3 Big-Name Dividende gesat fir ofgeschnidden ze ginn

Mam Maart schmëlzen, hunn Dividendaktien agebaute Këssen. Am Géigesaz zu profitlosen Tech Aktien, déi seelen bezuelen, ginn d'Rendementer vun eise Dividendbezueler up wann Präisser erofgoen.

D'Resultat? Méi staark Präisaktioun fir eis Liiblingsrendspiller, dank Opmierksamkeet vun NASDAQ Flüchtlingen.

Awer mir mussen extra waakreg sinn iwwer Dividendkierzungen. Si bidden schliisslech eng krank "duebel Whammy". Mir verléieren eise Cashflow an e puer Kapital wéi d'Aktie méi niddereg no der Schnëtt zréckgesat ginn. An de Réckgang kann nach méi schlëmm sinn a panikéierte Mäert wéi haut.

AT&T (T) ass e prime Beispill. Et ass nërdlech vu 7% fir Joer elo geliwwert, an ech kréien reegelméisseg Froen vu Lieser déi froen ob se et sollten kafen. Keng Chance, well déi héich Ausbezuelung maskéiert d'Tatsaach datt AT&T zënter Joren en Dividend-Dud war, well seng Ausbezuelungshierungen gefälscht Laachen waren.

An de leschte Jorzéngt ass seng Dividend kaum all 12 Méint virugaang - just genuch fir d'Aktie op seng Memberschaft an den Dividend Aristokraten ze hänken! Mir hu virdru geschwat wéi e steigenden Dividend e "magnetesche" Pull op Aktiepräisser huet, an Dir kënnt dat hei ënnen gesinn, mat den anemesche Gewënn vum Dividend, déi d'Aktie (liicht!) méi héich zéien, bis de COVID-19 Hit huet.

Dem AT&T säi schwaache "Dividend Magnéit" schalt aus

Wéi Dir gesitt, ass d'Aktie just zréck op d'Ausbezuelung geklommen, wéi am Mee 2021 d'Gestioun d'Been vun drënner geschnidden huet wéi se gesot huet datt et den Dividend géif reduzéieren als Deel vum Spin-off vu senger WarnerMedia Duechtergesellschaft, déi fusionéiert mat Discovery Inc. (DSCA).

De schlëmmsten Deel war datt AT&T onkloer war iwwer d'Gréisst an den Timing vum Schnëtt. Dann, virun e puer Wochen, huet et ugekënnegt datt et déif wier - 47%, fir präzis ze sinn, datt d'Aktie mat engem 4.7% Forward Yield hannerloosst. (De Schnëtt ass nach net op Screeners gewisen, also ass et net op der Grafik hei uewen, awer wéi Dir gesitt, huet de Aktiepräis et virausgesot.)

D'Wahrheit ass, och dës krank Ausbezuelung kann net daueren, well AT&T seng $ 178 Milliarde laangfristeg Scholden, déi säi Wäert als ëffentlech Firma ($ 170 Milliarde) iwwerschreift. Et wäert $ 43 Milliarde u Cash an aner Considératiounen aus dem Spin-off kréien, awer och wann et dat alles op seng Schold setzt, wier et mat enger Schold vu ronn 80% vu sengem Maartwäert. Wann Dir nach ëmmer op dësem sëtzt, ass et iwwer Zäit et ze loossen.

E Power Provider mat engem flikkerende Bezuelung

Op der Uewerfläch, D'Käschte vum Aktien PPL Corp. gesäit aus wéi engem Dividend Investisseur d'Dram: et gehéiert véier reglementéiert Utilities zerwéiert puer 2.5 Millioune Clienten zu Pennsylvania an Kentucky. Seng Aktien bréngen eng héich 5.8%.

Natierlech sinn Utilities e sécheren Hafen wann d'Wirtschaft rocky gëtt, awer Dir kënnt net nëmmen all Utility kafen, an PPL ass e Beispill vun engem deen net déi bescht Wiel ass. Wéi Dir kënnt gesinn, ass d'Ausbezuelung gestoppt, just 15% an der leschter Dekade eropgaang.

