze bulkéieren.
De Moment, zum Beispill, huet CPZ ongeféier 70% vu senge Verméigen investéiert a laang / kuerz Common Equity Handel (an ass de Moment net laang, bei 31%). Eng aner 15% si fir Preferenzen gewidmet, an de Rescht sëtzt a Obligatiounen. D'Verwaltung ass besonnesch bullish op Industrien, déi ongeféier en Drëttel vu senger ganzer laanger Belaaschtung ausmaachen.
Dëse Calamos Fonds ass am spéiden 2019 ëffentlech ginn, sou datt et net vill vun engem Track Record huet. Awer natierlech, Dir géift erwaarden datt et an Ofsenkungen a Lag während Erhuelunge wäert bléien - an dat ass gréisstendeels wouer. Gutt, CPZ huet sech während dem aktuellen Bärenmaart iwwerpréift, awer et huet während dem COVID Bär gelagert, an dat, kombinéiert mat dem erwaarten Drag wärend Opschwong, huet zu bedeitende Ënnerperformance a sengem kuerze Liewen bis elo gefouert.
Et handelt mat enger liicht méi breeder Remise op NAV wéi säin dräi-Joer Duerchschnëtt, awer CPZ mécht nëmme wierklech Sënn wann Dir eng länger Period vu weideren Maart Nodeeler erwaart - an och dann ass et kaum eng Garantie.
Dräi Forward-Looking Equity Funds
Déi nächst dräi Fongen sinn keng Kuelestoffkopien vuneneen, awer si sinn all fir verschidden technologesch an aner innovativ Trends gewidmet. A si ginn net nëmmen all 10% oder méi nozeginn, mee wéi CPZ, si bezuelen all Mount, Wat ass Catnip fir Akommesinvestisseuren wéi Dir an ech.
- BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ, 10.7% Verdeelungsrate): Dëst ass gréisstendeels e Biotechnologie- a Gesondheetswëssenschaftsfong, dee gär hält Vertex Pharmazeuteschen
VRTX (VRTX), ResMed
RMD (RMD) an Penumbra (PEN). Et handelt mat enger bal 15% Remise op NAV, déi vill méi déif ass wéi säin 9% Dräi-Joer Duerchschnëtt, et benotzt Minimum Leverage, an et beschäftegt sech mat Optiounen ze schreiwen fir Akommes ze generéieren.
- BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ, 11.2% Verdeelungsquote): BIGZ handelt haaptsächlech an mëttel- a kleng-Cap Firmen déi um Schneidkante vun hirer Industrie sinn. Dat betrëfft dacks Tech Aktien wéi Cloud Contact Center Software Provider Five9 (FIVN), awer och Nimm wéi fortgeschratt Materialien Firma Entergris
ENTG (ENTG) an esouguer Turnstonnen Kette Planéit Fitness
PLNT (PLNT). Et handelt och mat enger déiwer Remise vun 21% op NAV vs seng kuerz 1-Joer Moyenne vun 17% - de Fonds gouf am Mäerz 2021 ëffentlech gemaach.
- Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG, 11.6% Verdeelungsrate): Wéi Dir aus dem Numm kënnt roden, hält dësen NB zouenen Enn Fonds Aktien déi an der nächster Generatioun mobilen Netzwierkverbindung an Technologie handelen. Fir de Moment enthält dat gréisstendeels 5G - bis et 6G, 7G, a sou weider gëtt. Top Holdings enthalen Chipmaker Analog Geräter
ADI (ADI), Elektronesch Test- a Miessspezialist Keysight Technologies
Schlëssel (KEYS), an Amphenol
APH (APH), déi sech mat Kabelen, Sensoren, Antennen a Glasfaser-Stecker handelt. An dëst kléngt vertraut: NBXG huet eng méi déif wéi duerchschnëttlech Remise op NAV vun ongeféier 20%, et benotzt net vill Leverage, an et benotzt och Optiounen.
All dräi vun dësen CEFs hunn e wesentleche Potenzial an de Stiermäert fir Héichwachstum Aktien, déi vill vun den heutegsten Trends ausnotzen. A si erlaben Investisseuren op dat Potenzial ze profitéieren wärend se och fett, monatlecht Rendement genéissen.
Leider sinn all dräi vun dëse Fongen jonk, an an hirem kuerze Liewen hu si meeschtens Bärmäert a schwéier Zäite fir Tech an Tech-esque Aktien bekannt.
Wéi ech viru e puer Deeg gesot hunn, Tech an aner héich-Wuesstem Aktien wäert net ënnen bis Tariffer erop. Ech net sécher op si hunn just nach.
Awer prett. Mir kréien eng nach besser Geleeënheet fir dës Aarte vu Fongen zu engem bessere Wäert méi spéit dëst Joer ze kafen. Wann Tariffer erop, P / Es Krater an keen wëll dës Saachen aner wéi berechent Akommes Investisseuren wéi eis besëtzen.
De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.
Offenbarung: kee
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2023/02/26/earn-massive-10-yields-with-these-5-funds/