2 Aktien David Rolfe An Daniel Loeb gesinn Aen zu Aen op

Resumé

• De Loeb an de Rolfe hu béid Positiounen an UnitedHealth an Disney wéi vun den dräi Méint, déi den 30. Juni ofgeschloss sinn.
• Si hunn allebéid Aktien vun enger Aktie verkaaft, wärend déi aner kaaft hunn.

Och wann Gurus Den Daniel Loeb (ofzetauschen, Portfolio), Leader vun Drëtte Punkt, an David Rolf (ofzetauschen, Portfolio), Chef vun Wedgewood Partners, hu verschidden Investitiounsstrategien, si hunn nach e puer Holdings gemeinsam.

Eng event-driven, Wäertorientéiert Approche fir Aktien ze huelen, Loeb's New York-baséiert Firma ass bekannt fir aktivistesch Positiounen an ënnerperforméierende Firmen ze huelen mat engem Katalysator deen hëlleft Wäert fir Aktionären opzemaachen.

Am Géigesaz, dem Rolfe seng St. Wuesstem, sinn héich rentabel an hunn staark Gestioun Équipë.

Laut GuruFocus' Aggregéiert Portfolio, eng Premium Feature baséiert op 13F Dateien, déi zwee Gurus hunn allebéid Positiounen an der UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Financial) an The Walt DisneyDis
Co. (Dis, Financial) ab Enn vum zweete Véierel.

Investisseuren solle sech bewosst sinn 13F Areeche ginn net e komplett Bild vun de Besëtzer vun enger Firma, well d'Rapporte nëmmen hir Positiounen an US Aktien an amerikanesche Depotbezuelungen enthalen, awer si kënnen nach ëmmer wäertvoll Informatioun ubidden. Weider reflektéieren d'Rapporte nëmmen Handlungen a Besëtzer wéi vum leschte Portfolio-Datum, dee vläicht oder net vun der Berichterstattungsfirma haut gehal ginn oder souguer wann dësen Artikel publizéiert gouf.

UnitedHealth Group

Wärend den dräi Méint, déi den 30. Juni opgehalen hunn, huet de Loeb seng Investitioun an UnitedHealth (UNH, Financial) ëm 5.79%, während de Rolfe seng Holding ëm 1.15% ofgeschnidden huet. Si hunn e kombinéiert Aktieportfolio Gewiicht vun 12.47% an der Aktie.

D'Minnetonka, Minnesota-baséiert Firma, déi Gesondheetspläng a Servicer ubitt, huet e Maartkapp vun $ 488.08 Milliarde; seng Aktien hunn um Freideg ëm $ 521.42 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 27.26, engem Präis-Buchverhältnis vu 6.69 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 1.64.

D'GF WäertlinnVALU
suggeréiert datt d'Aktie bescheiden ënnerwäert ass aktuell baséiert op historesche Verhältnisser, vergaangener finanzieller Leeschtung an zukünfteg Akommesprognosen vun Analysten.

D'Firma huet héich Outperformance Potential mat engem GF Score vun 90 vun 100. Et raked an héich Punkte fir Rentabilitéit vunn, Wuesstem a finanziell Kraaft, mëttelméisseg Mark fir Dynamik an niddreg Punkten fir GF Wäert.

GuruFocus huet UnitedHealth seng finanziell Stäerkt 7 vun 10. Trotz der Firma déi nei laangfristeg Scholden iwwer déi lescht dräi Joer erausginn huet, ass et op engem handhabbare Niveau wéinst adäquate Zënsofdeckung. Den Altman Z-Score vum 4.04 weist och datt et gutt ass, och wann d'Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. Zousätzlech gëtt Wäert erstallt wéi d'Firma wiisst well de Rendement op investéiert Kapital déi gewiicht duerchschnëttlech Kapitalkäschte iwwerschësseg.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet eng 9 vun 10 Bewäertung op de Réck vun enger erweiderter Operatiounsmarge, staarke Rendement op Eegekapital, Verméigen a Kapital, déi eng Majoritéit vu Konkurrenten iwwerpréift an en héije Piotroski F-Score vun 8 vun 9, dat heescht datt d'Konditioune gesond sinn . Wéinst konsequent Akommes an Akommeswuesstem opzehuelen, huet UnitedHealth e perfekte Prévisibilitéitsrang vu fënnef vu fënnef Stären. No GuruFocus Fuerschung, Firme mat dësem Rang zréckginn en Duerchschnëtt vun 12.1% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

GuruFocus schätzt datt de Loeb 27.88% op d'Investitioun gewonnen huet, déi hien zënter dem véierte Quartal vun 2020 hat. De Rolfe huet e Rendement vun 22.15% erginn zënter datt hien d'Positioun am drëtten Trimester vun 2021 gegrënnt huet.

