5 Aktien Dës weiblech Manager gesinn Wäert In

Resumé

• Iwwerdeems si verschidde Strategien hunn, déi zwou Fraen hunn e puer Holdings gemeinsam.

Catherine Wood (Trades, Portfolio), de Grënner, Chef Investitiounsoffizéier a CEO vun ARK Investment Management, huet sech selwer en Numm gemaach duerch Investitioun an "stéierend Innovatioun" Aktien. Duerch en iterativen Prozess ëmzesetzen deen Top-down an Bottom-up Fuerschung kombinéiert, probéiert hir New York-baséiert Firma an Firmen ze investéieren déi vu cross-sector Innovatiounen profitéiere kënnen wéi kënschtlech Intelligenz, Robotik, Energielagerung, DNA Sequencing a Blockchain Technologie.

Vergläichend, Causeway Capital's Sarah Ketterer (Trades, Portfolio) versicht superieure risikojustéierte Rendementer z'erreechen andeems se a falsch geprägte Aktien a béid entwéckelt an opkomende Mäert investéieren. Dem Guru seng Los Angeles-baséiert Firma, déi si mam Harry Hartford am Joer 2001 gegrënnt huet, sicht potenziell Méiglechkeeten tëscht Mëttel- a Grousskapitalfirmen mat quantitativen a Wäertorientéierte Methoden. All Aktie kritt och e Risiko Score baséiert op de Betrag vun der Volatilitéit déi et zum Portfolio bäidréit. D'Investitiounsteam gitt dann Positiounen an den Aktien mat den héchsten erwaarten Risiko-ugepasste Rendementer, déi och e méi nidderege Präis-Akommes-Verhältnis a méi héicht Dividendrendement wéi de Maart hunn.

Wärend déi zwee Guru verschidden Approche fir Aktie Picking huelen, hunn se nach ëmmer verschidde Besëtzer gemeinsam.

Geméiss dem Aggregated Portfolio, eng Premium GuruFocus Feature, haten d'Wäertinvestisseuren béid Positiounen an Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financial), General Electric Co.
GE
. (GE, Financial), Meta Platforms Inc. (FB, Financial), JD.com Inc. (JD, Financial) an The Walt Disney Co.
Dis
. (DIS, Finanz) ab Enn vum drëtten Trimester.

Taiwan Semiconductor Fabrikatioun

Ketterer reduzéiert hiren Aktionär an Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Financial) ëm 3.93% op 4.12 Milliounen Aktien am Véierel, wärend Wood hir Positioun onverännert bei 10 Aktien huet. Si hunn e kombinéiert Aktieportfolio Gewiicht vun 10.35% an der Aktie.

Déi taiwanesesch Firma, déi Hallefleitchips fabrizéiert, huet e Maartkapp vun $ 742.98 Milliarde; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $ 142.17 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 32.59, engem Präis-Buch Verhältnis vun 8.92 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 12.28.

D'GF Wäertlinn
VALU
seet datt d'Aktie wesentlech iwwerschätzt ass aktuell baséiert op historesche Verhältnisser, fréier Leeschtung an zukünfteg Akommesprognosen.

Dem Taiwan Semiconductor seng finanziell Stäerkt gouf 7 aus 10 vum GuruFocus bewäert. Och wann d'Firma ongeféier 424.2 Milliarde Nei Taiwan Dollar ($ 15.4 Milliarden) an nei laangfristeg Scholden an de leschten dräi Joer erausginn huet, ass et verwaltbar wéinst engem bequemen Zënsdeckungsniveau. De robuste Altman Z-Score vun 10.3 weist datt d'Firma a guddem Zoustand ass, och wann d'Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. De Rendement op investéiert Kapital iwwerschratt och déi gewiicht duerchschnëttlech Kapitalkäschte, wat suggeréiert datt eng gutt Wäertschafung geschitt wéi d'Firma wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet en 9 vun 10 Bewäertung geschoss, gedriwwe vun enger erweiderter Operatiounsmarge souwéi staarke Rendementer op Eegekapital, Verméigen a Kapital déi eng Majoritéit vun de Konkurrenten iwwerhuelen. Et huet och e moderéierte Piotroski F-Score vu 5 aus 9, dat heescht Konditioune si typesch fir eng stabil Firma. Dem Taiwan Semiconductor säi konsequent Akommes an Akommeswuesstem huet zu enger Prévisibilitéitsrang vun 3.5 vu fënnef Stäre bäigedroen. Laut GuruFocus, Firme mat dësem Rang zréckginn en Duerchschnëtt vun 9.3% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

