Fidelity Investments ass de véiertgréisste Mutual Fund Manager am Land mat méi wéi $ 4.3 Billioun Verméigen ënner Gestioun, wéi vum 31. Mäerz 2022, déi lescht verfügbar Informatioun. Fidelity servéiert 40 Milliounen individuell Investisseuren iwwer méi wéi 500 géigesäitege Fongen an ETFs.
D'Qualitéit vun engem Fonds kann geschätzte benotzt ginn Morningstar Stär Bewäertungen, déi rangéiert vun 1 Stär (déi niddregst Qualitéit) bis 5 Stären (déi héchst). Stärebewäertunge ginn op enger Curve klasséiert; déi Top 10% vun de Fongen kréien fënnef Stären, déi nächst 22.5% kréien véier Stären, d'Mëtt 35% kréien dräi Stären, déi nächst 22.5% kréien zwee Stären an déi ënnescht 10% kréien ee Stär. Hei ass e Bléck op dräi vu Fidelity Fongen déi 5 Stäre bewäert ginn Morningstar. All Informatioun ass korrekt ab Q2 2022.
Schlëssel
- Fidelity Funds ass eng vun de gréisste Fondsfamilljen op der Welt, mat méi wéi $ 4.3 Billioun am Gesamtverméigen vum Client ënner Gestioun.
- Fidelity hat 40 Milliounen Investisseuren am Joer 2022 a méi wéi 500 Fongen investéiert, e puer vun hinnen hunn 5 Stäre vum Fonds Tracker Morningstar bewäert.
- Ënnert den Highlights sinn zwee Fongen an der equilibréierter Kategorie, Fidelity Balanced a Fidelity Capital & Income.
- En anere 5-Stäre Fonds fir Investisseuren ze berücksichtegen ass de Fidelity Mid Cap Enhanced Index, deen de Russell Mid Cap Index verfollegt.
Fidelity Balanced (FBALX)
De Fidelity Balanced Fund (FBALX) investéiert an enger Mëschung aus Aktien, Obligatiounen a Cash. Equilibréiert Fongen sinn dacks eng gutt Optioun fir Investisseuren, déi entweder eng méi kleng Unzuel u Fongen wëllen hunn, an dofir wéi déi e bëssen "alles an engem" Approche e equilibréierte Fong bitt, oder déi e Fong wëllen, deen eng Basis representéiere kann, op där se de Bau kënne bauen. Rescht vun hirem Portfolio.
Fidelity Balanced fällt an der Mëtt a punkto Risiko. Et ass méi riskant wéi e pure Obligatiounsfonds, awer net sou riskant wéi e pure Aktiefong. Et gëtt als e moderéierten Allokatiounsfong ugesinn, dat heescht datt et eng mëttel-Risiko Asset Allocation bitt, déi ongeféier zwee Drëttel Aktien an een Drëttel Obligatiounen ass.
Zënter der Grënnung vum Fonds am Joer 1986, huet dësen $41 Milliarden AUM, 5-Stäre Fonds en duerchschnëttleche Rendement vu ronn 9.34% duerch Q2 2022 gesinn. Käschte Verhältnis fir FBALX ass 0.51% an et huet eng relativ héich 0.40 Ëmsaz Verhältnis, mä et gëtt kee Minimum initial Investitioun Montant.
Fidelity Capital & Income (FAGIX)
De Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ass en anere 5-Stäre equilibréierte Fonds dee vill méi schwéier op Obligatiounen gekippt ass, mat ongeféier 75% vum Portfolio gewiicht op eng Obligatiounsallokatioun. De Fonds bitt eng gutt Mëschung vu Wuesstem an Akommes. De Maartrisiko ass méi héich wéi dee vun engem pure Obligatiounsfonds awer manner wéi dee vun engem pure Aktiefong. Laangfristeg Rendementer si méi héich wéi déi meescht Obligatiounsfongen.
D'Käschteverhältnis fir FAGIX ass 0.67% ouni Minimum Investitiounsbetrag. De Fonds huet en jäerlechen Duerchschnëttsquote vun 9.41% duerch Q2 2022 zréckginn.
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)
En drëtten 5-Stäre Fidelity Fonds ass de Fidelity Blue Chip Growth Fun (FBGRX), eng gutt Wiel fir Investisseuren déi aus reife, grouss Kapital Aktien ausgesat wëllen. FBGRX investéiert op d'mannst 80% an grouss-Cap Blue-Chip Aktien an d'Gläichgewiicht an grouss-Cap Wuesstem Méiglechkeeten. Dëst gëtt et en aktiv verwalteten Twist op eppes wéi de S&P 500 Index.
D'Käschte Verhältnis fir FBGRX ass 0.79% ouni Minimum Investitioun an engem Ëmsaz Verhältnis vun 0.41. De Fonds huet 12.2% pro Joer am Duerchschnëtt zënter dem Ufank zréckginn.
Wat heescht et e 5-Star Fonds vu Morningstar ze sinn?
Laut Morningstar, Fongen, déi fir e Fënnef-Stäre Bewäertung qualifizéieren, sinn déi, deenen hir risikojustéiert Rendement an den Top 10% par rapport zu Kategorie Peer falen.
Sinn Fidelity Funds Gutt fir Ufänger
Jo. Et gi Fidelity Fongen déi gutt sinn fir Ufänger, an och déi, déi méi finanziell erfuerscht sinn. Fidelity ass bekannt fir Low-Cost-Investitiounsoptiounen ze bidden déi un nei Investisseuren appelléiere kënnen, dorënner Low-Cost Index ETFs.
Wat ass de gréisste Fidelity Mutual Fund?
Wat d'Verméigen ënner Gestioun (AUM) ugeet, ass de Fidelity 500 Fund (FXAIX) dem Fidelity säi gréisste. Dëse S&P 500 Indexfong huet $ 375 u Verméigen an eng ganz niddreg Käschte vun 0.015%.
Quell: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo