Bescht Mutual Funds And ETFs Enn 2021 Op Héich Note, Geleet vum Midcap Value

Trotz verstäerkter Volatilitéit hunn d'Aktien 2021 an Dezember mat staarke Rendementer ofgeschloss wéi d'Investisseuren sech fir e Joer vu méi héijer Inflatioun a steigenden Zënssätz virbereet hunn. E puer vun de beschten géigesäitege Fongen an ETFs enthalen Midcap, Wäert, Immobilien an aner zyklesch Aktiefongen.

X

Wéi vill Experten virausgesot hunn, hunn d'Zënssätz d'Joer méi héich fäerdeg gemaach wéi wou se ugefaang hunn. Den 10-Joer US Treasury Yield huet am Dezember 9 Basispunkten eropgaang, an e ganze 59 Basispunkte fir d'Joer, op en Enn 2021 bei 1.52%.

"Mir gleewen datt de Covid-19 nach ëmmer d'Investisseurnarrativ ass," sot de Greg Bassuk, CEO bei AXS Investments, eng alternativ Investitiounsmanagementfirma. "Wa mir op dëst Kalennerjoer zréckkucken, wärend mir am allgemengen historesch op Firmenakommes a Firmendaten kucken, hu mir d'Mäert gesinn hir gréisste Beweegunge wann Neiegkeeten erauskomm sinn, positiv oder negativ, betreffend Covid. An dat gesi mer am Dezember erëm mat der rezenter Variant.“

Bescht Mutual Funds An ETFs Gewënn am Dezember

D'US diversifizéiert Aktiefongen hunn am Dezember am Duerchschnëtt 3.69% fortgeschratt, 6.35% an 21.34% fir Q4 an 2021 respektiv, laut Lipper Refinitiv Daten. Ënnert de grousse Aktieindexe war de S&P 500 dee beschten Performance am Joer, erop 28.71%, gefollegt vun Nasdaq mat 22.18% an den Dow mat 18.73%. Fir Dezember war d'Uerdnung awer anescht, mam Dow sprangen 5.38%, de S&P 4.48% an den tech-schwéier Nasdaq just 0.74% wéi zyklesch Aktien d'Leedung iwwerholl hunn.

Aner Artikelen an Dëscher An dësem Spezielle Bericht:

"Dezember war e ganz staarke Mount fir déi meescht Faktoren," sot de Christopher Huemmer, Senior Vice President a Senior Investment Strategist fir FlexShares ETFs, eng Ënnerdeelung vum Northern Trust Asset Management. "Faktoren wéi Qualitéit, Wäert, niddereg Volatilitéit, an Dividend Ausbezuele waren all ganz positiv, sou wéi de Momentum, en anere vun de sechs Haaptfaktoren."

An den USA waren Midcap Wäert a Multicap Wäert Fongen zu de beschten géigesäitege Fongen am Dezember, erop iwwer 6%. Si hunn 7%-plus Rendementer am Q4 geliwwert a sinn erop 29.82% an 26.22% am Joer, respektiv. Large-Cap Wäert an Equity Akommes Fongen hunn och gutt gemaach.

Bannent Secteuren waren Immobilien, Commodities Energie, Utility a Basismaterial Fongen zu de beschten Leeschtungen am Dezember. Si sinn am Joer 17 tëscht 77% an 2021% eropgaang.

Global, Indien Funds Rack Up Gewënn

International huet sech en ähnlecht Bild entfalen, mat engem globale grousse Kapitalwäert a weltwäite Kapitalakommesfongen, déi de leschte Mount an am Q6 4% plus Rendementer eropgeet. Si sinn d'lescht Joer méi wéi 17% geklommen. Déi grouss Gewënner am Joer waren awer Indien Regioun Fongen, erop 25.85%.

Op der Obligatiounsfront hunn allgemeng steierbar Obligatiounsfongen am Dezember an am Q4 e positiven Rendement geliwwert, trotz dem Uptick vun den Tariffer. Si sinn erop 2.25% am Joer. E puer vun de beschten Obligatiounsfongen am Joer 2021 waren Inflatioun-geschützt Obligatioun, héije Rendement a Prêt Participatiounsfongen. Kuerzfristeg Obligatiounsfongen hunn am Dezember verkaf, wat zu negativen Rendementer resultéiert.

E puer vun de beschten ETFs hunn e vergläichbare Wee zu hire géigesäitege Fondskollegen gefollegt. Ënnert US diversifizéiert Aktie ETFs, Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) an First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) waren déi Top zwee Fongen am Dezember, erop 8.84% respektiv 9.71%. Si hunn allebéid méi wéi 24% am Joer 2021 zréckginn.

Fir d'Joer waren Invesco S&P SmallCap Value mat Momentum, Pacer Lunt Large Cap Alternator (ALTL) a Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) déi bescht performant US diversifizéiert Aktiefongen, erop 56.39% a 45.3% all.

Secteur, Wäert, Dividend ETFs Enn Joer mat Gewënn

Top Secteur ETFs am Dezember abegraff Invesco KBW Premium Yield Equity REIT (KBWY), Consumer Stables Select Sector SPDR (XLP), Pacer Benchmark Industrial RE Sector (INDS) an Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) mat 10%-plus Rendement.

Fidelity Direkter vun der quantitativer Maartstrategie Denise Chisholm huet dräi Themen drop higewisen, déi d'Mäert an dësem Zyklus dréien: héich Angscht, Inflatioun an Technologie géint.