GuruFocus seet, datt Ketterer e geschätzte 185.38% op hir laang gehalen Investitioun gewonnen huet an Wood huet e Rendement vu ronn 43.53% op hir Holding zënter dem éischte Véierel vun 2018 gesinn.

Vun de Gurus investéiert an Taiwan Semiconductor Manufacturing, Vum Ken Fisher (Trades, Portfolio) huet de gréissten Aktionär mat 0.49% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. De Frank Sands (Geschäfter, Portfolio), Éischt Eagle Investment (Geschäfter, Portfolio), Baillie Gifford (Geschäfter, Portfolio), Ruane Cunniff (Geschäfter, Portfolio) an Spiros Segalas (Trades, Portfolio), ënner anerem, hunn och bedeitend Positiounen an der Aktie.

allgemeng elektresch

De Ketterer huet e 1 Milliounen Aktie an General Electric (GE, Financial) während dem Véierel aginn, wärend Wood hir Holding ëm 22.54% op 55,649 Aktien erhéicht huet. D'kombinéiert Aktieportefeuille Gewiicht ass 2.33%.

D'Industriekonglomerat mat Sëtz zu Boston, deen viru kuerzem ugekënnegt huet datt et an dräi separat Firmen opgedeelt gëtt, huet e Maartkapp vun 113.17 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $ 103.06 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis ouni Net-Widderhuelungsartikele vu 47.76, engem Präis-Buchverhältnis vun 3.03 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 1.44.

Geméiss der GF Value Line ass d'Aktie aktuell däitlech iwwerschätzt.

De GuruFocus huet dem General Electric seng finanziell Stäerkt 3 vun 10 bewäert op de Réck vu nidderege Scholdverhältnisser an en Altman Z-Score vun 1.44, dee warnt datt et riskéiert Faillite ze ginn. De ROIC gëtt och vum WACC iwwerschratt, dat heescht datt d'Firma kämpft fir Wäert ze kreéieren.

D'Rentabilitéit vun der Firma huet e 5 vun 10 Bewäertung geschoss well seng Margen a Rendement eng Majoritéit vun Industriekollegen ënnersträichen. GE gëtt ënnerstëtzt, obwuel, vun engem moderéierte Piotroski F-Score vun 4. Als Resultat vun Akommes pro Aktie erofgaangen an de leschte Joeren, Ee-Stär Prévisibilitéit Rank ass op kucken. GuruFocus seet datt Firmen mat dësem Rang eng Moyenne vun 1.1% jäerlech zréckginn.

GuruFocus Daten weisen datt Ketterer e geschätzte 8.04% op hir Investitioun bis elo verluer huet, während Wood en 3.23% Rendement generéiert huet.

Mat engem 1.54% Aktie. Andreas Halvorsen (Trades, Portfolio) ass General Electric de gréisste Guru Aktionär. Aner Top Guru Investisseuren enthalen Hotchkis & Wiley, Richard Pensa (Handel, Portfolio), der T Rowe Präis Equity Akommes Fund (Geschäfter, Portfolio) an Nelson Peltz (Geschäfter, Portfolio).

