3 High-Quality, High Yield REITs Bucking De Maart Trend

Immobilieninvestitiounsvertrauen (REITs) sinn Pensiounsvermëttler elo. Vill bezuelen Dividenden déi sinn dräi oder souguer véier Mol de Maart Moyenne.

Plus, dës Landbesëtzer si bëlleg. Si handelen mat Multiple vu Cashflow, déi hinnen Schnäppche maachen am Verglach mam S&P 500.

Firwat sinn dës Deals verfügbar? Rising Tariffer.

Kuerzfristeg bedeiten méi héich Tariffer méi héich Kapitalkäschte fir REITs, a méi Konkurrenz fir Akommes (wéi d'Obligatiounsrendungen och eropgoen). Dat huet Immobilien Aktien erofgefall - wat super Neiegkeet fir eis Dividendinvestisseuren ass, well et heescht datt se méi bezuelen.

Haut wäerte mir en iwwerraschenden Dräi-Pak vu REITs kucken, déi 3x bis 4x de breede Börsemaart ausginn an net nëmmen de Secteur an de leschte Méint erauskommen, mee de vill besser performante S&P 500.

An oh iwwregens, all eenzel vun dësen dräi REITs hunn hunn hir Dividenden am leschte Joer erhéicht. Loosst eis an hinnen kommen.

Innovativ industriell Eegeschaften (IIPR)

Dividend Rendement: 6.5%

Warehouses a Logistikzentere gehéieren zu de populäersten Aarte vu REITs - awer trotz dem Numm, dat ass net wat Innovativ industriell Eegeschaften (IIPR) ass.

Et ass en Onkraut REIT.

Fir méi spezifesch ze sinn, ass IIPR e seltent Immobiliespill dat Kapital fir déi reglementéiert Cannabisindustrie gëtt. Et huet e Sale-Leaseback Programm an deem et freestanding Industrie- a Retail Eegeschafte kaaft (haaptsächlech Marihuana Wuesstem Ariichtungen) a leaset se zréck, bitt Cannabis Bedreiwer mat groussem Kapitalflux fir hir Operatiounen auszebauen.

De doraus resultéierende Portfolio steet de Moment op 111 Eegeschafte mat ongeféier 8.7 Millioune rentable Quadratmeter an 19 Staaten.

Innovative Industrial Properties huet de REIT Secteur zanter sengem Dezember 2016 initial ëffentlech Offer ze schummen - méi wéi 600% zréck op 28% vum Secteur - awer wéi vill Wuesstum Aktien huet IIPR gekämpft an 2022. D'Aktie ass bal 60% Joer- bis elo och mat engem rezenten Réckbléck, reflektéiert déi déif Péng, déi an der Marihuanaindustrie gefillt gëtt.

Awer IIPR huet sech vu béiden Immobilien a Cannabis an de leschten dräi Méint divergéiert, up 19% géint Mëtt-Teenager Verloschter fir déi zwee Beräicher vum Maart.

E groussen Drëtte-Véierelbericht huet gehollef. D'Firma ugepasste Fongen aus Operatiounen (AFFO) sprang 25% Joer iwwer Joer op $ 2.13 pro Aktie - gutt méi wéi dat wat gebraucht gëtt fir den $ 1.80 pro Aktie Dividend ze decken. (An AFFO duerch néng Méint ass erop 32%).

Dat Dividend, iwwregens, ass gewuess wéi e, ahem, Onkraut. Dës $ 1.80 pro Aktie ass 20% besser wéi virun engem Joer, an et ass jäerlech ëm 64% geklommen zënter der éischter 15 Cent Ausbezuelung am Joer 2017.

Bewäertung ass OK, awer sécher net super. Trotz enger massiver Blutung vun Aktien am Joer 2022, handelt IIPR op e bësse méi wéi 13 Mol prognostizéiert AFFO, wat vill bleift Vertrauen an d'Aktie reflektéiert trotz sengem béisen Trommel.

Simon Property Group
SPG
(SPG)

Dividend Rendement: 6.2%

Wien sot Akafszentren sinn dout - gutt, si vläicht nach richteg, mee Mall mega-REIT Simon Property Group (SPG) weist op d'mannst Zeeche vum Liewen.

