Karneval Aktie daucht nom private Verkaf vun $ 1 Milliarde u Cabriolet Scholden

D'Aktien vun der Carnival Corp. hunn de Mëttwoch staark zréckgezunn, nodeems de Cruise Bedreiwer vun enger rezenter grousser Rallye profitéiert huet fir eng privat Offer vu Scholden unzefänken, déi an allgemeng Aktie ëmgewandelt kënne ginn.

D'Firma sot spéit Dënschdeg datt d'Offer vum $ 1 Milliard Haaptbetrag vun konvertibelen Seniornotizen, déi am Joer 2027 ofgeschloss sinn, Deel vu sengem 2024 Refinanzéierungsplang war. Karneval huet dunn iwwer Nuecht d'Präisser vun de 5.75% Notizen ugekënnegt.

Karneval Aktie
CCL,
-13.71%

huet en 12.7% Tauche am Moienhandel gemaach, nodeems en Dënschdeg op engem Héichpunkt vun dräi Méint zougemaach gouf. Den Handelsvolumen ass op 40.3 Milliounen Aktien geschwollen, ongeféier 30 Minutte no der Ouverturesklack, genuch fir et déi aktivst gehandelt Aktie ze maachen, déi op groussen US Austausch opgezielt ass. Den duerchschnëttleche Volldagvolumen an de leschten 30 Deeg ass 66.8 Milliounen Aktien.

D'Offer kënnt nodeems d'Aktie 30.4% an der Mëtt vun enger Victoire vu véier Deeg bis en Dënschdeg eropgaang ass, an nodeems se 74.9% vun der 30-Joer Ofschloss niddereg vun $ 6.38 den 10. Okt.

Den initialen Ëmrechnungstaux pro $ 1,000 Haaptbetrag vun Notizen ass gläichwäerteg mat 74.6714 Aktie vun gemeinsamen Aktien. Dat entsprécht engem Konversiounspräis vun $13.39 pro Aktie, eng 20% ​​Prime zum Dënschdeg Schlusspräis vun $11.16.


FactSet, MarketWatch

D'Offer vun 1 Milliarden Dollar representéiert ongeféier 9.2% vun der aktueller Maartkapitaliséierung vum Karneval vu ronn 10.84 Milliarden Dollar.

Virum 1. September 2027 sinn d'Notizen no der Optioun vum Besëtzer konvertibel, op Zefriddenheet vu bestëmmte Konditiounen, a gemeinsame Aktie, Cash oder eng Kombinatioun vun deenen zwee. No deem Datum sinn d'Notizen zu all Moment konvertibel.

D'Firma kann d'Notiz fir Bargeld erléisen wann d'Carnival Aktie iwwer $ 17.41 eropgeet - 56% iwwer Dënschdeg Zoumaache - op oder nom 5. Dezember 2025.

D'Carnival Aktie ass 13.0% an de leschten dräi Méint erofgaang, während d'Aktie vu rivaliserende Croisièresbetreiber Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%

34.4% eropgaang an Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%

hu sech ëm 19.0% geklommen. Den S&P 500 Index
SPX,
-0.83%

ass an der selwechter Zäit ëm 7.8% erofgaang.

Quell: https://www.marketwatch.com/story/carnival-stock-dives-after-private-sale-of-1-billion-in-convertible-debt-11668611848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo