Al giel verwittert gemoolt Hannergrond mat Grunge schwaarze Gefor Zeechen a Sträifen
getty
Déi leschte Kéier wou d'Federal Reserve probéiert huet seng Suen ze drécken, ass de S&P 500 an 20 Wochen 11% erofgaang.
Ech sinn net sécher ob d'Fortsetzung méi frëndlech mat "America's Ticker" wäert sinn SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Déi bescht Zäit fir spekulativ, profitlos Positiounen ze verkafen war d'lescht Woch. Déi zweet-bescht Zäit ass méiglecherweis elo, mam Jay Powell agestallt fir seng Obligatioune kafen ze stoppen an d'Tariffer an den nächste puer Méint ze erhéijen.
Ech weess, datt vill Dividendinvestisseuren sech schmuel fillen, a mat Recht. Mir hunn eng Rëtsch Suen aus dem Powell senger Dréckerei gemaach, an elo schéngen eis Dividend-Darlings agestallt fir "Basis" Investisseuren aus dem Land vu Krypto an Technologie unzezéien.
Awer net all Dividendbezueler sinn haut sécher. E puer sinn alles anescht wéi, a wäerten nieft dem spekulativen Dreck gewäsch ginn. (Mir nennen zwee vun dëse geféierleche Dividenden hei drënner.) Awer als éischt en Toast.
De Powell ass gutt fir eis
Enges Daags kënne mir de Powell e Glas erhéijen, deem seng magesch Suen gehollef hunn vill Gewënn (an Dividenden!) am Portfolio vun eisem Verstoppt Wärter Dividend-Wuesstem Berodung. E gudde Beispill: Brokerage Charles Schwab (SCHW), wat méi Zënseakommes bréngt wéi d'Zënsen eropgoen. Dat huet eis gehollef e Maart zerstéierende 53% Gesamtrendement op Schwab a just iwwer engem Joer ze packen, wéi vun dësem Schreiwen!
Awer elo, datt de Kalenner ëmgedréint ass, musse mir op eisem Spill bleiwen, well d'2022 Editioun vun der Bourse ass méiglecherweis e Chaos - e klassesche Stock-Picker-Setup deen alles drëm geet déi richteg Aktien zu de richtegen Zäiten ze wielen . Holding Aktien mat staark wuessende Gewënn a fräie Cashflow, souwéi gesonde Bilanen, wäerte kritesch sinn.
Déi gutt Noriicht ass, datt dëst mécht fir eng super Ëmfeld fir erfuerene Aktie Picker wéi eis, wärend Leit déi Indexfongen kafen oder, schlëmmer, spekuléieren iwwer profitlos Tech Aktien, NFTs an aner Gimmicks, wäerte wierklech ausgesat bleiwen.
En Teetering Maart
Tatsächlech sinn déi schrecklechst ënnert de "domm Suen" scho geschloen. Laut Sundial Research, ongeféier 40% vun de Firmen op der NASDAQ
Denkt un dat fir eng Sekonn: bal d'Halschent vun allen NASDAQ Aktien si fir 50% (oder méi) vun hirem Héichwäert getraff ginn!
Et schéngt net mat dem 22% Gewënn ze passen, dee mir aus dem Index selwer gesinn hunn, deen natierlech Maartkappgewiicht ass, mat groussen Nimm wéi Apple
Mä wann Dir kuckt op der NASDAQ op eng gläichgewiicht Basis (am purpurroude ënnen), gëtt et séier kloer datt d'Performance vum Index vill onbalancéiert ass, an net alles wat et ass.
Bei just enger Erhéijung vun 10.6% am leschte Joer ass et kloer datt mir e puer NASDAQ Themen hunn - déi méi spekulativ kleng Fritten - an där Zäit falen. An d'Spiller, déi nach ëmmer hänken, sinn amgaang ze spülen wéi de Powell säi Gelddrucker verlangsamt.
D'Fed, natierlech, huet am Mäerz 2020 d'Suen-Spigot ugekënnegt, an d'Gréngbacks hu bal zwee Joer op eis gereent. Mir gesinn elo d'Auswierkunge vun dëser massiver Gelddruck: Inflatioun!
De Powell huet endlech unerkannt datt d'Präisserhéijungen, déi mir all Dag an de Restauranten, der Bensinpompel an an de Liewensmëttelgeschäfter gesinn, schliisslech net "transitory" sinn.
De Problem ass, "Risiko Verméigen", wéi Tech Aktien mat nidderegen (oder guer kengen) Gewënn oder Dividenden sinn dem Jay säi Geldstroum süchteg. Et ass de Grond firwat, wéi hien ugefaang huet d'Bremsen ze pompelen, 40% vun de Firmen an der NASDAQ iwwerrullt.
