En Akommes Ausso a Bilan Showdown

Wann et ëm elektresch Gefierer kënnt, ass Tesla Chef vun der Klass. Iwwer d'Joren sinn aner Automobilisten an den EV Raum agaangen an hoffen aus dëser Industrie ze profitéieren, a vill hunn. Mat dësem Flux vu Konkurrenz hunn Analysten den Ënnergang vum Tesla säi Grip op den EV Maart virausgesot. Wéi och ëmmer, dës Prognosen sinn nach net richteg ginn.

De gréisste Konkurrent fir Tesla déi Wellen elo mécht ass Rivian. Investisseuren hunn d'Aktie gär, awer et schafft nach ëmmer un der Erhéijung vun der Produktiounskapazitéit an huet nach kee Gewënn als méi klengt Geschäft gemaach. Mä heescht dat, datt Dir Rivian Stock vermeiden soll?

Hei ass e Kapp-zu-Kapp Verglach vun dësen zwou Firmen fir besser ze verstoen wou Dir Är Suen investéiere kënnt.

Rivian's Rezent Akommesbericht

Rivian (RIVN), en elektresche Pickup Camion Hiersteller, huet viru kuerzem seng gespaant erwaarde Q2 Resultater verroden.

Den Netto R1 Modell Reservatioun Réckstand war ongeféier 98,000 Gefierer vu Clienten uechter d'USA a Kanada vum 30. Juni 2022. Den duerchschnëttleche deegleche Bestellungsquote am zweeten Trimester vun 2022 erhéicht am Verglach zum éischten.

Dem Amazon säin éischten elektresche Gefier (EDV) Bestellung vu Rivian war fir 100,000 Gefierer. Am Juli 2022 huet Amazon d'Expansioun vu senge spezialiséierten EDVs an de Stied am ganze Land ugekënnegt. Dem Rivian seng Zesummenaarbecht ass entscheedend fir dem Amazon säin Zil fir Net-Null Kuelestoff Emissiounen bis 2040 z'erreechen.

Ausserdeem konnt de Rivian d'EDV Charakteristiken a Layout perfektionéieren duerch eng enk Entwécklungszesummenaarbecht mat Amazon a seng Liwwerfuerer. Rivian perfektionéiert dës Features wärend enger extensiv Serie vun Testdeployementer, déi fréi 2021 ugefaang hunn.

D'Gesamtzuel vun de Gefierer déi Rivian am Joer 2022 hiergestallt hunn ass ongeféier 8,000 um Enn vum zweete Trimester. Ausserdeem huet de Rivian widderholl datt d'Firma op der Streck ass fir seng 2022 Produktiounsprojektioun vu 25,000 Netto-Eenheeten hiergestallt ze treffen.

De Verkaf am zweeten Trimester war $ 364 Milliounen. Wéi och ëmmer, Rivian war net virgesinn fir am zweeten Trimester vun 2022 rentabel ze sinn an huet en ugepasst Defizit vun $ 1.62 pro Aktie verëffentlecht. De Rivian huet den zweete Véierel vun 2022 mat iwwer $ 15.4 Milliarde u Cash, Cashequivalenten a limitéierte Cash ofgeschloss.

Tesla Powerhouse EV Dominanz

Mat engem Akzent op nohalteg Energieléisungen ass Tesla déi weltgréisste EV Firma. Den Elon Musk ass de Grënner vun Tesla, deen d'Firma am Joer 2003 gegrënnt huet. All Hiersteller zielt op Tesla an der Autosindustrie, wat kaum iwwerrascht ass wéi séier Tesla an d'Plakat Kand fir Elektrifizéierung gewuess ass.

Analysten hu virdru argumentéiert datt déi aktuell Automobilisten dem Tesla säin EV Maartundeel geschwënn géifen erfaassen a seng weltwäit Iwwerhand reduzéieren. Zënter ville Joeren huet Tesla d'elektresch Gefierindustrie an den USA dominéiert. Awer Analysten projizéieren datt dem Tesla seng Maartdominanz wäert erofgoen wéi nei EV Konkurrenten den US Maart kommen.

