5 Schlësselen Fir laangfristeg Dividend Aktien déi duebel

Mir Léift Dividend Aktien well se eis bezuelen elo. Mee hey, ech sinn giereg. A wann ech Recherche Akommes spillt, Ech wëll méi wéi just déi payouts.

Ech sichen fir Präis Gewënn, ze. Gëff mir eng Dividend mat enger Aktie déi potenziell duebel kéint, a mir schwätzen.

Dës Aarte vu Aktien si seelen, awer si sinn net onméiglech ze fannen. Si tendéieren fënnef Schlëssel "Dividend duebel" Charakteristiken ze deelen. Loosst eis se elo diskutéieren.

Dividend Schlëssel # 1: Jores Dividend Wuesstem

De Kärcharakter vun enger exzellenter laangfristeg Dividend Holding ass Dividend Wuesstem, aus ville Grënn.

Fir eng, Dividendwuesstem ass e zimlech sécher Zeechen datt déi ënnerierdesch Firma déi finanziell Kraaft huet fir d'Rechnungen ze bezuelen. Wann e Geschäft en Dividendprogramm ufänkt, ginn et nëmmen dräi Richtungen fir d'Ausbezuelung ze goen:

• Wann d'Firma an Ierger ass, zéien se zréck op (oder suspendéieren) d'Dividend.
• Wa se net sécher sinn iwwer d'Zukunft, behalen se hiren Dividendniveau.
• A wa se zouversiichtlech sinn iwwer hir Fäegkeet Profitter auszeschléissen, wäerte se méi vun deem Räichtum mat Aktionären duerch ëmmer méi déck Dividenden opdeelen.

Och vital fir Aktionären: Dividendwuesstem heescht (natierlech) méi Akommes. Dat heescht, anstatt sech fir zweifelhafte Aktien mat fettem aktuellen Ausbezuelen ze strecken, kënnt Dir a qualitativ héichwäerteg Aktien mat OK aktuellen Ausbezuelen sprangen, wëssend datt Är Rendement op Käschten wäert mat der Zäit plumpen.

Dat ass besonnesch wichteg wann Dir Iech drun erënnert datt Dir d'Inflatioun an Är Pensiounspläng beaflosst.

2022 lächerlech Rakéite Schëff vun Konsument Präisser ofgesinn, Inflatioun Moyenne 3.8% jäerlech vun 1960-2021, dat heescht Äre Portfolio Dividend Wuesstem néideg Moyenne 3.8% jäerlech fir Är Kafkraaft op d'mannst souguer Paus.

Fir d'Wichtegkeet vun wuessen payouts illustréieren, mer elo e Bléck op dräi Dividend Portfolio Profiler huelen: Ee mat keen Dividend Wuesstem, eent mat 10% jäerlech Dividenden Wuesstem, an eng mat 20% jäerlech Dividenden Wuesstem:

Et ass zimmlech offensichtlech wéi eng vun dësen dräi Portefeuillen d'Inflatioun am Beschten iwwerschreiden - an dat ass de Portfolio deen ech wëll besëtzen.

Dividend Key # 2: Dividend Magnéit

En anere Virdeel vu steigenden Dividenden ass e finanzielle Phänomen, deen ech den "Dividendmagnet" nennen.

Dir gesitt, Dividend Wuesstem ass net nëmmen iwwer Dividenden— et geet ëm Wuesstem, Zevill!

Wéi ech virdru gesot hunn, verbréngen Firmen normalerweis net méi op Dividenden ausser si sinn zouversiichtlech iwwer hir Fäegkeet méi Akommes ze generéieren. Tatsächlech kucken vill Investisseuren Dividend-Erhéijung Ukënnegung als Ausso vu Firmenqualitéit - e Kafsignal, wann Dir wëllt.

Dofir publizéieren mir all Véierel eng Lëscht vun erwaart Dividend Erhéijunge fir Akommesinvestisseuren op hire Radar ze setzen.

An ech setzen meng Sue wou mäi Mond ass. A mengem Verstoppt Wärter Service, Ech fänken un eis Akeef ze "timing" just wéi d'Dividendhéijungen ugekënnegt ginn. Et gëtt dacks eng Lag tëscht dem deklaréierten Hike an enger Erhéijung vun der Bourse, an dat ass eis Zäit fir ze sprangen.

