3 High Yield Energie Aktien mat attraktive Wuesstumsschwanz

Energieaktien gehéieren dëst Joer zu de beschten Performancen op der Bourse. D'Käschte vum Aktien Energy Select Sector SPDR ETFXLE) ass erop 27% net Dividenden abegraff, wäit besser wéi de méi breede S&P 500 Index 13% Joer-to-Datum Réckgang.

Fir Investisseuren déi no eenzel Aktien am Energiesecteur sichen, empfeelen mir Iech mat Qualitéitsgeschäfter ze halen déi nohalteg Dividenden zesumme mat laangfristeg Wuesstumspotenzial hunn.

Mir gleewen Exxon Mobil (XOM), Chevron Corp. (CVX), an Devon Energy (DVN)  asinn dräi vun den Top Energieaktien fir Akommesinvestisseuren (a mir si kaum déi eenzeg hei bei Real Money dat gär dës Nimm).

Exxon Mobil

Exxon Mobil huet eng laang an beandrockend Geschicht vu Wuesstem. Seng Wuerzelen ginn zréck op Standard Oil, déi éischt Uelegfirma déi d'Industrie dominéiert. Interessanterweis sinn déi zwee aktuell Uelegfirmen op der Lëscht vun Dividend Aristokraten - Exxon Mobil a Chevron - zu den Nofolgerfirmen vum Standard Oil.

Haut huet Exxon Mobil eng Maartkapitaliséierung vu bal 380 Milliarden Dollar. Et ass e Riese mat engem grousse Upstream-Geschäft, deen an der Entdeckung, Exploratioun a Produktioun vun Ueleg a Gas engagéiert ass. Et huet och e grousst Downstream Segment dat Raffinéierung enthält, e Midstream Segment deen Ueleg- a Gastransport enthält, an e Chemikaliegeschäft.

Am zweete Quartal 2022 huet Exxon Mobil Einnahmen vun $ 115.7 Milliarde generéiert, erop 71% a virun Analysten Schätzunge vun $ 4 Milliarde. Upasst Akommes pro Aktie vun $ 4.14 geschloen vun $ 0.25 pro Aktie. D'Firma generéiert Cashflow aus Operatiounsaktivitéite vun $ 20 Milliarde dank méi héijer Produktioun, Marginexpansioun an effektiv Käschtekontrolle.

Zukünfteg Wuesstum ass méiglecherweis wéinst dem staarke Verméigen vun der Firma. Exxon huet ongeféier 10 Milliarde Fässer vun Ueleg gläichwäerteg am Perm an erwaart Produktioun vun méi wéi 1.0 Millioune Fässer pro Dag an der Géigend vun 2025 z'erreechen. Guyana, ee vun de spannendste Wuesstem Projeten am Energie Secteur, ass den anere grousse Wuesstem Projet vun Exxon. Exxon huet seng geschätzte Reserven an der Regioun méi wéi verdräifacht, vun 3.2 Milliarde Fässer am Ufank 2018 op bal 11.0 Milliarde Fässer elo. D'Gestioun huet uginn datt 90% vun neie Reserven eng Produktiounskäschte vun $ 35 pro Barrel hunn an dofir gesäit se d'Dividend als viabel bei Brent Präisser iwwer $ 45.

Exxon Mobil huet seng Dividend all Joer fir iwwer 40 Joer erhéicht, och duerch verschidde Nidderschléi. Ee Grond ass wéinst der immenser finanzieller Skala vun der Firma, déi Flexibilitéit ubitt fir drastesch Käschten ze reduzéieren fir Rentabilitéit ze erhaalen. Dëst ënnerscheet et vu ville méi klengen Ueleg- a Gasproduzenten, déi net profitabel kënne bleiwen während Industrieofschnëtter, an doduerch net all Joer konsequent Dividendwuesstem erhalen.

D'Aktien vun der Exxon Mobil haut, Präis vun 3.9%.

Chevron Corporation

Chevron ass e globalen Ueleg a Gas Supermajor. Et ass eng integréiert Firma, dat heescht et bedreift Upstream Exploratioun a Produktioun, Midstream Transport a Lagerung, an Downstream Raffinéierung vun Ueleg a Gas.