Fir de Moment ass den US EV Maart nach ëmmer staark op Tesla ofhängeg. D'Bestellungsquote vum Autohersteller ass wesentlech a verschiddene Regioune vun den USA eropgaang wéinst der rezenter Spike an de Gaspräisser. Als Resultat stäerkt Tesla d'Output op senger Fremont Planz a lancéiert Operatiounen op senger Gigafactory zu Texas. Wärend en Deel vun der extra Fabrikatioun fir Export ass, erwaart Tesla nach ëmmer eng Expansioun an den USA.

Nei Registréierungszuele weisen weider datt Tesla den amerikanesche Elektroautomaart weider dominéiert mat engem grousse Spillraum. Am éischte Véierel vun 2022 huet Tesla ongeféier 564,000 Autoen verkaaft, während am zweete Véierel ongeféier 254,695 verkaaft hunn, déi Konkurrente wéi Rivian enorm outproduzéiert hunn.

Tesla vs Rivian: Sales a Recetten Trends

Rivian

De Rivian huet 4,401 Autoen gebaut a 4,467 am zweete Véierel vun 2022 geliwwert, $ 364 Milliounen u Verkaf verdéngt. Am Q2 huet de Rivian och en negativen Bruttogewënn vun $ 704 Milliounen produzéiert wéinst héijen Aarbechtsmaart an Overhead Käschten. Dës Käschten entstinn well Rivian Gefierer op nidderegen Niveauen op Fabrikatiounslinne mécht fir méi bedeitend Bänn.

Dës Dynamik wäert kuerzfristeg bestoe bleiwen. Wéi och ëmmer, wéi mir virdru gesinn hunn, erwaart d'Firma eng Verstäerkung well d'Produktiounsniveauen méi séier eropgoen wéi zukünfteg Aarbechts- an Overheadpräisserhéijungen.

Eng Erhéijung vun de Käschten an Aarbechtsmaart Ausgaben reduzéiert Brutto Gewënn vun $ 301 Milliounen am zweeten Trimester vun 2022. Rivian erwaart dës Elementer engem negativen Impakt operationell Leeschtung weider.

Am ganze Véierel hunn d'Inflatiounsdrock d'Materialkäschte vum Geschäft beaflosst, wat d'Firma mengt, wäert weider en Impakt hunn. Total operationell Ausgaben an der zweeter Halschent vun 2022 sinn op iwwer $ 1 Milliarde eropgaang, erop vun $ 580 Milliounen an der selwechter Period d'Joer virdrun.

Och am Q2 vun 2022 huet de Rivian eng net-cash Aktie-baséiert Kompensatiounskäschte vun $ 229 Milliounen an Ofschätzung an Amortisatiounskäschte vun $ 34 Milliounen an Operatiounskäschte opgeholl.

Insgesamt hunn d'Investitiounen a Leit, Ausrüstung a Gefierinitiativen de gréissten Deel vum Rivian's Joer-iwwer-Joer Steigerung vun de Betribsausgaben am zweeten Trimester vun 2022 ausgemaach. aus $ 2022 Millioune während der selwechter Period d'lescht Joer.

Als Resultat vun dësen méi héije Betribskäschte war de Gesamtverloscht vum Rivians fir Q2 iwwer $ 1.7 Milliarde, erop vun $ 580 Milliounen an der selwechter Period d'lescht Joer.

Tesla

Am zweete Véierel vun 2022 huet Tesla $ 2.3 Milliarde u GAAP Nettoakommes an $ 2.6 Milliarde am Net-GAAP Nettoakommes verdéngt. D'Firma huet och spannend Leeschtungen op e puer vun hiren neie Planzen gesinn.

Gigafactory Berlin-Brandenburg huet e bedeitende Meilesteen erreecht andeems se iwwer 1,000 Autoen an enger eenzeger Woch produzéiert hunn, wärend e positiven Brutto Gewënn am Quartal behalen. Tesla huet déi éischt Gefierer mat 4680 Zellen a strukturellen nofëllbaren Batterien u Clienten an den USA aus senger Austin Ariichtung geliwwert.

