10 Aktien mat grousser Akommes-Wuesstemsgeschicht Verkaaft zu engem bescheidenen Präis

Wat nennt Dir eng Aktie déi eng grouss Akommes-Wuesstemsgeschicht huet, awer fir bescheide Präis verkeeft? Dir kënnt et e Paradox nennen. Ech nennen et e Kandidat fir de Bunny Portfolio.

Ech hunn de Bunny Portfolio am Joer 1999 erfonnt an hunn zënter bal all Joer doriwwer geschriwwen. Et ass nom Energizer Bunny vum Batterie-kommerziell Ruhm benannt, deen "nach ëmmer leeft" laang nodeems Dir erwaart hätt datt et aus dem Jus leeft.

An 21 Ausflich huet dësen hypotheteschen Portfolio en Duerchschnëtts-Joer-Rendement vun 13.6% gepost, wat den 9.5% Duerchschnëtt fir de Standard & Poor' 500 Total Return Index schloe. Bedenkt datt meng Kolonnresultater hypothetesch sinn a sollten net verwiesselt ginn mat Resultater déi ech fir Cliente kréien. Och vergaangen Leeschtung viraussoen d'Zukunft net.

D'lescht Joer huet de Bunny den Index geschloen andeems hien manner verluer huet. De S&P ass 13.4% erofgaang, während de Bunny 5.2% verluer huet. Kommerziell MetallerCMC
war déi bescht Gewënner, zréck iwwer 49%. Bio-Rad LaboratoirenBIO
war de gréisste Verléierer, erof bal 45%.

De Bunny Portfolio war 13 Mol vun 21 rentabel, awer huet den Index nëmmen 10 Mol geschloen.

Wéi Et Bauten

Fir mat abegraff ze sinn, muss eng Aktie 25% Akommeswuesstem an de leschte fënnef Joer duerchschnëttlech hunn, an awer muss fir 12 Mol rezent Akommes oder manner verkafen. Dat kann nëmme geschéien wann Investisseuren pessimistesch iwwer Zukunftsperspektive gewuess sinn. Awer wien huet gesot datt d'Leit gutt sinn d'Zukunft virauszesoen? D'Aktie muss och an den USA baséieren an e Maartwäert vun $ 250 Milliounen oder méi hunn.

Et ginn all Joer zéng Aktien am Bunny Portfolio. Ech plécke se net; e Computerprogramm wielt automatesch déi fënnef qualifizéierend Aktien mat de schnellsten Wuesstumsraten, an déi fënnef mat dem niddregsten Verhältnis vum Aktiepräis zum Akommes vun der Firma.

Nei Auswiel

Sprangen laanscht, loosst eis kucken wat de Bunny Paradigma elo wielt. D'Lëscht vun dësem Joer gëtt dominéiert vun Hausbaueren a Finanzfirmen.

D'Aktien vun AEL American Equity Investment Life Holdings Co. waacht nëmmen dräimol Akommes. Baséiert zu Des Moines, Iowa, verkeeft d'Firma haaptsächlech Annuitéiten. Et huet seng Einnahmen op 24% alljährlechen Clip fir déi lescht Dekade erhéicht. Héich Inflatioun kéint Renten manner attraktiv maachen, dofir déi niddreg Bewäertung.

Azenta (ATZA) liwwert Instrumenter, Tissue-Probe-Späicherausrüstung a Software un d'Biotechindustrie. D'Chelmsford, Massachusetts Firma war fréier als Brooks Automation bekannt. Et huet e staarke Bilan, mat ganz wéineg Scholden.

Bain Capital Spezialitéit Finance (BCSF), vu Boston, ass en Offshoot vu Bain Capital, der Private Equity Firma, déi eemol vum Mitt Romney geleet gouf, fir de fréiere Presidentschaftskandidat. Während Elterendeel Bain meeschtens u grouss Firmen léint, zielt dës Firma mat "Mëttelmaart" Firmen ze schaffen.

BrightSphere Investment Group (BSIG), baséiert zu Boston, ass eng Investitiounsmanagementfirma deelweis am Besëtz vum Paulson & Co.

Carlyle GroupCG
, baséiert zu Washington DC, geréiert Investitiounsfongen déi an natierleche Ressourcen, privat Firmen oder Immobilien investéieren. D'Gewënn ware mëttelméisseg an 2012-2016, duerno dramatesch an 2017 bis 2021 eropgaang.

Century Communities (CCS), aus Greenwood Village, Colorado, ass en Hausbauer. Homebuilding Aktien sinn an de leschte fënnef Joer eropgaang, awer sinn am vergaangene Joer erofgaang wéi Investisseuren ugeholl hunn datt d'Steigerung vun Hypothéiksraten Gëft fir Heembau wieren. Bis elo halen de Benefice vum Century gutt.

MatsonMATX
, mat Sëtz zu Honolulu, Hawaii, féiert Ozeanfracht tëscht Hawaii, de kontinentale US a verschiddenen Inselen am Pazifik. An de leschte fënnef Joer ass et säi Gewënn mat engem 38% jäerlechen Tempo gewuess, awer d'Aktie verkeeft nëmmen zweemol Akommes.

M / ech Homes (MHO), en Hausbauer baséiert zu Columbus, Ohio, huet seng Rentabilitéit an der leschter Dekade graduell verbessert. M/I an Century Communities verkafen allebéid fir nëmmen dräimol Akommes - en Zeechen datt Investisseuren sech sécher fillen datt d'Hausbau d'Mauer am Joer 2023 schloen.

Owl Rock Capital (ORCC), vun New York City, ass en anere Kredittgeber fir mëttelgrouss Firmen. Dës Aktie ass fir e Jorzéngt néierens fortgaang. D'Gewënn ware laang mëttelméisseg, awer hu viru kuerzem eropgaang.

PennyMac Finanziell ServicerPFSI
mécht de Bunny Roster fir e véierte Joer hannereneen. Dat heescht datt Investisseuren Skeptiker waren esou laang wéi Dezember 2019. Awer d'Aktie ass an de leschten dräi Joer méi wéi 80% eropgaang. D'Firma, aus Westlake, Kalifornien, ass en Hypothéikbanker.

Offenbarung: Ech besëtzen Azenta a Matson perséinlech a fir déi meescht vu menge Clienten.