Meta Plattformen

Am drëtten Trimester huet Wood hir Meta Plattformen (FB, Financial) Positioun mat 27.4% op 210,084 Aktien ofgeschnidden, während Ketterer hir Holding ëm 9.11% op 257,700 Aktien erhéicht huet. D'Gurus hunn e kombinéiert Aktieportfolio Gewiicht vun 2.14% an der Aktie.

Nodeems viru kuerzem säin Numm vu Facebook geännert huet, huet d'Menlo Park, Kalifornien-baséiert soziale Medienfirma e $ 921.65 Milliarde Maartkapp; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $ 331.32 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 23.64, engem Präis-Buch Verhältnis vun 6.94 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 8.48.

Baséierend op der GF Value Line, schéngt d'Aktie am Moment bescheiden ënnerwäert ze sinn.

Meta Plattforms finanziell Stäerkt gouf 7 vun 10 vum GuruFocus bewäert, gedriwwen duerch e bequemen Niveau vun Zënsofdeckung an engem robusten Altman Z-Score vun 18.01. De ROIC iwwerschreift och de WACC, wat suggeréiert datt d'Firma Wäert schaaft wéi se wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet nach besser mat engem 9 vun 10 Bewäertung. Trotz der Opzeechnung vun engem Réckgang a senger Operatiounsmarge, gëtt Meta ënnerstëtzt vu staarke Rendementer, déi eng Majoritéit vu Konkurrenten iwwerspëtzen wéi och e moderéierte Piotroski F-Score vu 6. Stänneg Akommes an Akommeswuesstem hunn zu engem fënnef-Stäre Virausbezuelungsrang bäigedroen. GuruFocus Daten weisen Firmen mat dësem Rang zréck, am Duerchschnëtt, 12.1% jäerlech.

GuruFocus schätzt datt Ketterer 2.45% op hir Investitioun zënter dem zweete Véierel vun 2021 gewonnen huet, wärend Wood's ongeféier 18.86% zréckginn zënter datt se am zweete Véierel vun 2019 gegrënnt gouf.

Baillie Gifford (Trades, Portfolio) ass Meta säi gréisste Guru Aktionär mat engem 0.28% Aktie. Fëscher, Sands, Chase Coleman (Trades, Portfolio), Dodge & Cox, Segalas, First Eagle, Vum Steve Mandel (Trades, Portfolio) a vill aner Gurus besëtzen och Aktien vu Meta Plattformen.

JD.com

Wärend Wood hir Aktie an JD.com (USB) am drëtten Trimester ëm 61.76% op 2.4 Milliounen Aktien reduzéiert huet, huet de Ketterer hir Positioun ëm 33.71% op 1.03 Milliounen Aktien begrenzt. Zesummen hunn d'Gurus e kombinéierten Aktieportfoliogewiicht vun 2.09%.

D'chinesesch E-Commerce Firma huet eng Maartkapital vun 113.50 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $72.98 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vun 29.62, engem Präis-Buchverhältnis vun 3.41 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 0.84.

D'GF Value Line proposéiert datt d'Aktie aktuell zimlech wäertvoll ass.

GuruFocus huet dem JD.com seng finanziell Stäerkt 7 vun 10 bewäert op der Réck vun enger adäquat Zënsofdeckung an engem héijen Altman Z-Score vun 4.21. De WACC iwwerhëlt awer de ROIC, suggeréiert Probleemer mat der Schafung vu Wäert.

D'Rentabilitéit vunn der Firma ass net esou gutt gaangen, mat engem 4 vun 10 Bewäertung. Och wann d'Top iwwer d'Halschent vun hiren Industriekollegen zréckkënnt, ass d'Operatiounsmarge ënnerperforméiert versus aner Firmen. JD.com huet och e moderéierte Piotroski F-Score vu 6, dat heescht datt Geschäftsbedéngungen stabil sinn.

Laut GuruFocus huet Wood eng geschätzte 16.90% op hir Investitioun verluer. Ketterer huet ongeféier 77.23% zënter dem drëtten Trimester vun 2019 gewonnen.