Fir d'Ausgab ze maximéieren, investéiert Tesla weider an de Wuesstum vun der Fabrikskapazitéit. Den Energiesecteur vun der Firma huet och bedeitend Fortschrëtter am Q2 gemaach, mat verstäerkten Volumen a superieure Eenheetswirtschaft, déi zu engem ganz héije Bruttogewënn féiert. Ausserdeem ass d'Nofro vum Konsument fir Tesla seng Späicherartikele weider wéi d'Fabrikatiounsquote.

Am zweete Véierel ass de Gesamtverkaaf fir d'Firma 42% Joer op Joer op $ 16.9 Milliarde eropgaang. Dem Tesla säin Operatiounsakommes ass all Joer op bal $ 2.5 Milliarde am Q2 eropgaang, wat zu enger Operatiounsmarge vun 14.6% féiert.

Rivian an Tesla Bilan Verglach

Dem Rivian seng ganz aktuell Verméigen goufen am zweete Véierel vun 15.7 op ongeféier $ 2022 Milliarde geschätzt, wärend seng Gesamt Net-aktuell Verméigen $ 4.4 Milliarde waren. Am Q2 waren dem Rivian seng Gesamtaktuell Verbëndlechkeete $ 1.7 Milliarde, während hir Gesamt Net-aktuell Verbëndlechkeete $ 1.4 Milliarde waren. De ganzen Eegekapital vun den Investisseuren ass $ 1.6 Milliarde.

Op der anerer Säit sinn dem Tesla säi Véierel-Enn Cash, Cashequivalenten a relativ kuerze vermaartbare Wäertpabeieren ëm $902 Milliounen sequenziell op $18.9 Milliarde am Q2 gewuess. D'Erhéijung gouf haaptsächlech duerch de fräie Cashflow vun $ 621 Milliounen gedriwwen, liicht kompenséiert duerch Prêtbezuelungen vun $ 402 Milliounen.

Zënter dem Q2 huet Tesla ongeféier 75% vu senge Bitcoin Transaktiounen a Fiat Cash ëmgewandelt. D'Konversiounen hunn $ 936 Milliounen zum Bilan am zweeten Trimester bäigefüügt.

Analyst Prognosen

Rivian Automotive Inc. huet e Konsenspräisszil vun $ 50, mat enger héijer Schätzung vun $ 83 an enger niddereger Schätzung vun $ 27, laut de 15 Analysten, déi 12-Méint Präisschätzunge ubidden. D'Median Schätzung ass erop +53.61% vum fréiere Präis vun $32.55.

Déi 36 Analysten, déi 12-Méint Präisprognosen fir Tesla ubidden, hunn e Konsensziel vun $1,000, mat enger héijer Figur vun $1,580 an enger niddereger Schätzung vun $250. D'Konsens Schätzung reflektéiert eng +12.36% Erhéijung iwwer de fréiere Präis vun $890.

Bottom Line op Rivian an Tesla

Déi heefeg Meenung ënner 42 befrote Finanzanalyten ass Tesla Aktien ze kafen. D'Firma hat e stabile Kafbewäertung behalen wéinst der aussergewéinlecher Leeschtung vun Tesla an der éischter Halschent vum 2022, wéi et méi Verkaf an Nettogewënn erreecht huet.

Rivian, op der anerer Säit, huet en Nettoverloscht vun $ 1.7 Milliarde am zweete Véierel vun 2022 gemellt, erop vun engem Verloscht vun $ 580 Milliounen d'Joer virdrun. Dës bedeitend Verloschter am Q2 ware virun allem wéinst méi héijen Operatiounskäschten.

Fir ze resuméieren, Rivian ass wou Tesla viru fënnef bis zéng Joer war. Awer nëmmen d'Zäit wäert soen ob dem Rivian seng zukünfteg Rentabilitéit an Aktiepräis ähnlech Leeschtung wéi Tesla wäert hunn.

Fir aus Rivian, Tesla, an elektresch Gefier Aktien ze profitéieren, ass AI d'Technologie vun der Wiel, a Q.ai hëlt d'Guesswork aus der Investitioun.

Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien. Wann Dir $ 100 deposéiert, addéiere mir eng zousätzlech $ 50 op Äre Kont.