Berkshire, ugewandte Materialien an zwee aner Aktienkaaft déi Wuesstum a Wäert kombinéieren

A menger Erfahrung sinn Aktien, déi souwuel Wuesstums- a Wäertcharakteristike weisen, dacks verspriechen Aktien ze halen.

Am Moment gleewen ech dat Berkshire Hathaway (BRK.B), Applied Materials AMAT
, Regeneron PharmaREGN
an Labor Corp. vun Amerika (LH) passt op d'Rechnung.

Sollt Dir dës Aktien elo kafen, wann e Bärenmaart geraumt huet? Menger Meenung no, jo. Mir hu vläicht net ënnen getraff, awer ech mengen datt dës Wäertpabeieren attraktiv geprägt sinn.

Fir als Wäertaktie a menger Analyse ze qualifizéieren, muss eng Aktie fir 15 Mol pro Aktie Akommes oder manner verkafen. Wat de Wuesstum ugeet, muss et an de leschte fënnef Joer pro Aktie Akommes ëm duerchschnëttlech 12% oder besser erhéicht ginn.

Ënnert de puer Dosen Firmen déi dës Critèren erfëllen kënnen, hei sinn véier ech recommandéieren.

Och am Alter vun 91, Warren Buffett, de President vum Berkshire Hathaway, beandrockt mech weider mat senger Wäisheet, Decisivitéit a Grëff vun Nuancen.

Berkshire ass e verbreet Konglomerat. Et gehéiert ongeféier 70 Firmen direkt, dorënner Burlington Northern Santa Fe Railway, Clayton Homes, Duracell, Fruit of the Loom, GEICO, PacifiCorp a Precision Castparts.

Et gehéiert och sënnvoll Aktionär an Dosende vun aneren, notamment American ExpressAXP
, AppleAAPL
, Bank vun AmerikaBAC
, Coca ColaKO
et Kraft Heinz. (KHC).

Berkshire qualifizéiert einfach fir haut d'Lëscht. Seng fënnef-Joer Akommes Wuesstem Taux war ongeféier 33%. D'Aktie verkeeft fir nëmmen ongeféier aacht Mol Akommes.

Ech mengen déi niddreg Multiple reflektéiert d'Angscht vun den Investisseuren datt de Buffett nëmmen stierflech ass; hie muss stierwen oder enges Daags zréckzéien. Awer ech gleewen datt hien fäeg Lieutenanten huet (besonnesch Greg Abel, Ajit Jain, Todd Combs an Ted Weschler) fir hien z'erfollegen wann hien stierft oder pensionéiert.

E grousse Fournisseur vun Ausrüstung fir d'Halbleiterindustrie, Applied Materials ass zu Santa Clara, Kalifornien baséiert. Säi fënnef Joer Akommeswuesstem ass iwwer 17%, an d'Aktie verkeeft fir ënner 14 Mol Akommes.

Wéi bal all Technologieaktie sinn Applied Materials an der grousser Tech-Aktie Korrektur vun 2022 geschloen. Et ass 36% erofgaang, a verkeeft elo fir ongeféier $ 102 pro Aktie.

Ech weess net ob den Tech-Aktien Debakel eriwwer ass, awer ech weess datt Applied Materials e Gewënn an 14 vun de leschte 15 Joer gewisen huet. Säi Rendement op investéiert Kapital wäert dëst Joer fir dat néngt Joer hannereneen iwwer 20% leien.

Regeneron Pharmaceuticals gouf vun e puer Investisseuren als One-Trick Pony gesinn, ofhängeg vu sengem Auge Medikament Eylea. Menger Meenung no stëmmt déi Kritik net méi. Eylea blouf de gréisste Akommesproduzent vun der Firma am Joer 2021, bis zu 9.4 Milliarden Dollar u Verkaf. An ee vun de Schlësselpatenter vun deem Medikament wäert am Joer 2023 oflafen.

Regeneron huet zwee aner Medikamenter mat grousse Verkaf, Regen-Cov (fir Covid-19) mat $7.6 Milliarde u Verkaf, an Dupixent (déi verschidde Konditioune behandelt, dorënner Ekzeme an Ösophagitis) mat $6.2 Milliarde. Dupixent ass eng Joint Venture mat Sanofi.

Regeneron huet och e puer genehmegt Medikamenter, all mat Verkaf vu manner wéi $ 1 Milliarde.

Ech mengen, datt Regeneron op der Verhandlungsdiskussioun ass, vu méi wéi $ 700 pro Aktie am Abrëll op ongeféier $ 586 elo erofgaang ass. Säi fënnef Joer Akommeswuesstem ass 24%, an d'Aktie verkeeft fir e bësse méi wéi aacht Mol Akommes.

Covid Testen hunn medizinesch Testfirmen zënter kuerzem beschäftegt. Dat huet dozou bäigedroen, datt Laboratory Corp. Awer och wann dës Pandemie ofgeet, mengen ech, mir sinn eng Welt agaangen an där méi Leit méi medizinesch Tester méi vun der Zäit hunn.

Präis bei e bësse méi wéi 11 Mol Akommes, Ech mengen LH ass attraktiv elo. Et kann och e bësse Stabilitéit fir Äre Portfolio léinen wann d'Pandemie weidergeet an nei Varianten vum Covid-19 weider d'Welt plagen.

De Rekord

Vun 2001 un hunn ech 16 Kolonnen op Aktien geschriwwen, déi souwuel Wuesstums- a Wäerteigenschaften hunn. (Dëst ass de 17.) Den duerchschnëttleche 12-Mount Rendement op meng Empfehlungen war 18.6%.

Zum Verglach huet de Standard & Poor's 500 Total Return Index iwwer déiselwecht Perioden duerchschnëttlech 11.2%.

Vun de 16 Sets vun Empfehlungen waren 12 rentabel, während 11 den Index geschloen hunn.

Opgepasst: Meng Kolonnresultater sinn hypothetesch a sollten net mat Resultater verwiesselt ginn, déi ech fir Cliente kréien. Och vergaangen Leeschtung viraussoen d'Zukunft net.

Meng Wiel vun engem Joer sinn 0.7% erofgaang, während den Index 8.4% verluer huet. Homebuilder Pulte Group (PHM) war de gréisste Verléierer, erof 15.4%. Supernus Pharmaceuticals (SUPN) war de beschte Gewënner, erop 13.9%. Tëscht waren AllstateALLEGUER
, erof 8.1% an American Business Bank (AMBX), erop 6.7%.

Offenbarung: Ech besëtzen Berkshire Hathaway perséinlech a fir bal all meng Clienten. E puer vun mengen Clienten hunn Allstate.