Am zweete Véierel 2022 huet de Chevron en Duebelschlag gepost. Véierel Akommes vun $ 68.8 Milliarde ass 83% Joer iwwer Joer eropgaang, an hunn d'Analyt Erwaardungen ëm iwwer $ 11 Milliarde geschloen. Ajustéiert EPS vun $ 5.82 Beat Schätzunge vun $ 0.79 pro Aktie. D'Firma bericht Cash Flow aus Operatiounen vun $ 13.8 Milliarde zesumme mat gratis Cash Flow vun $ 10.6 Milliarde.

Zesumme mat héijen Uelegpräisser sinn nei Projeten e Wuesstumskatalysator fir Chevron. Chevron ass elo an der positiver Phase vu sengem Investitiounszyklus. Et erwaart seng Produktioun ëm 3% -4% pro Joer ze wuessen bis 2024. D'Pandemie huet seng Wuesstumsstrooss fir déi lescht e puer Joer ofgelenkt, awer d'Firma ass zréck an de Wuesstumsmodus dank sengem nohaltege Wuesstum am Permian Basin an an Australien. Chevron huet méi wéi verduebelt de Wäert vu senge Verméigen am Permian an de leschte Joren duerch nei Entdeckungen an technologesch Fortschrëtter. Dem Chevron säin Haaptkompetitivvirdeel ass seng Gréisst an d'Industriepositioun.

Chevron huet e gutt etabléierte Rekord fir säin Dividend ze bezuelen, och a Rezessiounen an Ofsenkungen an der Ueleg- a Gasindustrie. D'Firma huet hiren Dividend fir iwwer 30 Joer hannereneen erhéicht, eng Zäitperiod déi verschidde Rezessiounen ëmfaasst. Dofir gëtt et op d'mannst e Präzedenz fir den Dividend an turbulenten Zäiten z'erhalen. D'Firma qualifizéiert als Dividend Aristokrat.

Als Commodity Produzent ass Chevron vulnérabel fir all Ofsenkung vum Uelegpräis, besonnesch well et zum Uelegpräis geliwwert gëtt. D'Ausbezuelungsverhältnis ass erëm nohalteg ginn wéi d'Finanzresultater vun der Firma verbessert goufen.

D'Aktien bréngen aktuell 3.6%.

Devon Energy

Devon Energy ass eng onofhängeg Energiefirma déi haaptsächlech an der Exploratioun, Entwécklung a Produktioun vun Ueleg, Äerdgas an NGLs engagéiert ass. De 7. Januar 2021 hunn Devon a WPX Energy eng All-Stock Fusioun vu Gläichberechtegten ofgeschloss. Déi kombinéiert Firma profitéiert vu verstäerkter Skala, verbesserte Margen, méi héije fräie Cashflow, an der finanzieller Kraaft fir de Retour vu Cash un d'Aktionären duerch eng "fixe plus variabel" Dividendstrategie ze beschleunegen.

De Fokus deen d'Gestiounsteam huet fir de Bilan ze stäerken an d'Kapital un d'Investisseuren zréckzeginn, anstatt an d'Geschäft z'investéieren op wat kloer un der Spëtzt vun engem Uelegzyklus ass, heescht datt Devon Energy gutt virbereet ass fir all Ofsenkung an der absehbarer Zukunft. a wäert wahrscheinlech en aneren Uelegpräis Crash iwwerliewen.

Am zweete Véierel 2022 huet d'Firma Einnahmen vun $ 5.63 Milliarde gemellt, déi 133% Joer iwwer Joer eropgaange sinn, a Schätzunge vun $ 880 Milliounen geschloen hunn. Ajustéiert EPS vun $ 2.59 schloe Schätzunge vun $ 0.22 pro Aktie. Devon huet seng ganz Joer Produktiounsprognose ëm 3% erhéicht, elo erwaart d'Produktioun vu 600,000 bis 610,000 Fässer Uelegäquivalenten pro Dag.

Zesumme mat Véierelresultater huet Devon eng Erhéijung vun 22% op de Véierel fixe-plus-variabelen Dividend ugekënnegt. An der Zukunft representéiert déi nei jährlech Dividendrate vun $ 6.20 pro Aktie e risege Rendement iwwer 11%, natierlech sollten d'Investisseuren notéieren datt de variabelen Bestanddeel vun der Dividend vläicht net sou héich ass wann d'Uelegpräisser erofgoen. Trotzdem stellt dëst e grousse Rendement duer. An d'Firma huet 23.9 Milliounen Aktien, oder 4% vun hiren aussergewéinlechen Aktien, am Véierel fir 1.2 Milliarden Dollar zréckkaaft.