15 Buyback Monstere fir Iech duerch 2022 ze stäerken

Virun e puer Joer waren Akeef vun Aktien e politesche Punch Sak. Ultra-niddereg Zënssätz a Prêtkäschten, Ugedriwwe vun der Federal Reserve, hunn zu de rekordbriechende Kafniveauen bäigedroen. Anstatt an Kapitalausgaben ze investéieren, nei Produktentwécklungen oder Mataarbechter, hunn d'Firmen hir Aktien zréckkaaft. Buyback Géigner hunn argumentéiert datt dës Ongläichheet gefërdert huet wéi d'Firmen d'Kapital vun der Aarbecht erstallt hunn Investitiounen a méi an d'finanziell Kapitalallokatiounen verréckelt hunn. D'Anti-Buyback Rhetorik ass zënter an engem gewësse Mooss verstuerwen, Firmen fuerderen ëmmer nach Buybacks op Rekordniveauen.

Vu datt d'Aktioune typesch e staarkt positiv fir d'Aktionäre gewiescht sinn, wollt ech e puer vun de Firmen kucken, déi hir Undeelzuel am meeschte reduzéiert hunn an de leschte Joren - ech nennen se Buyback Monsters - an ech vergréisseren d'Akaf. mat Wäert an engem Effort fir déi Firmen z'identifizéieren, déi hir Undeelzuel wesentlech reduzéiert hunn an attraktiv ausgesinn op Basis vun enger Rei vu Wäertfaktoren.

Mat dreiwend Inflatioun a steigend Zënssätz um kuerzfristeg Horizont, Belaaschtung vu Wäertaktien kéint fir vill Investisseuren wichteg sinn, an dës Lëscht bitt eng gutt Plaz fir unzefänken.

De Warren Buffett, CEO vu Berkshire Hathaway, ass op Rekord op enger Joresversammlung 2004 a seet dëst iwwer Buybacks: "Wann Aktien ënner dem Wäert vun engem Geschäft kaaft ka ginn ass et wahrscheinlech déi bescht Notzung vu Cash." Berkshire huet seng Bourse zréck kaaft an Apple, déi gréisste Positioun am Berkshire Portfolio, huet och aggressiv seng Aktie an de leschte Joren zréckkaf. Zënter 2012 huet d'Firma 467 Milliarden Dollar ausginn fir Aktien zréckzekafen. Et ass kee Wonner, datt e Bericht vu S&P d'Firma als "Plakat-Kand" fir Akeef vun Aktien nennt. Zwee super Firmen déi hir Aktien zréckkafen an et gi vill aner Beispiller um Maart vu Firmen déi aggressiv Aktien zréckkafen an d'Lëscht hei drënner bitt e puer vun deenen op als Investitiounsideen.

Et ass wichteg fir Investisseuren ze erënneren wat Akeef fir existent Aktionäre maachen. Wann eng Firma seng Aktie zréckkaft, hëlt se effektiv dës Aktien aus dem Maart. Dëst am Tour mécht Akommes pro Aktie erop. Eng Firma ass vläicht net méi rentabel, awer op enger pro Aktie Basis ass all verbleiwen Undeel um Maart berechtegt op méi Gewënn. Als Resultat hunn déi aktuell Besëtzer vun den Aktien d'Recht op méi Akommes pro Aktie iwwer Zäit. Awer net all Firme si gutt fir d'Aktioun vun Aktien ze timing, a wann d'Abkaf op onopportunen Zäiten gemaach gëtt, kann dëst zu engem zerstéierende Aktionärwäert féieren, net dozou bäidroen. Dofir ass de Buffett Zitat hei uewen wichteg, a firwat d'Zousatz vun eisem Wäertfilter an der Lëscht hei drënner och ass. 

Mat Hëllef vun den Tools an Daten op Validea.com hunn ech e puer vun de Firmen identifizéiert, déi hir Undeelzuel an de leschte fënnef Joer materiell reduzéiert hunn an déi Score am éischten oder zweete Prozentsaz baséiert op eisem Wäertkompositmodell, deen Aktien baséiert rangéiert op enger Rei vu Wäertfaktoren. Déi bescht Score Aktien sinn an der Tabell hei ënnen. D'Tabell enthält och Aktionär Ausbezuelen, dat ass d'Akafsrendement an de leschten 12 Méint plus Dividendrendement a Scholdebezuelungsrendement. Benotzt dës Lëscht als Ausgangspunkt fir déi Firmen ze fannen déi d'Zuel vun den Aktien aggressiv reduzéieren, déi nach ëmmer Wäertbezuelqualitéiten am haitegen Maart hunn.