Si sot, datt well d'Bewäertungsverbreedungen dauernd ganz héich waren, wat eng erhéicht Investisseur Ängscht beweist, heescht et datt de Maart scho vill vun dëse Réckwind reduzéiert huet. Als Resultat behält si eng bullish Perspektive fir 2022.

"Dir musst als Investisseur bewosst sinn datt trotz den Ängscht, déi mir an de Schlagzeilen gesinn, dës Mathematik hannert deem Remisemechanismus ass, deen Iech e konstruktiven Ausbléck am Joer 2022 weist," huet si erkläert. Wat d'Inflatioun ugeet, mengt de Chisholm datt mir "am Héichpunkt sinn am Sënn datt de Réckwind, dee mir fir d'Inflatioun iwwer d'lescht Joer gesinn hunn, net nëmmen opléisen, mee an 2022 dréinen."

Fidelity's Chisholm Ass Bullish Op 2022

Chisholm erwaart eng duerchschnëttlech Verzögerung vun der Inflatioun dëst Joer am Verglach zum leschte Joer. Zousätzlech zu den uewe verbreeten Inflatiounsschwieregkeeten, e schätzende Dollar géif d'Inflatioun weider bekämpfen. Si gleeft och, datt Inventairen méiglecherweis de Verkaf am Joer 2022 ophalen - en anert Positiv fir den Inflatiounsdrock ze bremsen.

Dat gesot, Investisseuren kënnen d'Leedungsrotatioun an de Mäert ewech vun Tech Aktien erwaarden, seet si. "D'Geschicht hannert dem Tech ass eenzegaarteg aus enger historescher Perspektiv, an där während der Pandemie hir Aktien tatsächlech relativ bëlleg ginn am Verglach zum Maart."

Awer elo, huet si bäigefüügt, "mir hunn am Fong all dës Bewäertung ofgewéckelt. Also, fir d'éischte Kéier zënter 2005, si mir am Top Quartil vun der relativer Bewäertung vun der Technologie. Dat ass normalerweis wann Dir am Duerchschnëtt Ënnerperformance gesitt. Aner Faktoren, déi géint Tech Aktien spillen, enthalen d'Enn vun der Marginexpansioun an der Inflatioun.

Finanzen, Energie kéinte Bescht Mutual Funds An ETFs Am Joer 2022 féieren

Chisholm gesäit d'Leedung op Wäertaktien, a speziell Energie a Finanzen. "Fir Wäertaktien, wat d'Inflatioun verlangsamt ass ganz kritesch," huet si bäigefüügt. Si huet erkläert datt wann d'Inflatioun iwwer dem historeschen Duerchschnëtt vun 3% bleift, "et gi vill méi héich Chancen fir Finanzaktien a vill manner Chancen fir Technologieaktien (fir besser ze prestéieren), a vice versa."

Laut engem rezente Bericht vum Matthew Bartolini, Chef vun der SPDR Americas Research bei State Street Global Advisors, "D'US zyklesch Secteuren goufen am Dezember nach eng Kéier favoriséiert (+ 4.4 Milliarden Dollar) - wéi se dat ganzt Joer waren. ... Finanzen, Energie an Immobilien hunn zyklesch Fluxen am Dezember a fir all 2021 gefouert, a si waren dräi vun den Top véier Secteur Verméigen Sammler (am 2021).

AXS 'Bassuk seet d'Volatilitéit an d'Onsécherheet wäert dëst Joer weidergoen: "Mir denken datt 2022 e ganz staarkt Joer fir flësseg alternativ Strategien wäert sinn. Dëst sinn Aktienfongen déi Upside Potenzial ubidden awer mat e puer Nodeeler Schutz.

REITs an Inflatiounsempfindlech Aktien gesi ginn

Hien ass och bullish iwwer Inflatiounsempfindlech Aktien: "Si bidden net nëmme Schutz géint Ofwäertungstendenzen vun der Inflatioun, awer si erlaben och Investisseuren aus eropgaang Präisser ze profitéieren." Immobilien a REITs sinn och seng Wiel als Diversifizéierer a Portefeuillen.

De kierzlech lancéierten AXS Astoria Inflation Sensitive (PPI) ass en aktiv verwalteten, breet diversifizéierten ETF deen an zyklesch Aktien, Commodities an TIPS investéiert fir d'Inflatioun ugepasst Rendementer ze bidden.

FlexShares Senior VP Huemmer ass bullish op Qualitéit, Low-Volatilitéit Aktien fir 2022. Zousätzlech, huet hien och gär natierlech Ressource Equity als Inflatioun Hedge an der aktueller Ëmwelt.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) ass de gréisste Fonds vu FlexShares mat $6.7 Milliarde u Verméigen. "Et ass e gutt Beispill fir an den Upstream Deel vun der Versuergungskette ze kommen," sot hien. "Een anere Grond datt mir natierlech Ressourcen iwwer Commodities gär hunn ass den engagéierten Zougang zu Holzland a Waasser."

DIR GËTT ALS ECH LIKE:

Bescht Mutual Funds Fir 2021, déi ëmmer erëm Top um Maart

Kuckt IBD Stock Lists & Gitt Pass / Fail Ratings fir All Är Aktien Mat IBD Digital

877 Mutual Funds déi hir Benchmarks iwwer 1, 3, 5 an 10 Joer schloen

Kuckt d'IBD nei IBD Live Panel Diskussioun

Wéi eng Aktien briechen aus oder no bei engem Pivot Punkt? Check MarketSmith