Gurus mat bedeitendst Positiounen an der Bourse och de Vanguard Gesondheetsfonds (ofzetauschen, Portfolio), Dodge & Cox, Ruane Cunniff (ofzetauschen, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Vum Jeremy Grantham (ofzetauschen, Portfolio) an Spiros Segalas (ofzetauschen, Portfolio), ënner anerem.

Disney

De Loeb huet eng 1 Millioun Aktie an Disney aginn (Dis, Financial) während dem Véierel, während de Rolfe seng Positioun ëm 16.46% op 2,300 Aktien erhéicht huet. Zesummen hunn se e kombinéiert Aktieportefeuillegewiicht vun 2.27% an der Aktie.

De Medien- an Ënnerhalungsgigant mat Sëtz zu Burbank, Kalifornien, dee bekannt ass fir seng klassesch Filmer an Themeparken, huet eng Maartkapital vun 194.82 Milliarden Dollar; seng Aktien hunn um Freideg ëm $ 108.47 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 62.12, engem Präis-Buchverhältnis vun 2.06 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 2.42.

No der GF Value Line ass d'Aktie de Moment wesentlech ënnerwäert.

De GF Score vun 77 vun 100 weist datt d'Firma méiglecherweis duerchschnëttlech Leeschtung wäert hunn. Wärend Disney héich Marke fir Rentabilitéit a GF Value a moderéierte Ranking fir finanziell Stäerkt a Dynamik erakelt huet, war säi Wuesstumsbewäertung schwaach.

Dem Disney seng finanziell Stäerkt gouf 5 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Zousätzlech zu net genuch Zënsofdeckung, warnt den nidderegen Altman Z-Score vun 2.04 datt d'Firma ënner engem Drock ass. De WACC eclips och den ROIC, sou datt et kämpft fir Wäert ze kreéieren.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet eng 8 vun 10 Bewäertung. Obwuel d'Marge falen an d'Rendement ënner der Halschent vu sengen Industriekollegen ënnersträichen, huet Disney en héije Piotroski F-Score vun 8. Trotz der Opnam vun de Recetten pro Aktie an de leschte Joren, huet et en One-Star Prévisibilitéitsrang. GuruFocus fonnt Firmen mat dësem Rang zréck, am Duerchschnëtt, 1.1% jäerlech.

GuruFocus Daten weisen datt de Loeb e geschätzte 26.07% op d'Investitioun bis elo gewonnen huet, während de Rolfe ongeféier 22.68% op senger Holding verluer huet zënter hien am éischte Véierel gegrënnt huet.

Aner Gurus mat grousse Positiounen am Disney enthalen PRIMECAP Management (ofzetauschen, Portfolio), Diamond Hill Haaptstad (ofzetauschen, Portfolio), Vum Philippe Laffont (ofzetauschen, Portfolio), de T Rowe Präis Equity Akommes Fund (ofzetauschen, Portfolio), Tom Gayner (ofzetauschen, Portfolio), Andreas Halvorsen (ofzetauschen, Portfolio), Yacktman Asset Management (ofzetauschen, Portfolio), Bill Nygren (ofzetauschen, Portfolio) an Jim Simons (ofzetauschen, Portfolio)' Renaissance Technologies.

Portfolio Zesummesetzung

Dem Loeb säin $ 4.22 Milliarde Aktieportfolio, deen aus 58 Aktien aus den dräi Méint op den 30. Juni ofgeschloss war, ass am meeschte investéiert an d'Gesondheetsversuergung, Energie an Utility Raum.

Dem Rolfe säin $ 579 Milliounen Equity Portfolio, deen aus 40 Aktien besteet, ass am meeschte investéiert an d'Technologie, Finanzservicer a Kommunikatiounsservicer Secteuren.