Cisco Systems Akommes sinn haut. Hei ass wat ze erwaarden.

Textgréisst

Wall Street ass optimistesch iwwer

Cisco

System Véierelresultater, wéinst dem Ofschloss vum Handel Mëttwoch, awer Bedenken bleiwen iwwer wéi d'Ausbléck vum Netzwierkgigant vu schwieregen makroekonomesche Bedéngungen beaflosst ka ginn.

Fir de Véierel ofgeschloss am Abrëll, Cisco (ticker: CSCO) huet virgesinn Akommeswuesstem vun 3% bis 5%, mat Net-GAAP Gewënn vun 85 bis 87 Cent pro Undeel. De Street Konsens ass fir Einnahmen vun $ 13.4 Milliarde, erop 4.4%, mat Gewënn vun 86 Cent, an der Mëtt vum Zilbereich.

Fir de Juli Trimester ass de Street Konsens datt Einnahmen $ 13.9 Milliarde wäerte sinn, wat bal 6% eropgeet, mat Gewënn vun 92 Cent pro Undeel. Cisco huet virausgesot datt d'Recetten fir d'Steierjoer Juli 2022 ëm tëscht 5.5% an 6.5% eropgoen, mat Net-GAAP Gewënn vun $3.41 bis $3.56 Undeel.

De Barclays Analyst Tim Long sot an enger Fuerschungsnotiz, déi d'Resultater virausgesinn huet, datt Wall Street ze negativ iwwer d'Aktie ass. Hie gesäit Cisco als Gewënner vum Maartundeel am Netzwierkausrüstung fir Cloud Computing Ubidder.

Awer Long an aner Analysten bemierken datt et méiglecherweis de Fortschrëtt vun der Firma op Bestellungen iwwerpréift gëtt, déi an der Gamme vun 31% bis 33% fir jiddereng vun de leschten dräi Véierel gewuess sinn. Dem Long säi Finanzmodell weist op Uerdnungswuesstem erof op 20% am Véierel.

"Mir gesinn d'Bewäertung als attraktiv, a si positiv ronderëm eng Netzwierkindustrie Erhuelung, deelen Gewënn an der Wollek vertikal, a verstäerkt Softwareinhalt," huet Long geschriwwen. Hien huet en Iwwergewiicht Bewäertung op der Aktie behalen, mat engem Präisziel vun $68.

D'Aktien hunn en Dënschdeg op $ 50.60 zougemaach, erop 3.3%, wat de Präis bis elo dëst Joer 20% erof léisst.

JP Morgan

Den Analyst Samik Chatterjee ass ähnlech optimistesch iwwer de Véierel an d'laangfristeg Ausbléck. Hie gesäit zwou primär Froen. Ee ass, ob d'Firma weider kann iwwer grouss Gewënn an Client Commanden ze Rapport; déi aner ass ob Cisco d'Bruttomarge Erwaardungen am Gesiicht vu méi héije Käschten muss reduzéieren.

Hien huet gesot datt hien keen Zeeche vun enger Makro-Zesummenhang Uerdnungsverloscht gesäit, a sot datt Cisco fäeg sinn Recetten um héije Enn vun der Gamme ze maachen, déi et fir d'Joer virausgesot huet. An Chatterjee mengt den aktuellen Aktiepräis reflektéiert schonn e puer erwaarten Drock op de Bruttomarge.

Seng Meenung ass datt Cisco Investisseuren "eng gënschteg Risikobelounung bitt an d'Akommesprint." Chatterjee huet en Iwwergewiicht Bewäertung an $ 67 Zil op Cisco Aktien.

Den Evercore ISI Analyst Amit Daryanani huet dës Woch en Outperform Bewäertung op Cisco Aktien widderholl, awer huet säin Zilpräis op $62 ofgeschnidden, vun $67. Seng Meenung ass datt wärend Cisco gutt positionéiert schéngt fir e besseren Abrëll Véierel ze liwweren wéi Wall Street erwaart, de Juli Véierel schéngt méi Erausfuerderung.

"De Schlëssel potenziell Upside Chauffer wäert Präisser sinn wéi eis Kanalkontrollen uginn datt Cisco méi aggressiv war fir d'Lëschtpräisser relativ zu hire Konkurrenten ze erhéijen", huet Daryanani geschriwwen. "D'Fro wäert sinn: reflektéieren dës Präiserhéijungen wat d'Clienten tatsächlech bezuelen oder bitt Cisco Remise vum Listepräis fir de Wuesstum ze féieren?"

Schreift dem Eric J. Savitz op [Email geschützt]