Bausch + Lomb, Joer zweetgréissten IPO, Pops am Ëffentlechen Debut

Textgréisst

Auge-Pfleeg Firma

Bausch + Lomb

a Biotech

PepGen

hir Liewen als ëffentlech Firmen Freideg ugefaangen. 

Déi zwou Firmen hunn an enger lueser Zäit fir nei Emissiounen opgemaach. Inflatioun, breet Maartvolatilitéit, an de Krich an der Ukraine hunn dozou gefouert datt d'IPOs bal ophalen am Joer 2022. Just 39 Firmen sinn ëffentlech gaang mat traditionelle Offere vum 6. Mee, fir $ 4 Milliarden ze sammelen, laut Dealogic. Dëst vergläicht mat 140 Geschäfter, déi $ 56.6 Milliarde sammelen, fir déiselwecht Period am Joer 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) war deen éischten deen den Handel ugefaang huet. D'Aktien sinn op $ 15.60 lancéiert an hunn op $ 12.89 zougemaach, erop 7.4%.

Den Debut koum nodeems de Biotech d'Gréisst vu senger Offer ëm 25% op 9 Milliounen Aktien erhéicht huet, wat et bei $ 12 kascht huet, ënner sengen $13 bis $15 pro Aktie. BofA Securities,

SVB Wäertpabeieren
,
an

Stifel

sinn Lead Underwriters am Deal. 

PepGen sicht schwéier neuromuskulär an neurologesch Krankheeten ze behandelen.

D'Aktie vun Bausch + Lomb (BLCO) ass méi wéi 11% eropgaang fir op $ 20 ofzeschléissen. 

Spéit Donneschdeg huet d'Firma 630 Milliounen Dollar gesammelt nodeems se 35 Milliounen Aktien op $ 18 verkaf hunn, ënner der erwaart Gamme vu $21 bis $24.

Morgan Stanley

an

Goldman Sachs

sinn Lead Underwriters op der IPO. Bei $630 Milliounen rangéiert d'Bausch + Lomb Offer als zweetgréissten IPO dëst Joer, hannert der $1 Milliard Offer vun der Private-Equity Firma TPG (TPG), déi am Januar opgelëscht ass. 

Bei $20 ass d'Bewäertung vum Bausch + Lomb $7 Milliarde.

Bausch + Lomb ass e féierende Zouliwwerer vu Kontaktlënsen. Et bitt och Lensfleegprodukter, souwéi Drëpsen a Vitamine fir d'Aen. Et ass eng vun zwee Entreprisen, déi den Elterendeel Bausch Health (BHC) ëffentlech mécht fir seng Schold vun 22.9 Milliarden Dollar ze reduzéieren. Déi aner ass d'Hautfleegfirma Solta Medical, déi huet eng IPO ugemellt awer huet nach keng Konditioune festgeluecht. 

De Bausch + Lomb huet bei senger IPO keng Aktie ugebueden a kritt keen Erléis aus dem Verkaf vun Aktien. Den Elterendeel verkeeft all 35 Milliounen Aktien an der Bausch + Lomb IPO ugebueden. Dem Bausch Health seng Participatioun kéint op 88.5% erofgoen, wann d'Underwriter d'Overallotmentoptioun ausüben, engem Prospekt gesot.

Bausch Health ass déi fréier Valeant Pharmaceuticals International, déi am Joer 2020 bezuelt $ 45 Milliounen un d'Securities and Exchange Commission fir Fuerderunge vu falschen Akommeserkennung a irführend Verëffentlechungen an SEC Areechungen an Akommespresentatiounen ze regelen. Valeant kaaft Bausch + Lomb an 2013 fir bal 9 Milliarden Dollar.

Schreift dem Luisa Beltran op [Email geschützt]