"Dividend Magnete" Power Shares Duerch All Maart Wieder
Mir Dividend Investisseuren tendéieren an Zäite wéi dës zimlech éierlech ze sinn. Iwwerhaapt kréie mir e gesonde Stéck vun eisem Rendement a boer, wat eis vun haut, fort-muer "Pabeiergewënn" buffet.
An Investisseuren, déi d'Dividend Gromperen kafen Verstoppt Wärter kritt de Virdeel vum sougenannten "Dividend Magnet." Dëst ass d'Propensitéit fir de Präis vun engem Aktie fir mat sengem Dividend am Schloss ze klammen. Et war e Schlësselfuerer a ville vun eise Choixen, dorënner eise Gewënner Texas Instrumenter
Den Aktiepräis vun TXN ass méi héich marschéiert mat hiren Dividendhéichungen iwwer eis bal fënnef Joer Haltungsperiod, an huet eis e 136% Präisgewënn iwwerginn (an e ordentleche 163% Gesamtrendement mat Dividenden abegraff!).
TXN ass d'Aart vun Dividend Produzent déi mir gär hunn. De CEO Rich Templeton huet de fräie Cashflow vun der Firma méi wéi verduebelt zënter datt hien d'Spëtzt am Joer 2008 iwwerholl huet, an ënnerstëtzt d'Firma 1,000% + Dividendwuesstem zënterhier (eng Streck déi et duerch d'Finanzkris an COVID-19 behalen huet).
Haut stellt den TXN Dividend eng sécher 52% vum fräie Cashflow aus. An d'Firma Sport engem "Festung" Bilan, mat boer a kuerzfristeg Investitiounen pa $ 9.8 Milliarden, méi wéi seng laangfristeg Schold pa $ 7.74 Milliarden.
Schwaach Dividendbezueler ginn d'Illusioun vu Sécherheet
Awer net all Dividendbezueler sinn op sou zolitte Féiss - an heiansdo ass en héije Rendement en Zeeche vu Gefor, anstatt e festen Akommesstroum. Zum Beispill, wéi de Geldprinter verlangsamt, maacht Dir net wëlle festhalen e Stock ze halen wéi Pitney Bowes (PBI), déi probéiert de komplizéierte Verréckelung vun Old-School Mail Servicer op E-Commerce ze maachen.
Leider huet de Pitney wéineg Fortschrëtter gemaach: seng Einnahmen probéieren nach ëmmer - a feelen - en Héichpunkt zréckzekommen, deen virun 13 Joer erreecht gouf!
De PBI ass sou eng Haltung datt et an der Meme Aktie Manie vum leschte Januar opgehuewe gouf, an e puer 93% an engem eenzegen Dag sprangen wéi millennial Reddit Gambler probéiert Kuerzverkafen Hedgefongen ze schlofen. Dat stellt et an der geschätzter Firma vu Muséestécker wéi GameStop
Wéi fir Dividenden, Dir kéint vum Pitney's 3.1% Rendement gezunn ginn, awer dat ass ganz well d'Aktie am leschte Joer ëm 60% gefall ass. D'Ausbezuelung stellt och (anscheinend) sécher 21% vum Pitney sengem fräie Cashflow aus, awer loosst dat Iech och net täuschen - dee "séchere" Verhältnis existéiert well d'Firma seng Ausbezuelung ëm 87% an de leschte Jorzéngt ofgeschnidden huet!
En anert Beispill vun engem Stock ofgehalen haaptsächlech vun Hoffnung ass International Paper
Trotzdem sinn d'Recetten néierens gaang 20 Joer!
der Firma gemaach seng Dividend um 10% Enn 2021 ofgeschnidden nodeems se säi Drockpabeiergeschäft ofgeschaaft hunn, an d'Aktie ass an engem Réckgang gefall, ongeféier 24% vu sengem Héichpunkt am Juni 2021 erofgaang.
D'Ausbezuelung ass sécher, bei 35% vum fräie Cashflow, awer mat Einnahmen grondsätzlech flaach a wéineg Dividendwuesstem fir de Präis méi héich ze maachen (d'Ausbezuelung war zwee Joer flaach ier se geschnidde gouf), ass dëst eng aner Aktie déi kéint falen wann de Powell schléisst d'Stimulatiounskranen.
De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.
Offenbarung: kee
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/01/19/2-dangerous-dividends-thatll-be-wiped-out-in-22/