Vun de Gurus investéiert an JD.com, Coleman huet déi gréissten Aktionär mat 3.29% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Vum Chris Davis (Geschäfter, Portfolio), Dodge & Cox, Vum Philippe Laffont (Händler, Portfolio), Halvorsen a Fisher hunn och bedeitend Intressen.

Walt Disney

Wärend dem Véierel huet Ketterer hir Walt Disney (DIS, Financial) Holding ëm 14.68% op 461,244 Aktien erofgesat. Wood huet hir Positioun ëm 158.44% op 393,879 Aktien erhéicht. Déi zwee Gurus hunn e kombinéiert Aktieportefeuillegewiicht vun 1.92% an der Aktie.

De Medien- an Ënnerhalungsgigant, dee säi Sëtz zu Burbank, Kalifornien huet, huet e Maartkapp vun $ 284.59 Milliarde; seng Aktien hunn um Donneschdeg ëm $156.57 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vun 143.64, engem Präis-Buchverhältnis vun 3.22 an engem Präis-Verkafsverhältnis vu 4.24.

Geméiss der GF Value Line ass d'Aktie aktuell bescheed iwwerschätzt.

Dem Disney seng finanziell Stäerkt gouf 4 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Als Resultat vun der Emissioun vun ongeféier $ 11.2 Milliarden an nei laangfristeg Scholden an de leschten dräi Joer, huet d'Firma schlecht Zënsofdeckung. Den Altman Z-Score vun 2.25 weist och datt d'Firma ënner e puer Drock ass. Et kämpft och fir Wäert ze kreéieren well de ROIC ënner dem WACC gefall ass.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet e 7 vun 10 Bewäertung geschoss. Obwuel d'Marge erofgoen an d'Rendement iwwer d'Halschent vu senge Konkurrenten ënnersträichen, huet Disney e moderéierte Piotroski F-Score vu 6. Trotz der Opnam vu Verloschter am Betribsakommes a Réckgang am Recetten pro Aktie, huet et och e One-Star Prévisibilitéitsrang.

De Ketterer huet e geschätzte 36.77% op d'Investitioun zënter dem éischte Véierel vun 2020 gewonnen, baséiert op GuruFocus Daten, wärend Wood 12.5% ​​zënter dem zweete Véierel vun 2021 verluer huet.

Mat engem 0.61% Aktie ass de Fisher dem Disney säi gréisste Guru Aktionär. Aner Top Guru Investisseuren enthalen Laffont, Den Daniel Loeb (Geschäfter, Portfolio), Diamond Hill Haaptstad (Geschäfter, Portfolio), PRIMECAP Management (Geschäfter, Portfolio), Ruane Cunniff (Geschäfter, Portfolio) an Yacktman Asset Management (Geschäfter, Portfolio).

Aner gemeinsam Holdings an Portfolio Zesummesetzung

Zousätzlech Aktien, déi béid Guruen ab dem 30. September 2021 ofgehalen hunn, waren Baidu Inc. (BIDU, Financial), Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK, Financial), MercadoLibre Inc.
MELI
(MELI, Financial), Pinduoduo Inc.
PDD
(PDD, Financial) an InMode Ltd. (INMD, Financial).

Dem Wood seng 41.63 Milliarden Equity Portfolio, déi aus 298 Aktien besteet, ass gréisstendeels an de Gesondheetsversuergungs- an Technologiesecteuren investéiert.

Dem Ketterer säi $ 4.44 Milliarde Aktieportfolio, deen aus 81 Aktien besteet, ass staark an d'Technologie, d'Industrie an d'Konsumentenzyklesch Secteuren investéiert.

Froen

Ech / mir hu keng Positiounen an de genannten Aktien, a keng Pläng fir Positiounen innerhalb vun den nächsten 72 Stonnen ze initiéieren.

D'Meenungen vun dësem Auteur sinn eleng hir eege Meenung a ginn net vun GuruFocus.com ënnerstëtzt oder garantéiert.