Wann en Dividend stallt oder flaach geet, kann et en Aktie zréckhalen - dat ass eisen Dividend Magnéit deen ëmgedréint funktionnéiert! Dir kënnt dat hei uewen gesinn: all Kéier wann d'Aktie virum PPL säi Low-Volt Ausbezuelungswuesstem geet, gëtt se zréckgezunn. D'Resultat? E just 7% Präisgewënn fir d'Aktie an de leschte fënnef Joer!

Am Mäerz plangt d'Firma hire Kaf vun der privater Narragansett Electric Company vu Rhode Island aus UK-baséiert zouzemaachen National Grid (NGG) fir 3.8 Milliarden Dollar. Et ass e grousse Kaf fir PPL, deem säi Maartkapital $ 21.2 Milliarde ass. Wéi och ëmmer, et huet seng UK-baséiert Western Power Distribution Duechtergesellschaft un National Grid verkaaft fir $ 10.4 Milliarden am leschte Juni a plangt e puer vun deem Cash ze benotzen fir den Deal ze finanzéieren.

Wann de Kaf fest ass, seet PPL et wäert säin Dividend upassen fir e Ausbezuelungsverhältnis vu 60% bis 65% vum Akommes pro Aktie (EPS) ze zielen. Et ass net kloer wat dat fir d'Ausbezuelung bedeit, well d'Firma negativ EPS an de leschten 12 Méint generéiert huet, inklusiv eemolege Saachen. Fir speziell Elementer ugepasst, huet PPL $1.42 pro Aktie an där Zäit verdéngt, gutt ënner dem $1.66 deen et an Dividenden bezuelt gëtt. Dat Mangel u Kloerheet, wéi mir mat AT&T gesinn hunn, ass e gutt Zeechen datt et Zäit ass ze verkafen.

Kraft Heinz Co.: Benotzt dëse Bounce fir erauszekréien

Pre-Pandemie, Kraft Heinz (KHC), mat senge verpackte Liewensmëttel Marken (wéi Oscar Meyer, Velveeta a Jell-O) war aus Schrëtt mat Konsumenten, déi op frësch Tarife méi gär. Dësen Trend huet sech wärend de Sperrungen ëmgedréit, wann Konserven a gefruerene Liewensmëttel all Roserei waren. Plus, KHC Produkter hu keng Konkurrenz vu Restaurant Iessen.

Awer elo, mam Omicron verschwannen, geet den Trend zréck - a bedroht d'Diners kuerz (re) Flirtatioun mat KHC Produkter op en Enn ze bréngen. Dat ass schlecht Nouvelle fir d'Aktionäre well dem KHC säin iwwerduerchschnëttleche 4.4% Dividend verstoppt d'Tatsaach datt et scho seng Ausbezuelung ëm 36% am ​​Joer 2018 reduzéiert huet, mam Aktiepräis gefall.

Elo dréint sech de Stroum erëm géint d'Firma, a säi Cash Dividend Ausbezuelungsverhältnis (oder de Prozentsaz vun de leschten 12 Méint vum fräie Cashflow, deen als Dividenden ausbezuelt ass) klëmmt: et ass elo bei 61%, am Verglach zu 40% um Enn vum éischten Trimester vun 2021. Mat deem vergiessen, Ech besuergt, datt och dës liicht Ausbezuelen fir KHC ze vill wäert sinn, besonnesch well d'Inflatioun seng Inputkäschte eropgeet.

Hei ass d'Gutt Noriicht: Investisseuren hunn dëst an hirer Panik iwwer Tariferhéijungen an der Ukrainekris iwwersinn an hu sech an deem wat se als "sécher" Aktien ugesinn hunn, de KHC dëst Joer mat 4% eropgefuer wéi dëst Schreiwen. Dat gëtt Iech e flotte Boun fir ze verkafen wann Dir et nach ëmmer besëtzt.

De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.

Offenbarung: kee