En 3-Klick "Mini-Portfolio" bréngt 10.6%, Handel mat enger massiver Remise

Haut wëll ech Iech weisen, wéi Dir e "Dräi-Klick" Akommesportfolio opbaut, deen eis dräi Saache gëtt all Akommes Investisseur verlaangt, besonnesch dës Deeg:

1. Grouss Remise op eis Investitiounen.
2. Grouss Dividenden, mat engem Rendement vun 10.6% duerchschnëttlech iwwer dräi Fongen.
3. Breet Diversifikatioun, mat Investitiounen aus der ganzer Wirtschaft.

Setzt déi dräi Closed End Funds (CEFs) Ech weisen Iech hei ënnen zesummen an hiren eegene "Mini-Portfolio" an Dir kënnt $ 10,600 an Dividenden vun enger $ 100K Investitioun zéien; $ 53,000 vun $ 500 an engem sechs-Figur Akommes Baach - $ 106,000 - vun enger Millioun.

Loosst mech Iech elo dës dräi héichwäerteg CEFs virstellen.

CEF #1: Tippen op d'Energie Boom fir eng 7.1% Ausbezuelung

d' ClearBridge Energy MLP Total Return Fund (CTR) präissverhalen bréngt 7.1% wéi ech schreiwen a kënnt bei eis mat enger Remise vun 20.3% op d'Netto-Verméigenswäert (NAV, oder de Wäert pro Aktie vu sengem Portfolio). Also direkt vun der Fliedermaus, mir kafen de Fonds héichwäerteg Master limitéiert Partnerschaften (MLPs) fir 80 Cent op den Dollar. (MLPs sinn d'Maut Brécke vum Energiesektor, gelueden Ueleg- a Gasproduzenten fir hir Produkter op hir Pipelines ze verschécken, dann de Gros vun dëse Fongen un eis als Dividenden iwwerginn).

Dës Remise hëlleft och dem CTR säin Dividend z'ënnerstëtzen, well d'Gestioun nëmmen e Rendement op säin NAV muss verdéngen, anstatt de reduzéierte Maartpräis, fir seng Ausbezuelung ze decken. Am Fall vum CTR musse se e 5.8% Rendement op Verméigen kréien fir de 7.1% Rendement um Maartpräis z'erhalen, dat ass de Rendement Dir an ech kréien. Si hu keng Problemer dat ze maachen!

Och wann de S&P 500 ënnerzegoen, huet de CTR säi Fokus op MLPs gehollef d'Gestioun e Gesamtrendement vun 35.7% op hir Investitiounen am leschte Joer ze packen, genuch fir Ausbezuelungen fir déi nächst sechs Joer ze decken! De Fonds ass och e gudde Wee fir MLPs ze kafen ouni de Stress vun de komplizéierte K-1 Formen déi Dir bei der Steierzäit kritt wann Dir MLPs individuell kaaft. Kaaft se duerch CTR an Dir kënnt dee Stress iwwersprangen a kritt just en einfachen Form 1099 amplaz.

CEF # 2: A lächerlech Remise 14.8% derfir

Als nächst kucke mer op d'14.8% Rendement BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), engem Tech Fonds Holding Firmen wéi Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (FIVE) an Bio-Techne (TECH).

BIGZ, déi manner wéi engem Joer al ass, handelt mat enger Remise vun 19% op NAV, well de Maart de Secteur an de leschte Méint verkaf huet. Dat ass déi niddregst Remise vun all BlackRock Fonds Handel op ëffentleche Mäert.

Als Resultat vun där Remise (an de begleetende Réckgang vum BIGZ Aktiepräis), ass de Rendement vum Fonds op säin aktuellen héije Niveau eropgaang. An et ass nohalteg well d'Gestioun just en 11.9% Rendement op hir Investitioune muss kréien fir d'Ausbezuelung weider ze halen.

Mir wëssen, datt machbar ass, well BIGZ eeler Schwëster Fonds, der BlackRock Science and Technology Trust (BST) huet vill besser gemaach wéi dat.

Zënter senger Grënnung viru siwen an en halleft Joer huet BST 17% op all Joer zréckginn, wäit iwwer dat wat BIGZ brauch fir seng Dividenden auszebezuelen. A well dës béid ähnlech Fongen sinn, op Technologie fokusséieren an dem BlackRock säi massive Maartzougang benotze fir Gewënner ze wielen, schéngt et datt BIGZ e Wee ass fir um Rez-de-Chaussée ze kommen.

CEF #3: Nohalteg Ausbezuelen an en Iwwersold Fonds

Schlussendlech, loosst eis weider op eng Firmenbond CEF mam Numm Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Et ass en aneren neie Fonds, deen e bësse manner wéi engem Joer lancéiert huet, an am Moment mat enger Remise vun 14.7% handelt nodeems vill Händler et verkaaft hunn mam Plang vun der Fed fir Zënssätz ze erhéijen.

Hei ass firwat se falsch waren dat ze maachen - a firwat dee bal 10% Akommesstroum zu dësem niddrege Präis eng super Iddi ass.

WDI senger Schwëster Fonds, der Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO) huet e bëssen anere Fokus (op Hypothek-gestützte Obligatiounen anstatt eng Mëschung aus Hypothek-gestützte a Firmenobligatiounen), awer eng méi laang Geschicht. An DMO huet net nëmmen d'lescht Kéier d'Federal Reserve d'Zënssätz an der Mëtt vun den 2010er erhéicht, et huet en jäerleche Gesamtrendement vun iwwer 20% pro Joer gepost wärend d'Ausbezuelen un d'Investisseuren erhalen.

Vun Enn 2015 bis Mëtt 2019 huet d'Federal Reserve d'Zënssätz 900% erhéicht (méi wéi d'Economisten erwaarden datt d'Fed se elo eropgeet), an net nëmmen huet d'DMO iwwerlieft - et huet gebloe. Intelligente Investisseuren, déi kaaft hunn, wann anerer panikéiert hunn iwwer steigend Tariffer, goufen an nëmmen zwee Joer mat bal 50% Rendement belount. Ech erwaarden en ähnlecht Resultat fir Keefer déi haut DMO ophuelen.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Funds mat Safe 8.4% Dividenden."

Offenbarung: kee