Cerulli Associates huet säin zweete Joreszäit verëffentlecht Wäissbuch Optrag vun Parametric Portfolio Associates, projizéieren Verméigen am direkten Indexéierung fir op e fënnef Joer CAGR vun 12.3% ze wuessen fir $ 825 Milliounen bis 2026 z'erreechen.
De Bericht, dee fir Finanzberoder gezielt ass, schätzt datt direkt Indexéierung en Drëttel vun de Retail getrennte Konten bis 2026 wäert representéieren, gedriwwe vun räiche Clienten mat $2 Milliounen bis $3 Milliounen u Verméigen.
De Fuerschungsdirekter Tom O'Shea, ee vun den Autoren vum Bericht, seet datt et e "gigantesche Schnéi vum Maart" gëtt fir dës Clienten ze servéieren déi vun esou engem Produkt profitéiere kënnen wéinst hire Steierbedürfnisser, bemierkt datt de projizéierten Taux " aggressiv" am Verglach mat aneren Investitiounsautoen wéi separat Konten an ETFs.
Den O'Shea beschreift d'Fluxen an den direkten Indexéierung an de leschten zwee bis dräi Joer als "enorm staark", bemierkt datt de Wee fir d'Konzept e bëssen glat ass duerch den Opstig vu Roboter Beroder, Null-Kommissioun Handel a Fraktiounsaktienhandel. Wéi och ëmmer, et gëtt net vill Bewosstsinn ënner Beroder, laut O'Shea.
"Wat mir gesinn hunn - wat faszinéierend war - ass ganz wéineg Bewosstsinn vum Produkt ënner Beroder, déi Cliente mat ongeféier $ 1 Millioun an investéierbare Verméigen gezielt hunn," sot hien, zitéiert datt nëmmen 14% vun de Beroder tatsächlech vun der direkter Indexéierung bewosst sinn.
Mat grousse Firmen wéi BlackRock, Charles Schwab a Morgan Stanley an de Raum erakommen, mengt O'Shea datt dat amgaang ass ze änneren wéi dës Firmen d'Konzept aggressiv vermaart.
An enger separater Cerulli Investisseur Ëmfro zitéiert am Wäissbuch, ënner den $ 2 Milliounen bis $ 5 Millioune vun investéierbaren Verméigen Kohort, 74% vun Investisseuren averstanen datt e Kont hir Steierrechnung muss minimiséieren andeems se eng steiereffizient Strategie benotzen, sot O'Shea. Awer hien bemierkt datt eemol d'Verméigen iwwer $ 5 Milliounen sinn, 100% vun den Investisseuren averstanen mat dëser Ausso.
"Cerulli gleeft net datt ultra-niddereg-Minimum-Direct-Index-Léisungen déi reifeste Fruucht fir d'Produktexpansioun op kuerzfristeg sinn", sot de Bericht iwwer Investisseuren mat Verméigen ënner $ 2 Milliounen.
D'Wäissbuch exploréiert fënnef verschidden Uwendungen fir direkt Indexéierung z'adoptéieren, dorënner Steierverloscht Ernte, Austrëtt vu héich konzentréiert Aktiepositiounen, geplangte karitativen Donen, füügt variéierend Grad vun ESG Investitioun an e Portfolio a kreéiert personaliséiert fixen Akommes Leeder.
De Bericht zitéiert souguer en onbenanntem Wirehouse Beroder, dee bedauert direkt Indexéierung méi Mainstream ze ginn.
"Ech sinn enttäuscht datt dëst ufänkt Mainstream ze ginn, well ech mengen datt d'Benotzung vun direkten Indexéierung elo hëlleft mech vu menge Kollegen erauszekommen," sot hien.
Kontakt Heather Bell um [Email geschützt]
Recommandéiert Stories
Quell: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html