De Simon huet méi wéi 250 Eegeschafte weltwäit, dorënner Plazen an de 25 gréissten US Mäert no Bevëlkerung. Dëse Laserfokus op Zille-a-Mörser Immobilien huet et natierlech eng Paria gemaach wärend dem Ufank vum COVID, a wärend SPG Aktien schliisslech an engem Geflüster vun hire Pre-COVID Héichten d'lescht Joer koumen, hu se erëm am Joer 2022 gekämpft, gutt. méi wéi 20%.

De Simon hat sech selwer e Ball vun engem drëtte Véierel, an deem hien FFO Schätzunge geschloen huet, eng 160-Basispunkt YoY Verbesserung op 94.5% geliwwert huet, 900 nei Leasing ënnerschriwwen huet, a Mindestbasisloyer ëm e bësse manner wéi 2% erhéicht huet. .

Wat bréngt de Succès? Gutt, den Trend zum Online Shopping, dee wärend dem COVID beschleunegt huet, huet e bëssen zréckgezunn, d'Geschäfter coaxéieren fir weider Geschäfter opzemaachen. Awer SPG an aner Akafszenterbetreiber ginn méi kreativ iwwer hir Plazen, se opzemaachen fir Zesummenaarbecht Suiten, Spa, Fitnesszenteren an aner nettraditionell Akafszenter.

Och bemierkenswäert ass datt de Simon seng Ausbezuelung op $ 1.80 pro Aktie erhéicht huet, wat ongeféier 9% méi héich ass Joer iwwer Joer.

Fir kloer ze sinn: SPG huet seng Dividend ëm 38% am Joer 2020 gehackt, op $ 1.30 pro Aktie vun $ 2.10 virdrun. Also Aktionäre sinn nach ëmmer net ganz quadratesch, awer SPG huet seng Ausbezuelung erhéicht all Trimester fir zwee Joer elo. An dësen Dividend ass nëmmen ongeféier 60% vum Q3's FFO, sou datt d'Ofdeckung hei keen Thema ass.

Wat d'Thema ass, ass de grousse Réckwand mat der SPG ze kämpfen, dat ass d'Rezessioun, déi bal all Economist a Strategist prognostizéiert. Akafszentren am Allgemengen, a SPG speziell, kämpfen inherent wann d'Wirtschaft dréit. Also et ass nach Plaz fir dem Simon seng Situatioun virdru verschlechtert ze ginn, a wann et schlussendlech besser gëtt.

Getty Realty (GTY)

Dividend Rendement: 5.4%

Single-Tenant Retail REIT Spezialist Getty Realty (GTY) ass en Eenhoorn am Joer 2022. Et ass net nëmmen den Immobiliesecteur an de leschte Méint an d'ganzt Joer besser ze maachen - et huet tatsächlech Gewënn geliwwert (op engem Total-Rendement Basis) bis elo am Joer 2022.

GTY definéiert de Begrëff "langweileg ass schéin."

Dëst ass e massive Net-Leasing REIT, mat méi wéi 1,000 Eegeschafte uechter 38 Staaten a Washington, DC. Locataire enthalen Valvoline (VVV
VV
), BP (BP) an 7-eelef.

D'Attraktioun hei, also, ass kloer net grujeleg Wuesstum - et ass Stabilitéit. An dat fannt Dir a méi wéi nëmmen dem Immobilieportfolio.

Vill vu senge opgehuewe Bridder si beschäftegt d'Käschte vu méi héije Zënssätz ze schwëtzen. Awer dem Baird seng Analystenteam beliicht dem Getty seng "niddereg Leverage, keng kuerzfristeg Scholdenzäiten, a keng offensichtlech Themen um Horizont." Dat huet hinnen erlaabt ze fokusséieren op Investitiounen an (souwuel Akafen an Entwécklung) nei Eegeschaften, während aner Geschäfter sichen erauszekommen.

D'Dividend zeechent en ähnlecht Bild. Déi lescht Erhéijung vun der Ausbezuelung war eng Erhéijung vun 5% op 41 Cent pro Aktie, wat richteg ass am Aklang mat sengem 5.1% jäerlechen Duerchschnëttsdividendwuesstem an de leschte fënnef Joer. Awer am Verglach mat ville REITs déi während dem COVID op d'Dividendkette mussen zréckzéien, ass dës Aart vu Konsistenz wëllkomm.

De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.

Offenbarung: kee