Dir kënnt dëst "Set-Your-Watch-to-it Muster" an Aktien vum Drogendistributeur gesinn AmerisourceBergen (ABC), a Verstoppt Wärter Holding. Dat huet 59% Rendement geliwwert zënter mir am Juni 2020 kaaft hunn.

D'Laag tëscht dem Steigerung vum Dividend an dem Aktie Präissprong ass glaskloer. Dat ass eis Fënster fir un der Dividendmagnet matzemaachen.

Dividend Schlëssel # 3: Buybacks

Wéi diskutéiert, seriéis Akommes Investisseuren mussen gierig.

Dat heescht net zweifelhaft Investitiounen ze maachen fir den héchste Rendement méiglech ze kréien.

Neen, giereg ze sinn heescht méi wéi Dividenden ze verlaangen - speziell, mir wëllen d'Gestioun och e bësse Cash op Akeef vun Aktien sprëtzen.

Wann fäerdeg riets, Repurchase Programmer hëllefen e Buedem ënnert Ärem Stock ze setzen. Iwwerhaapt schneide se d'Zuel vun den aussergewéinlechen Aktien, souwéi d'Akommes pro Aktie an aner Per-Aktie Metriken. All dëst tendéiert den Aktiepräis opzehiewen.

A fir déi vun eis mat Iwwerliewe-konzentréiert Eidechs Gehir, Buybacks sinn, op eng komesch Manéier, e Cashflow Sécherheetsventil. Wann eng Firma sech an der Mëtt vun, oh, loosst eis soen, eng global Rezessioun fënnt, wann all Äre Cashflow an Dividenden gepompelt gëtt, musst Dir Är Ausbezuelungen ofschneiden fir Enn ze treffen. Awer wann d'Sue vun enger Firma souwuel a Dividenden wéi och Akeef ginn, kënne se op déi lescht zréckzéien fir déi fréier ze erhaalen - eisen Akommesstroum intakt ze halen.

Dividendschlëssel #4: Wäertpräisser (Maacht de Buybacks Wäert)

D'Saach ass, Firmen verbréngen Suen fir dës Undeelzuel ze reduzéieren. Also, wéi Dir an ech, musse Firmen intelligent sinn wann si kafen hir eege Aktien.

Komme mer zréck op AmerisourceBergen.

Bewäertungen iwwer de breede Börsemaart kommen zréck op d'Äerd am Joer 2022. Awer ABC ass schonn en Deal. Et ass déi Aart vu niddereg Beta, Rezessiounsbeständeg Aktie déi mir bequem an eng potenziell Rezessioun halen.

ABC Verwaltungsrot averstanen.

D'Firma huet am Juni en $ 1 Milliard Aktie-Rekaafsplang ugekënnegt, genuch fir den aktuellen aussergewéinleche Float ëm 3% ze reduzéieren. Wann Är eege Aktie vill bitt, schlau Firmen kafen et zréck. Dës Buybacks kreéieren e "virtuéisen Zyklus", deen den Aktiepräis méi héich a méi héich schéckt. Manner Aktien bedeiten déi wichteg Metriken - Gewënn an natierlech Dividenden - kucken besser a besser op enger "pro Aktie" Basis.

Net iwwerraschend hëlleft dëst eisen Dividend Magnéit ze stäerken.

Dividend Schlëssel #5: Rezessiounsbeständeg (Gitt 2023 Outlook)

Schlussendlech wëlle mir eng Dividendaktie déi e Punch kann huelen.

Just iwwer all Economist a Maartstrateg, déi ech behalen, virauszesoen op d'mannst eng mëll Rezessioun am Joer 2023. Wéi gesot nom Fed Chair Jerome Powell sengem jéngste FOMC Presser, zréck am Ufank November:

"Eng Räzess ass deen eenzege Wee fir d'Inflatioun zu dësem Zäitpunkt ze zéien. En inévitabele wirtschaftleche Réckgang kënnt."

Jo, Investitioun ass alles ëm dat laangt Spill, also an der Theorie kënne mir héichwäerteg, héichwäerteg Aktien kafen an se an der Éiwegkeet halen, egal wéi zyklesch se sinn, a kommt viraus.

Awer Dir an ech investéieren net an Theorie. Mir investéieren mat real Suen, a mir hunn all richteg Emotiounen déi mir mussen am Scheck halen. Rezessiounsbeständeg Firmen ginn eis e bessere Schoss fir déif Verloschter an engem Réckgang z'evitéieren, wat eis verhënnert vu Panik a verkafen niddereg.

De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.

Offenbarung: kee